个人理财规划
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天津西青
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作者曹文芳,付慧莲 主编
出版社中国轻工业出版社
ISBN9787518414130
出版时间2017-07
装帧平装
开本16开
定价38元
货号1201557206
上书时间2024-10-18
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商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
曹文芳，女，1971年2月出生，湖北大冶人，副教授，研究生学历，硕士学位。主要研究方向：财会金融实务及其实践教学。曾在《财会月刊》《财会通讯》《会计之友》《商业经济研究》等全国中文核心期刊发表科研论文十五余篇，主持参与省级科研课题五项，主编教材4本。
目录
模块理财规划通识基础
项目一理财规划基础概念1
项目二经济基础7
项目三金融基础13
项目四财务基础20
项目五理财计算基础30
【总结与回顾】52
【同步自测练习】52
【基础技能训练】58
第二模块现金规划
项目一现金规划的必要性59
项目二现金规划的工具61
项目三现金规划的工作流程73
【总结与回顾】75
【同步自测练习】75
【基础技能训练】77
第三模块住房规划
项目一住房规划的必要性78
项目二购房与租房的基本决策方法79
项目三购房规划83
项目四购房筹资规划88
项目五住房规划工作流程93
【总结与回顾】96
【同步自测练习】96
【基础技能训练】99
第四模块保险规划
项目一风险相关概念101
项目二保险相关概念107
项目三保险规划118
【总结与回顾】129
【同步自测练习】130
【基础技能训练】134
第五模块投资规划
项目一投资风险偏好与投资资产组合136
项目二投资规划工作流程139
项目三投资工具147
【总结与回顾】189
【同步自测练习】190
【基础技能训练】197
第六模块税务筹划
项目一税务筹划的界定199
项目二个人所得税筹划201
【总结与回顾】218
【同步自测练习】219
【基础技能训练】227
第七模块教育规划
项目一教育规划的必要性230
项目二教育规划的原则233
项目三教育规划的工作流程237
项目四教育规划的工具241
项目五教育规划的风险管理256
【总结与回顾】257
【同步自测练习】257
【基础技能训练】259
第八模块养老规划
项目一养老规划的相关概念261
项目二养老规划的工作流程263
项目三养老规划的工具265
【总结与回顾】270
【同步自测练习】270
【基础技能训练】271
第九模块财产分配与传承规划
项目一财产分配与传承规划的必要性273
项目二财产分配规划274
项目三财产传承规划293
【总结与回顾】304
【同步自测练习】304
【基础技能训练】306
内容摘要
本书按照“基础理论、基础工具、基础技术、基本方法、实际应用”的逻辑思路，全面介绍了家庭八大理财规划。全书包括十模块，靠前模块是理财规划基础知识。第二模块是现金规划。第三模块是住房消费规划。第四模块是保险规划。第五模块是投资规划。第六模块是税收规划。第七模块是教育规划。第八模块是养老规划。第九模块是财产传承与分配规划。第十模块是综合理财规划。
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