【八五品】 个人理财
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￥ 5.9 1.5折 ￥ 39 八五品
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天津武清
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作者罗瑞琼
出版社中国金融出版社
ISBN9787504960177
出版时间2014-03
装帧平装
开本16开
定价39元
货号171359
上书时间2024-05-12
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商品详情
- 品相描述：八五品
- 商品描述
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商品简介
本书内容一共十章内容：**章主要介绍个人理财规划的概念、个人理财规划这个新兴行业发展的历史、发展和现状以及理财规划师的执业资格；第二章主要介绍货币时间价值的理论与技能；第三章介绍家庭资产负债表和收支表的内容及其编制方法，以及家庭财务分析的基本方法。第四章介绍投资规划基础知识；第五章介绍教育投资规划方法；第六章内容主要包括居住规划、购房贷款规划；第七章从个人风险管理的角度介绍了个人或家庭保险规划的方法；第八章详细介绍了退休需求分析的技能；第九章主要介绍了个人所得税筹划的相应方法；第十章借助案例讲述金融理财的工作流程、理财规划建议书的撰写等内容。
目录
**章个人理财概述
**节什么是个人理财
一、个人理财的含义
二、为什么需要个人理财
三、个人理财的主要内容
第二节个人理财的起源及发展
一、个人理财的起源及发展
二、我国个人理财的现状及前景
第三节理财规划师执业资格认证
一、**金融理财师(cFP)资格认证制度介绍
二、CFP的资格认证标准
三、CFP的执业操作准则
四、CFP的职业道德规范
【案例1-1】
【案例l-2】
【案例1-3】
【案例1-4】
【案例1-5】
【本章小结】
【重点概念】
【思考与练习】
第二章货币时间价值
**节货币时间价值的本质
一、什么是货币的时间价值
二、怎样衡量货币时间价值
第二节金融理财计算的相关变量
一、现值
二、终值
三、年金(A或
第三节金融理财的计算工具与方法
一、现值(PV)和终值
二、现值(PV)和年金(A或
三、终值(FV)和年金(A或
四、EXCEL工具的扩展应用
【案例2-1】
【案例2-2】
【案例2-3】
【案例2-4】
【案例2-5】
【案例2-6】
【案例2-7】
【案例2-8】
【案例2-9】
【本章小结】
【重点概念】
【思考与练习】
第三章家庭财务报表编制及分析
**节家庭财务报表的编制特点
一、家庭财务报表的重要性
二、家庭财务报表编制的特点
三、家庭财务报表编制的基本原则
第二节家庭资产负债表的编制
一、家庭资产负债表的主要项目
二、家庭资产负债表的编制方法
第三节家庭收支表的编制
一、家庭收支表的主要项目
二、家庭收支表的编制
第四节家庭预算表的编制
一、设定财务目标
第四章投资规划
第五章子女教育投资规划
第六章居住规划
第七章保险规划
第八章退休规划
第九章税务筹划
第十章理财规划综合应用
附录资金时间价值系数表
参考文献
内容摘要
罗瑞琼主编的《个人理财(金融学专业应用型本科人才培养特色教材)》为适应理财师人才培养的需要
，基本参照CFP的知识体系编写。全书涵盖了理财人生
涉及的各类规划，包括个人理财概述、货币时间价值
、家庭财务报表编制及分析、投资规划、子女教育投资规划、居住规划、保险规划、退休规划、税务筹划、理财规划的综合应用，内容简洁精练、明晰易懂；同时，书中配有丰富的案例和习题，便于案例教学和实验教学。本书既可作为高校个人理财课程教材，也
可供从事个人理财业务的人员自学使用。
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