中国石油流通行业发展蓝皮书（2020-2021） 9787513664455

  2020年，新冠肺炎疫情给中国经济带来严重冲击，在中国政府一系列防疫措施和稳增长政策的作用下，中国经济受到的影响得到控制，经济稳步复苏。5月以前，从受“春运”高峰影响的客运业，到餐饮业、旅游业、家政服务业、门店式金融服务业等，都受到剧烈冲击，中国经济呈现下降趋势；5—9月逐渐复工复产，中国经济逐步接近正常水平；9月以后，全面恢复生产，巾国经济稳步复苏，呈现稳步增长态势。亚洲国家最先受到新冠肺炎疫情冲击。2020年前两个季度，多数亚洲经济体为遏制新冠肺炎疫情采取的管控措施严重影响了经济发展。除印度等国家外，亚洲大多国家在6月左右新冠肺炎疫情得到初步遏制，经济逐渐复苏；随着2020年冬季来临，日本、韩国的新冠肺炎疫情出现反弹，再次给经济带来冲击。欧洲第一波新冠肺炎疫情集中暴发于3月和4月，从6月开始新冠肺炎病例新增数量趋于平缓，但9月中旬后，第二波新冠肺炎疫情又开始在欧洲各地迅速蔓延，并且来势凶猛，以英国为代表的欧洲国家采取封锁政策，对经济造成巨大冲击。以美国为代表的美洲地区，新冠肺炎疫情自3月大规模暴发以来，形势一直比较严峻。

    受新冠肺炎疫情影响，2020年全球炼油能力下滑，原油实际加工量与2019年相比大幅下降，全球炼厂开工率和毛利随之大幅下降，美国炼厂开工率下降幅度最大，亚洲炼厂毛利基本为负值。北美和欧洲地区成品油数量和价格都出现大幅下滑，亚太地区在中国的推动下，成品油消费量虽实现小幅增长，但成品油价格发生剧烈波动。新冠肺炎疫情的持续流行给2020年全球石油流通行业带来了巨大的不确定性，原油价格由于受复杂的国际地缘政治影响而不断波动，同时可再生能源发展势头强劲，对全球传统的石油流通行业造成冲击。

  2020年世界政治格局剧烈动荡，传统地缘政治复杂紧张，地区经济受政治影响，不确定性加大；除中国经济实现正增长外，世界经济整体受新冠肺炎疫情影响面l临衰退，全球成品油需求急剧下降，中国成品油过剩进一步加剧；虽然世界大国博弈频繁导致全球石油流通行业竞争加剧，但未来区域全面经济伙伴关系协定(1~．CEF’)等区域合作将有利于石油流通行业的发展。

    2020年，面对复杂多变的国内外形势，中国经济仍然实现r正增长，固定资产投资完成额累计增速稳步回升，投资结构持续优化升级；全国人均可支配收入实现小幅增长，消费支出总体下降，但消费意愿随季度渐强。中国成品油需求基本恢复正常，能源供给侧结构性改革持续推进，能源消费结构不断优化。2020年，中国出台一系列石油流通行业相关政策，为能源行业改革目标去除了政策壁垒，使成品油市场化改革更进一步推进，加剧了成品油市场的竞争程度。展望2021年，成品油价格改革完全市场化有望落地；政策将进一步推动碳中和目标下的石油流通行业的绿色发展；在成品油出口配额增长的同时，民营成品油出口份额也将扩大；石油流通行业市场化“放管服”政策将进一步深化。

  一、2020年全球石油流通行业发展概述

  新冠肺炎疫情对全球石油流通行业造成严重冲击，扰乱了2020年石油市场的平衡，将全球石油库存推至历史新高。与2019年相比，全球石油需求量大幅萎缩，石油流通行业境况十分艰难。2020年，不同地区原油加工量增减不一，北美、欧洲和中东地区出现下降，亚洲出现小幅上升，美国、欧洲和亚洲炼油毛利波动十分频繁且降幅较大；成品油消费方面，北美地区、欧洲地区呈现下降态势，亚太地区消费量稍微上涨，增长主要来自中国；成品油价格方面，全球汽油、柴油等成品油价格都大幅下跌。

    (一)2020年全球炼油能力、开工率及毛利情况

    2020年，全球炼厂利润率面临巨大压力，石油产品供过于求，多个炼厂面临永久性关闭，全球炼油产能、炼厂开工率以及炼油毛利都出现大幅下降。

    1．多个炼厂面临永久性关闭，全球炼油产能大幅下降

    新冠肺炎疫情造成的需求量骤减对炼油利润率产生挤压，2020年全球多地多个炼厂因燃料需求大幅减少被迫暂时关闭；因产能过剩以及炼油利润持续低迷，部分石油公司旗下的小型炼厂面临永久性关闭，导致全球炼油能力下降。2020年，因炼厂永久性关闭，对产能造成的影响约为38．8万桶／天；因炼厂计划关闭，造成减产约为22．50万桶／天；因炼厂暂时性关闭，对产能造成的影响约为21万桶／天，具体炼厂关闭情况如表1一l所示。根据IEA预测，随着新冠肺炎疫情冲击石油产品需求，预计2020—2021年度受永久性关闭影响的炼油产能升至约170万桶／天。维多......