北欧可持续投资之道
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作者(芬)蒂娜·兰道//汉娜·斯利瓦|译者:张昶
出版社浙江教育
ISBN9787572287251
出版时间2024-10
装帧平装
开本其他
定价109.9元
货号32206996
上书时间2024-11-18
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商品详情
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- 商品描述
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作者简介
\"[芬]蒂娜·兰道(TiinaLandau)国际公认的可持续发展专家和欧洲金融分析师（CEFA）；在2017年国际水稻研究所（IRRI）调查中，被来自43个国家的专业人士投票评选为“全/球前50名可持续投资贡献者”之一。
目前担任芬兰商业和项目开发商Forus的业务总监，帮助公司开发阻止气候变化的解决方案。
曾在全/球生物柴油头部企业Neste担任可持续发展经理和开发经理，致力于将可持续性考虑因素纳入新业务模式和供应链；曾在芬兰养老金巨头Ilmarinen担任高级负责任投资官，管理500亿欧元的投资资产，负责制定可持续投资政策、气候战略、可持续性整合法和新的参与合作方法，得到广泛的国际认可。此外，还曾在芬兰zui大的金融公司OP金融集团从事可持续投资工作，以及在毕马威从事管理咨询工作。
拥有丰富的演讲经验，曾为《芬兰商报》（Kauppalehti）撰写专栏。
[芬]汉娜·斯利瓦(HannaSilvola)芬兰汉肯经济学院会计学副教授，研究领域为可持续投资，以及在战略决策中衡量、报告和确保企业可持续发展状况。 经常参加可持续金融领域相关活动和项目，在“如何衡量和分析ESG信息以支持可持续业务”研究项目中担任首/席研究员，该项目2020—2022年获得芬兰经济教育基金会20万欧元的科研基金；同时担任芬兰zui佳可持续报告评审团评委。 拥有在伦敦政治经济学院（英国）、斯坦福大学（美国）、蒙纳士大学（澳大利亚）和新南威尔士大学（澳大利亚）的国际工作经验。 曾在《会计、组织与社会》（Accounting,OrganizationsandSociety）、《会计、审计与问责期刊》（Accounting,Auditing&AccountabilityJournal）、《管理会计研究》（ManagementAccountingResearch）、 《小型企业管理期刊》（JournalofSmallBusinessManagement）和《管理会计评论期刊》（JournalofManagementAccountingReview）等期刊上发表一系列会计学专题论文。 在媒体和高管教育方面具有丰富的演讲经验。\"
目录
推荐序一 共筑可持续未来
推荐序二 前所未有的可持续性挑战
序言 源自北欧的可持续投资先锋的最新视角与最佳实践
第一部分 为什么可持续投资成为北欧投资者的必选项
第1章 可持续投资成为当下主流的7大原因
原因 1 提供更高的长期回报
原因 2 有助于发现优质投资机会
原因 3 易于开展有效的风险管理
原因 4 全球市场需求不断增长
原因 5 国际框架提供协调和支持
原因 6 全球性趋势成为助力
原因 7 相关法律法规不断完善
第2章 可持续投资的3大方法
方法 1 历史最为悠久的排除法
方法 2 最常用的主动所有权投资法
方法 3 正在成为焦点的影响力投资
第二部分 北欧投资者如何推动被投企业的可持续发展
第3章 通过主动所有权投资法施加影响
充分行使股东权利
相关法律法规提升股东对重大交易的话语权
投资者参与企业经营的合作路径
北欧可持续投资实战案例
· 荷兰皇家壳牌集团子公司和英国石油公司在股东大会上关于气候风险的决议
· 芬兰斯道拉恩索公司在危机应对中将可持续发展确定为核心战略
· 挪威KLP集团与丹麦马士基集团就负责任船舶回收进行合作
第三部分 北欧投资者如何通过可持续性来评估企业的投资价值
第4章 如何进行可持续性分析
传统投资分析中的可持续性视角
商业服务机构提供的可持续性专业分析
如何确定可持续性分析的主题
借助可持续性分析识别相关风险和机遇
北欧可持续投资实战案例
· 从瑞士 ABB 集团可持续性分析评估其投资价值
第5章 运用可持续性分析工具评估各类投资
当前可持续性分析工具的主要类型
北欧可持续投资实战案例
· 荷兰养老基金致力于投资提供可持续解决方案的企业
· 芬兰埃夫利银行通过可持续性分析工具实施和协调可持续投资
前瞻性可持续性分析工具
第6章 各类投资产品的可持续性评估
基金的可持续性评级
北欧可持续投资实战案例
·芬兰 OP 金融集团每年监测外部基金的做法
股票市场指数
可持续发展企业基准指数
用于气候风险管理的低碳指数
不同资产类别的可持续性评估
个人投资者的操作方法
第四部分 北欧投资者如何通过可持续投资获得高回报
第7章 可持续投资的北欧视角
内容摘要
\"《北欧可持续投资之道》从全/球可持续发展的迫切需求出发，结合北欧的社会背景，展现了该地区如何通过立法、政策支持和企业责任推动可持续投资。在北欧，可持续投资不仅仅是一种道德选择，更是一种具备竞争优势的投资策略。通过对环境影响、气候风险和公司治理的分析，投资者得以识别那些在未来具有更强抗风险能力的企业。书中提到，北欧投资者善于利用全/球性趋势（如气候变化、资源枯竭等）识别新的市场机会，确保投/资回/报的稳定增长。这些实践展示了北欧在可持续投资领域的前瞻性与领导力。
书中的亮点之一是详细介绍了北欧各大投资机构的实际案例，如挪威政府养老基金如何应对气候风险、荷兰养老基金如何评估水资源风险等。这些案例不仅为其他地区的投资者提供了可参考的模板，也进一步强化了北欧国家在全/球可持续投资领域的引领地位。通过这些深入的分析和反思，读者可以了解北欧国家如何通过负责任的投资行为推动企业践行可持续发展目标，同时也实现了自身的资本增值。
总之，《北欧可持续投资之道》不仅是一部关于可持续投资的著作，更是一部具有实践指导意义的操作手册。它为那些希望将责任投资与盈利相结合的机构和个人提供了值得参考的策略与工具。北欧特色的成功经验使这本书不仅具有区域意义，也对全/球投资者具有启发性。\"
主编推荐
来自北欧视角的可持续投资一手报告：市面上大部分讲述可持续投资的书都是从英美角度出发，本书是从北欧、欧盟这一全/新视角来进行论述，而北欧国家在可持续发展方面通常被认为更加发达，因此内容的权/威性更高、更具标杆性和先/进性，有助于读者对可持续投资的全景式了解。珍贵而丰富的北欧可持续投资实践案例：凝聚可持续投资zui新科学成果，自北欧18家可持续投资先锋的视角与实践案例。这些案例在公共领域中并不容易找到，非常值得企业高管分析师、投资者，以及相关领域的研究者一读。推荐阵容强/大：兴业银行首席经济学家鲁政委、高顿咨询CEO陈常霖、联/合国负责任投资原则组织前主席马丁·思坎克作序推荐。 “可持续性教父”、《绿天鹅》作者约翰·埃尔金顿、特许金融分析师，黑石集团可持续投资主题研究负责人卡萝尔·克罗泽特等可持续投资领域的专家为这本书撰写了推荐语。内容权/威，广受国际认可：这本书的芬兰语原版一经出版，立即被纳入芬兰一般证券从业资格和投资顾问资格的要求，并入围了2020年芬兰年度投资法案的名单。可以说，这是一本内容经过国际权/威认证和专/家认可的可持续投资指南。本次引进的国际版在原版基础上又进行了全/新修订，因此内容更为完善。
精彩内容
\"第3章通过主动所有权投资法施加影响投资者作为股东，可以通过召开股东大会并展开讨论的方式来施加影响力，以促使企业实现可持续发展和良好的公司治理。选择投资对象时，如果主要关注点是风险调整后的回报（即充分考虑到了投资中涉及的风险程度），那么通常可以使用主动所有权投资法来达到对现实世界施加积极影响的目的。
充分行使股东权利通常情况下，股东会在他们的所有权督导公共原则中表达对企业的期望，以及他们会如何行使所有权等相关信息。具体来说，这些原则通常包括投资者对于薪酬、董事会的遴选和资本结构的变化（股票发行授权的范围和有效性），以及越来越多的有关企业实现可持续发展的期望。在芬兰，根据法律要求，就业养老保险公司需要公布它们的所有权督导公共原则。 股东通常可以在企业年会和特别股东大会上行使正式权力。除此之外，最大的股东通常有机会通过提名程序影响董事会的遴选，在董事会中派驻代表。在这一过程中，有些投资者关注的是董事会多元化等内容，比如提高女性在董事会成员中的比例。 在许多企业中，个人投资者都会在召开股东大会之前讨论议程的主要条款，尤其是当这些主要条款与股东的所有权督导公共原则相冲突时。他们可以在大会之前与最大股东讨论不同的观点。通过会前讨论，个人投资者也能对大会议程的条款施加影响，这种影响要比他们基于持股比例而施加的影响更大，但前提是即将推进的各项工作要能帮企业在实现良好的公司治理上起到至关重要的作用，即它们必须是有利于企业及其他股东利益的良好做法。 国际商业服务机构的建议会产生影响许多投资者会依据机构股东服务公司（InstitutionalShareholderServices，ISS）和格拉斯-刘易斯公司（GlassLewis）等国际商业服务机构的研究和投票建议而做出投资决策。这些建议通常基于良好的公司治理一般原则、上市公司的本地公司治理准则、市场的特点，以及商业服务机构自己的方法论。除了加权建议（如考虑可持续投资的建议）以外，商业服务机构还会提供符合投资者自身指导原则的投票建议。一些投资者会根据商业服务机构的在线建议自动投票，尤其是当他们身处本土市场之外的时候。例如，在芬兰企业的股东大会上，许多通过股份托管服务（名义持有人登记册）进行投票的国际投资者都经常会遵循商业服务机构提供的建议一致反对某些提案。 近年来，商业服务机构就企业提案建议投反对票的情况通常涉及以下主题（在这类提案中，要么是企业提案与商业服务机构发布的指导原则相冲突，要么是提案中包含的信息不完整）：?相较于同一个市场中类似规模的其他企业，董事会成员的薪酬增幅过大。 ?股票发行授权规模过大（如超过20%的股权被稀释）。 ?薪酬方案违反了良好的公司治理原则，且没有提供足够的信息。 ?支付给审计师的非审计费用过高（如超过总费用的50%）。 将可持续性因素纳入提案股东也有机会在股东大会上自己提交提案，前提是股东的提案要与股东大会职权范围内的事项有关，且股东在大会召开之前已经以书面形式向董事会提出了该项要求。在芬兰，即便单一股东也有权让股东大会处理他们的提案，而在其他一些国家，要求则高得多。例如，可以提交提案的股东需持有该企业相当比例的股份。在芬兰，机构投资者提交的股东提案很少，近年来的提案一直与消除双重股权结构等内容相关。 在最近几年的股东大会上，由国际股东联盟提出的一些有关可持续性的提案得到了相当一部分股东的支持。某些情况下，企业甚至还建议批准此类提案。此外，私人和非政府组织偶尔也会向股东大会提交提案。然而，由于不切实际等原因，此类提案往往得不到足够的支持。根据可持续投资研究所的数据，2020年美国股东的提案中与ESG相关的5个最常见主题是企业政治活动、气候变化、体面的工作、多样性和人权。投资者呼吁企业提高透明度，报告与企业政治活动（如游说和支持政治候选人）相关的费用。在有关气候变化的提案中，75%的提案与碳资产风险有关。有关体面的工作和多样性的提案通常会涉及董事会和管理层的多样性、性骚扰、妇女或有色人种雇员的地位等相关问题。这些提案通常呼吁企业要给予员工公平的代表权、薪资和待遇。在人权方面，提案涵盖的主题非常广泛，但普遍要求企业实行更严格的人权政策，并就风险管理展开更好的交流。 相关法律法规提升股东对重大交易的话语权2017年，欧盟修订了《股东权利指令》，旨在促使上市公司和股东之间展开更多交流，使股东有更多的机会影响管理层展开的重大关联交易（由董事会或股东大会决定），便于外国股东在股东大会上投票，从而将投资者关注的重点从短期投资回报转移到其他方面。与此同时，该指令也关系到资产管理人和机构投资者。 美国在股东权利方面的立法发展历程与欧洲相反。2020年9月，美国证券交易委员会投票通过了一项规定，该规定提高了向企业的年度股东大会上交股东提案的门槛，并提高了重新上交提案前必须得到支持的投票比例。这项新规加大了股东在气候变化、社会公平和多样性等可持续性问题上推动企业向前发展的难度。美国证券交易委员会和企业游说团体似乎想阻止那些阻碍企业投票的“无关”问题的出现。它们所给出的理由通常包括企业及其他股东的“重大”成本。对此，许多投资者表示强烈反对。美国证券交易委员会的新规定进一步限制了股东在传统规定上有权获得的信息范围。自2021年美国政府换届以来，拜登政府正重新评估这种方式，并考虑制定进一步的指导方针来促进可持续投资。 欧盟对薪酬和所有权管理提出要求 随着《股东权利指令》的修订，如今，股东对欧盟企业能支付的薪酬拥有了更大的决定权，因为薪酬政策的批准是提交给股东大会决定的，所以包括首席执行官在内的薪酬都要受其约束。有关董事会和管理委员会成员的大部分薪酬原则已经被列入了股东大会的议程。欧盟的每个成员国都有权决定，管理层的薪酬政策是仅适用于首席执行官还是适用于整个管理层，以及该决定是建议性的还是约束性的。 养老金公司、投资于股票的资产管理公司以及其他机构投资者，都必须制定并披露其投资承诺政策。以前，投资者能够在很大程度上独立确定所有权指导原则的内容。随着欧盟《股东权利指令》的实施，这些原则的内容必定会更加详细。因此，这些原则应说明所有权指导和投资策略之间的关系，以及所有者用于监督上市公司关键事项的程序。 除此之外，养老金公司、资产管理公司和机构投资者等还必须报告投票权的行使情况以及给出投票建议的各方（如机构股东服务公司和格拉斯-刘易斯公司）的参与情况。同时，就业养老机构等还必须在这些原则中纳入行使其他与股份有关权利的信息，以及它们与投资对象及其他股东和利益相关者对话的信息。 管理准则日益普及“管理准则”指的是对公司治理的法定要求进行补充的原则。管理准则主要面向管理其客户资产的机构投资者，鼓励机构投资者与它们的投资对象接触，从而进一步促进投资者与投资对象之间的合作。例如，将可持续性要素纳入投资决策，在股东大会上投票，提高报告的透明度，促进企业实现长期价值创造等。 管理准则在全球范围内发展迅速。2010年，英国发布了第一份管理准则，此后，澳大利亚、巴西、韩国、肯尼亚等国也相继发布了管理准则。国际公司治理网络（ICGN）发布了《全球管理准则》（GlobalStewardshipCode），鼓励机构投资者制定跨越法律界限的公司治理惯例，即便是在没有管理准则的国家也可以实行。虽然投资者遵守管理准则是自愿行为，但有时还是会遇到相关机构施压的情况。例如，日本最大的养老金基金日本政府养老投资基金（GPIF）要求其所有资产管理人都要签署日本管理准则。\"
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