做值得尊重的理财师

图书标准信息

• 作者 麦策 著
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2020-08
• ISBN 9787564236021
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他

【内容简介】

  健康的财富管理工作，不仅需要直面现实的以及解决现实问题的专业能力，也需要能够理解客户需求、帮助客户恰当设定财富目标的专业能力；需要实事求是的科学精神，也需要爱与智慧的信仰构建能力。理财师应该“徘徊”在现实与信仰之间，在金刚与菩萨之间做一位专业人士。
  《做值得尊重的理财师》的研究具有原创性、前瞻性、不可复制性，同时，通过该书，引导理财师更加专业，鼓励理财师未来成为独立理财师，具有很强的引导性。

【目录】

第一章 行业观察
财富管理：徘徊在现实与信仰之间
中国财富管理机构价值评估标准的探讨
瑞士财富管理行业的发展
精品三方财富管理机构的突围之路
国内单一家族办公室的需求分析及模式展开

第二章 资产配置的实践与思考
中国本土化资产配置的实践和思考
中美贸易战之下的中国高净值客户资产配置策略探讨
家庭资产配置实践，未来的路该往哪走――2019秋季策略会分享纪要
一个独立理财工作室的资产配置探索之路
一个产品经理眼中的资产配置

第三章 躬身人局，知行合一
一次股权投资维权实录
在动荡中寻找确定――从“固”到“浮”
围城里外
别急着买买买，先看看合同
理财师，一个有温度的职业
一个卖保险的如何给自己理财

第四章 量化策略的六脉神剑
国内量化私募杂谈
量化对冲基金2019年最后的惊喜――沪深300ETF期权和沪深300股指期权上市
非标的一场革命，量化会是出路吗？

第五章 股票多头逐鹿中原
公募还是私募，向左还是向右
价值投资的知易行难
进入股市第一步，分清投资与投机
知行合一否？――一次数读股票多头管理人的尝试
谁是更好的市场比较基准？
二级市场上的“收租”资产
浅析定向增发
几个有趣的指数基金
定投的基本逻辑与方法

第六章 固收资产之精挑细选
如何挑选政信类信托产品
地方隐性负债的化解之路
走进中资美元债
你为什么不买点国债？
信用评级怎么看？

第七章 地产探析
政策调控是如何影响地产公司融资渠道的？
海外房产投资，是天堂还是地狱？
我理解的房地产行业
杭州楼市现状与未来走势分析
时光之吾探房企信用
房地产企业指标主要看什么
为什么说房地产（住宅开发）是一个好行业
海外购房记

第八章 深沟高垒，保驾护航
财富管理机构经营保险业务的前景与挑战
从资产配置角度看保险产品
回顾香港安盛保险巨亏事件，浅析投连险
少年儿童面临的主要风险及应对措施
老龄化来临，养老靠谁？
高端养老社区到底值不值

第九章 FOF行研笔记
产品经理之于FOF基金全生命周期
FOF的价值
私募量化FOF的一点随想
漫谈FOF基金运营

第十章 博观约取
Fintech会干掉多少理财师？
浅谈企业纳税管理
合规无小事，谈金融合规重要性
关于二级市场的奇怪知识――兼谈普通投资者如何投资二级市场
浅析资管新规
风险与收益
P2P解析
焦虑的本质是守不住自己的节奏
个人IP打造：如何运营你的朋友圈？
区块链史话
到底谁在数字货币上获利？――再谈数字货币
“负利率”的反思