理财规划方案设计 9787308206891
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浙江嘉兴
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作者陆妙燕,裘晓飞 编
出版社浙江出版社
ISBN9787308206891
出版时间2021-06
装帧平装
开本16开
定价45元
货号31046919
上书时间2024-01-23
商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
第一章 家庭理财规划概述
第一节 理财规划的经济社会背景
一、社会经济发展与居民财富增长
二、金融理财服务发展对居民的影响
三、居民理财规划需求的增长原因分析
第二节 理财规划的基本范畴
一、理财规划的内容
二、理财规划与理财规划方案
第三节 理财规划师
一、理财规划师的社会需求
二、理财规划师的职业界定
三、理财规划师的资格认定
第四节 理财规划与家庭生命周期
一、家庭生命周期的概念及影响因素
二、家庭事业生命周期的构成
第二章 家庭理财规划常用工具
第一节 银行业理财规划工具
一、银行业基本理财业务
二、银行业理财规划工具主要类别
三、银行业理财工具应用策略
第二节 保险业理财规划工具
一、保险业理财规划工具的保障功能
二、保险业理财规划工具主要类别
三、保险业理财工具应用策略
第三节 证券业理财规划工具
一、股票投资工具
二、债券投资工具
三、基金投资工具
第四节 实物理财规划工具
一、黄金投资工具
二、房地产理财规划
第三章 家庭理财规划方案基本要素
第一节 客户家庭信息的完整性
一、直接获取的客户信息收集
二、问接获取的客户信息收集
第二节 客户家庭信息分析
一、客户家庭财务状况分析
二、客户家庭风险特征分析
第三节 客户家庭理财目标
第四节 客户家庭理财规划项目
一、现金规划
二、消费规划
三、教育规划
四、养老规划
五、保障规划
六、投资规划
七、其他规划
第五节 客户家庭理财规划的评估与调整
一、客户家庭理财规划的综合评估
二、客户家庭理财规划的调整对比
内容摘要
本教材具备如下特点：(1)内容较为全面，涵盖了个人理财业务的基本内容，理财规划业务流程的各个项目，以及不同类型客户理财规划的重点及实际操作等。(2)体例较为新颖，以不同客户案例为载体，边设计方案边点评，通过点评突出规划方案设计的要点，既保证了方案的完整性和连续性，又突出了重点。(3)教学资源更加生动化，由于是立体化教材，通过微课视频、案例、音频等多样化资源，大大扩展了教材本身资源的丰富性和生动化。在第一
、二、三章内容相对较丰富的章节中，配备更多立体化资源，学生不仅可以通过“阅读”教材的方式，而且可以结合观看、听讲等方式，促进教学效果，更好地发挥线上线下混合教学的辅助工具作用。
本教材共分八章，包括了家庭理财规划概述、家庭理财规划常用工具、家庭理财规划方案基本要素以及单身期、家庭形成期
、家庭成长期、退休前期
客户理财规划方案设计等不同类型客户家庭理财规划方案设计，最后为了便于学生理解，增加了财务计算操作附录，从理论到实践，包含了家庭理财规划方案设计的各个方面，内容完整，逻辑明晰。
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