金融理财实验教程(普通高等院校实验银行系列教材) 9787564218591
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浙江嘉兴
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作者章劼
出版社上海财大
ISBN9787564218591
出版时间2014-07
装帧其他
开本其他
定价39元
货号3021414
上书时间2024-09-12
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商品详情
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目录
总序
前言
实验项目一 建立理财客户关系
实验项目二 收集理财客户数据、明确目标和期望
实验项目三 分析理财客户现行财务状况
实验项目四 制定理财方案
实验项目五 执行和监控金融理财规划
实验项目六 编制金融理财规划报告
附录 数据调查表
参考文献
内容摘要
章劼主编的《金融理财实验教程(普通高等院校实验银行系列教材)》正是在对金融理财专业理论知识的学习之后，围绕金融理财行业的执业标准而设计的六大实验。将金融理财的执业标准与理论教学有机结合，按照金融理财的业务流程和市场实际操作步骤进行实验设计，做到完整、准确、简洁、实用，开拓学生的思路，提高学生的实践能力、创新能力和综合素质，为学生毕业后顺利融人经济社会、从事金融理财业务、获得金融理财师职业资格奠定坚实的基础，增强学生在金融理财行业就业、成才的竞争力。本实验教程中每个实验项目都包括了实验目的与要求、实验内容、实验预备知识、实验环境、实验指导、实验操作流程、实验练习、实验考核与评价以及实验案例。本实验教程设计的六个实验分别为：建立理财客户关系；收集理财客户数据、明确目标和期望；分析理财客户现行财务状况；制定理财方案；执行和监控金融理财规划；编制金融理财规划报告。基本与金融理财的执业标准一致。
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