算力设施产业图谱

本书介绍了算力基础设施全产业链，多维度地描绘了算力基础设施产业图谱，剖析了算力基础设施产业链各环节，逐层分析算力基础设施产业的发展现状、政策环境及未来趋势。本书对推动我国以算力基础设施为代表的新型基础设施建设和应用落地具有参考价值和实际意义，适合从事数据中心建设、算力网络建设、智能计算中心建设的相关技术人员，以及科研院所技术人员、高等院校师生阅读。

本书介绍了算力基础设施全产业链，多维度地描绘了算力基础设施产业图谱，剖析了算力基础设施产业链各环节，逐层分析算力基础设施产业的发展现状、政策环境及未来趋势。本书对推动我国以算力基础设施为代表的新型基础设施建设和应用落地具有参考价值和实际意义，适合从事数据中心建设、算力网络建设、智能计算中心建设的相关技术人员，以及科研院所技术人员、高等院校师生阅读。

王月 高 级工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所数据中心部副主任，中国信息通信研究院金融科技研究中心金融数据中心部主任，开放数据中心委员会数据中心工作组副组长，绿色网格（TGGC）测试工作组组长。长期从事数据中心、算力基础设施相关技术、产业、标准、政策研究。 李洁 博士，正高 级工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长，开放数据中心委员会副主席，中国通信标准化协会TC1 WG4数据中心工作组组长。长期从事数据中心、算力基础设施等方面的政策、技术、标准和产业研究工作。 郭亮 正高 级工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工，开放数据中心委员会新技术与测试工作组组长。长期从事云计算、网络、服务器、存储和基础设施相关的技术研究工作。 王少鹏 工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所数据中心部副主任，开放数据中心委员会项目经理。主要从事数据中心、算力基础设施、网络和存储相关的技术研究工作。 谢丽娜 工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所数据中心部副主任，开放数据中心委员会项目经理。主要从事数据中心、服务器、液冷、互联网信息业务相关的规划、咨询、标准、政策等研究工作。

第 1部分　概述

第　一章 算力设施产业总图谱　3

第二章　国内外产业发展现状　7

2.1　我国算力设施产业发展现状　7

2.1.1　市场规模　7

2.1.2　竞争态势　8

2.1.3　区域分布格局　10

2.2　国际算力设施产业发展现状　13

2.2.1　市场规模　13

2.2.2　竞争态势　15

2.2.3　区域分布格局　16

第三章　国内外政策环境分析　19

3.1　我国算力基础设施政策　19

3.1.1　布局规划　20

3.1.2　建设指引　24

3.1.3　示范引领　31

3.2　国外算力基础设施政策　33

第四章　国内外技术发展分析　37

4.1　基础设施技术　37

4.1.1　新能源与储能技术　37

4.1.2　液冷技术　38

4.1.3　水回收、热回收技术　39

4.1.4　智能运维技术　40

4.1.5　数据中心预制化　41

4.2　IT设备技术　42

4.2.1　高密度服务器　42

4.2.2　AI服务器　43

4.2.3　NVMe-oF　43

4.3　网络技术　44

4.3.1　数据中心“三网合一”　44

4.3.2　可编程网络　45

4.3.3　算网协同　45

4.4　边缘数据中心技术　46

4.5　超算中心技术　47

4.6　智能计算中心技术　48

第　2部分 算力基础设施产业链上游

第五章　底层基础设施　53

5.1　供配电　53

5.1.1　变压器与配电柜　53

5.1.2　不间断电源　56

5.1.3　后备电池与柴油发电机　62

5.1.4　电力模块　65

5.2　散热制冷　70

5.2.1　风冷系统　70

5.2.2　冷冻水冷却系统　74

5.2.3　间接蒸发冷却系统　77

5.2.4　新型氟泵系统　82

5.2.5　液体冷却系统　86

5.3　其他解决方案　93

5.3.1　微模块　93

5.3.2　预制模块化数据中心　99

第六章　IT及网络设备　105

6.1　服务器　105

6.1.1　领域图谱　105

6.1.2　发展现状　106

6.1.3　发展趋势　108

6.2　存储　110

6.2.1　存储阵列　112

6.2.2　分布式存储　119

6.2.3　超融合　121

6.2.4　冷存储　125

6.3　交换机　132

6.3.1　领域图谱　132

6.3.2　发展现状　132

6.3.3　发展趋势　135

6.4　光纤通信设备　137

6.4.1　领域图谱　137

6.4.2　发展现状　137

6.4.3　发展趋势　139

第七章　管理及软件　141

7.1　动环监控系统与楼宇自控系统　141

7.1.1　领域图谱　141

7.1.2　发展现状　142

7.1.3　发展趋势　144

7.2　基础设施管理系统　145

7.2.1　领域图谱　145

7.2.2　发展现状　146

7.2.3　发展趋势　148

第3部分　算力基础设施产业链中游

第八章　电信运营商　153

8.1　领域图谱　153

8.2　发展现状　153

8.3　发展趋势　156

第九章　第三方数据中心运营商　159

9.1　领域图谱　159

9.2　发展现状　159

9.2.1　市场现状　159

9.2.2　经营特点　162

9.2.3　建设特点　164

9.3　发展趋势　165

第十章　云厂商　169

10.1　领域图谱　169

10.2　发展现状　169

10.2.1　布局建设　169

10.2.2　自研情况　171

10.3　发展趋势　172

第十一章　新进入者　173

11.1　领域图谱　173

11.2　发展现状　173

11.3　发展趋势　175

第4部分　算力基础设施产业链下游

第十二章　云计算　179

12.1　领域图谱　179

12.2　发展现状　180

12.2.1　市场现状　180

12.2.2　需求特征　181

12.2.3　建设方式选择　182

12.3　发展趋势　183

第十三章　互联网　185

13.1　领域图谱　185

13.1.1　网络销售类　186

13.1.2　生活服务类　186

13.1.3　社交娱乐类　187

13.1.4　信息资讯类　187

13.2　发展现状　188

13.2.1　市场现状　188

13.2.2　需求特征　189

13.2.3　建设方式选择　190

13.3　发展趋势　192

13.3.1　企业布局趋势　192

13.3.2　市场趋势　192

第十四章　金融　193

14.1　领域图谱　193

14.1.1　银行类　193

14.1.2　证券基金类　194

14.1.3　保险类　195

14.2　发展现状　195

14.2.1　市场现状　195

14.2.2　需求特征　196

14.2.3　建设方式选择　196

14.3　发展趋势　197

第十五章　政府　199

15.1　发展现状　199

15.1.1　市场现状　199

15.1.2　需求特征　200

15.1.3　建设方式选择　201

15.2　发展趋势　201

15.2.1　政府布局趋势　201

15.2.2　市场趋势　201

第十六章　工业行业　203

16.1　发展现状　203

16.1.1　市场现状　203

16.1.2　需求特征　205

16.2　发展趋势　205

第5部分　未来部分

第十七章　总结与展望　209

17.1　产业链面临的挑战和机遇　209

17.2　产业链发展趋势分析　211

附录　“零碳算力共建计划”数据中心低碳产品与解决方案

参考文献

本书介绍了算力基础设施全产业链，多维度地描绘了算力基础设施产业图谱，剖析了算力基础设施产业链各环节，逐层分析算力基础设施产业的发展现状、政策环境及未来趋势。本书对推动我国以算力基础设施为代表的新型基础设施建设和应用落地具有参考价值和实际意义，适合从事数据中心建设、算力网络建设、智能计算中心建设的相关技术人员，以及科研院所技术人员、高等院校师生阅读。

王月 高 级工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所数据中心部副主任，中国信息通信研究院金融科技研究中心金融数据中心部主任，开放数据中心委员会数据中心工作组副组长，绿色网格（TGGC）测试工作组组长。长期从事数据中心、算力基础设施相关技术、产业、标准、政策研究。 李洁 博士，正高 级工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长，开放数据中心委员会副主席，中国通信标准化协会TC1 WG4数据中心工作组组长。长期从事数据中心、算力基础设施等方面的政策、技术、标准和产业研究工作。 郭亮 正高 级工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工，开放数据中心委员会新技术与测试工作组组长。长期从事云计算、网络、服务器、存储和基础设施相关的技术研究工作。 王少鹏 工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所数据中心部副主任，开放数据中心委员会项目经理。主要从事数据中心、算力基础设施、网络和存储相关的技术研究工作。 谢丽娜 工程师，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所数据中心部副主任，开放数据中心委员会项目经理。主要从事数据中心、服务器、液冷、互联网信息业务相关的规划、咨询、标准、政策等研究工作。