(2018-2019)中国IT产业发展报告

前　　言

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋进，攻坚克难，完成全年经济社会发展主要目标任务、决胜全面建成小康社会又取得新的重大进展。在这份来之不易的成绩中，IT产业的稳健发展为我国经济保持在合理区间、推动高质量发展贡献了重要力量。
2018年，国际环境发生深刻变化，全球贸易局势复杂演变，国内改革进入攻坚期，结构调整阵痛释放。在深刻变化的外部环境下，IT产业以稳步发展的态势实现了综合实力持续全面的提升，为改革开放40周年献上了一份厚礼：产业运行稳中有升，电子信息制造、软件与信息服务、通信三大支柱产业的综合实力稳步提升，结构进一步优化，新兴电子制造、信息服务、移动互联网等新领域表现突出；融合发展纵深推进，云计算、大数据应用加速扩展，人工智能技术创新爆发，创新试点示范不断涌现；动能转换成效突出，工业互联网进入全面实施新阶段，网络安全产品服务升级，电子商务提质增效，共享经济健康包容成长，数字经济不断壮大。
修订的IT产业发展指数（ITII）充分体现了2018年中国IT产业取得的进步。总体来看，中国IT产业实现快速增长，结构持续优化，竞争力不断提升，技术创新成效突出，与经济社会融合不断加深，排名在国际先进行列中快速攀升。从地区层面看，19个中心城市IT产业集群化发展、阶梯化分布态势明显，北京、深圳、上海区域引领作用凸显，杭州、广州等城市紧随其后，西安、成都等西部城市实现较大提升。随着5G、人工智能、工业互联网、大数据、物联网等蓬勃发展，IT产业和实体经济的融合已经成为中国经济增长的新动能。
当前，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。中央经济工作会议指出，要加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。在......

2019年是新中国成立七十周年，改革开放进入第二个四十年，中国（深圳）IT领袖峰会也已经成功举办了十年，正迈进第二个十年。《中国IT产业发展报告》在见证、记录中国IT产业伟大实践的同时，也力图从中总结发展规律，研判演进趋势，助力制造强国和网络强国建设，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。
*修订的IT产业发展指数（ITII）充分体现了2018年中国IT产业取得的进步。总体来看，中国IT产业实现快速增长，结构持续优化，竞争力不断提升，技术创新成效突出，与经济社会融合不断加深，排名在国际先进行列中快速攀升。从地区层面看，19个中心城市IT产业集群化发展、阶梯化分布态势明显，北京、深圳、上海区域引领作用凸显，杭州、广州等城市紧随其后，西安、成都等西部城市实现较大提升。随着5G、人工智能、工业互联网、大数据、物联网等蓬勃发展，IT产业和实体经济的融合已经成为中国经济增长的新动能。

工业和信息化部电子科学技术情报研究所（简称“电子情报所”）成立于1959年，是工业和信息化部直属的事业单位。作为“非营利性科研机构，公益型支撑服务机构和专业信息服务机构”，电子情报所一直朝着“坚持面向政府、面向军工、面向行业、面向市场，加强国内外结合、军民结合、科技与经济结合，开拓政府市场、社会市场，把一所建成一个权威的专业化、现代化信息服务机构”的目标奋进。   

部分　综述篇
章　全球IT产业发展特点001
　　一　全球市场持续增长，新兴产业发展较快001
　　二　技术创新趋向多极，亚洲创新能力提升006
　　三　技术驱动跨国并购，投资审查更加严格007
　　四　平台治理广受关注，企业监管力度升级009
第二章　中国IT产业发展综述012
　　一　产业整体稳中向好，综合能力持续提升013
　　二　产业实力全面提升，创新活跃释放动能017
　　三　融合应用纵深推进，发展环境稳中有变029
　　四　区域集群阶梯分布，北深持续全面领先032
第三章　2019年及未来中国IT产业发展展望038
　　一　数字经济蓬勃发展引领新常态038
　　二　信息产业稳中向好打造新引擎041
　　三　全方位数字化转型培育新动能045
　　四　核心技术创新突破激发新活力048
　　五　新型基础设施建设开拓新市场050
　　六　网络安全保障能力再上新台阶054
　　七　对外开放开创合作共赢新局面056
　　八　产业环境优化完善孕育新机遇058

第二部分　重点领域篇
第四章　电子信息制造质量效益进一步提升，支撑引领作用更加凸显062
　　一　产业新兴领域发展态势良好，产业结构更趋优化063
　　二　产业日趋网络化、智能化，带动产业发展新增长064
　　三　产业出口保持增长态势，对外投资贸易面临挑战065
　　四　集成电路实力明显提升，三业并举协调发展凸显066
第五章　软件和信息技术服务业稳中有进，软件定义成为重要发展趋势072
　　一　软件是IT产业的灵魂，“软件定义”时代正在到来072
　　二　产业高质量发展扎实推进，区域集聚成效显著074
　　三　重要领域创新成效突出，基础软件创新亟待突破078
　　四　新一代信息技术迭代演进，“四化”态势更加明显080
　　五　开源软件引领新兴技术创新，重要程度日益提升081
第六章　通信产业多方向布局，价值挤压促进业务转型提速084
　　一　通信设备制造表现低迷，服务低值倒逼转型加速084
　　二　市场龙头集中格局深化，海外市场业务发展受阻086
　　三　光通信现投资并购高峰，光器件光芯片布局加快088
第七章　互联网线上线下多触点融合，领先企业布局前沿科技090
　　一　移动互联网流量猛增，融合业务为发展添加活力090
　　二　消费互联网蓬勃发展，呈线上线下全面融合态势092
　　三　行业进入理性发展阶段，企业加速布局前沿科技095
　　四　移动应用量质不断增长，小程序商业化进程加快101
第八章　5G进入规模商用冲刺阶段，应用驱动技术多点突破109
　　一　标准制定有序开展，中国企业科研机构表现活跃109
　　二　技术研发试验全面提速，扩大试点规模备战商用110
　　三　产品研制陆续完善成熟，业务应用突出融合创新111
　　四　试验频率资源基本确定，IPv6奠定网络协议基础113
第九章　工业互联网发展进入快车道，三大体系建设百花齐放114
　　一　网络不断演进升级，设施支撑服务能力大幅提升114
　　二　平台从概念普及走向实践深耕，孕育系统性突破115
　　三　安全工作务实起步，协调联动工作格局初步形成120
第十章　物联网产业布局密集井喷临近，大规模商用蓄势待发124
　　一　物联网战略地位日益凸显，标准制定紧迫性上升124
　　二　互联网巨头扎堆布局物联网，商业应用蓄势待发126
　　三　智能设备或将迎来爆发点，物联网投资持续增加127
第十一章　云计算大数据行业纵深发展，技术创新应用创新并举129
　　一　政策法规逐步完善，大数据、云计算产业发展势头良好129
　　二　大数据、云计算技术水平不断提升，产业应用更加广泛130
　　三　行业纵深发展，企业持续发力与全球差距不断缩小134
第十二章　人工智能进入融合发展期，车联网将迎来爆发式增长136
　　一　人工智能受到国家持续关注，产业发展政策利好不断136
　　二　人工智能技术水平显著提升，人才培养体系逐步完善137
　　三　科技企业布局持续深入，开启“智能 ”融合发展新阶段141
　　四　车联网迎来政策重大利好，未来将进入爆发式增长阶段142
第十三章　网络安全产业布局深化细化，工业信息安全形势严峻145
　　一　网络安全产业规模快速增长，各地对网络安全关注度加大145
　　二　产品细分领域多样化发展，工业信息安全产业潜力巨大148
　　三　网络安全人才紧缺态势加剧，专业人才培养体系亟待完善153
　　四　热点领域迎来发展新机遇，人工智能推动网络安全技术变革155
第十四章　智能硬件产业规模持续扩大，创新和生态建设日趋活跃157
　　一　国家政策大力支撑，产业规模优势开始初步显现157
　　二　各领域全面持续向好，智能医疗和车载设备增长突出158
　　三　产业技术创新活跃，初步具备核心技术体系化突破条件163
　　四　生态建设模式多样，主导的生态模式尚未形成164
第十五章　区块链产业加强务实，产业生态持续发展166
　　一　产业发展环境进一步优化，促进产业理性规范化发展166
　　二　理论和应用技术加快研发，总体上还有较大提升空间167
　　三　应用“双量”提升，从探索试错期向深化应用期转变168
　　四　骨干企业加快布局，以应用为依托初步构建生态169
第十六章　电商产业生态不断完善，正在迈向高质量发展新阶段171
　　一　全球电子商务加速发展，中国正在迈入高质量发展新阶段171
　　二　电子商务领域法规政策不断健全，助力平台经济提质增效173
　　三　电子商务扶贫更加精准高效，积极助力国家乡村振兴战略174
　　四　技术革新推动社交电商兴起，线上线下无界融合趋势明显176
第十七章　共享经济商业模式持续探索，包容增长态势渐趋明朗178
　　一　市场规模持续扩大，结构更趋于合理化178
　　二　更加强调以规范促发展，加强监管力度179
　　三　新模式不断涌现，助推制造业数字化转型180
　　四　互联网人口红利逐渐消失，网络内容产业发展出现分化181
　　五　分时租赁模式遭受质疑，医疗和教育领域潜力仍待释放182
　　六　共享经济发展潜力依然巨大，协同治理体系亟待构建183
第十八章　金融科技格局重塑，赋能效应日益显现185
　　一　中国领跑全球金融科技，成为重要驱动力和重要市场185
　　二　巨头打造金融科技独角兽，深刻影响全球金融市场格局188
　　三　区块链 金融成为热点，合作研发和试验应用取得进展190
　　四　金融科技助力普惠金融发展，征信体系建设卓有成效192

第三部分　专题篇
第十九章　IT产业40年回顾194
　　一　市场化改革再造微观机制，松绑放权释放发展活力（1978～1992）194
　　二　转换机制加速市场化进程，技术进步跨上新台阶（1992～2002）195
　　三　两化融合走新型工业化道路，IT有力支撑经济社会发展（2002～2012）197
　　四　创新驱动建设“两个强国”，IT产业立足新时代、面向新未来（2012～2018）199
　　五　改革开放40年的中国IT产业：主要经验与启示201
第二十章　IT领域投融资波动明显，科创板将加速产业创新发展205
　　一　主要证券市场出现不同程度下跌，中国IT领域波动明显205
　　二　中国并购市场规模出现回调，IT领域重大案例频出207
　　三　中国IT领域投资稳中有进，北京仍然是全国投资中心209
　　四　中国企业IPO总量锐减，明星IT企业IPO后表现分化214
第二十一章　IT领域知识产权环境不断优化，知识产权保护能力提升217
　　一　知识产权政策法规渐趋完善，为IT产业发展提供保障217
　　二　IT领域专利布局更加优化，IT技术创新发展势头良好220
　　三　IT知识产权国际竞争激烈，我国综合保护能力提升223
第二十二章　标准化工作贴合产业实际，为高质量发展提供有效支持228
　　一　信息技术服务标准体系持续改进，机制格局日趋完善228
　　二　云计算标准赋能产业发展，下一代标准化需求迫切231
　　三　区块链标准顺应产业发展需求，国际国内加快推进233
　　四　大数据标准助力产业发展，数据治理标准需求迫切236
第二十三章　数据合规和治理面临挑战，相关专门法律列入立法规划241
　　一　欧美纷纷立法强化数据监管，域外效力影响广泛241
　　二　我国数据侵权犯罪案件频发，现实推动立法进程245
　　三　我国企业应树立主动防控理念，抓紧组织机制建设249
第二十四章　软硬共促“一带一路”纵深发展，信息服务链式出海态势凸显251
　　一　信息通信政策沟通深化，海上丝绸之路稳步推进251
　　二　立体化信息大通道推进，跨境电商项目平台落地252
　　三　金融科技推动资金融通，多层次平台促民心相通254
第二十五章　年度十大热点事件256
　　一　中央政治局第九次集体学习聚焦人工智能，战略作用再次凸显257
　　二　《中华人民共和国电子商务法》通过，助力平台经济提质增效258
　　三　一系列工业互联网相关政策发布，为发展道路指明更清晰方向259
　　四　信息安全和智慧城市12项国标发布，新型标准体系逐渐完善260
　　五　华为发布全球首款5G商用芯片，突破5G终端芯片商用瓶颈260
　　六　中国完成5G技术研发试验第三阶段测试，商用迈出重要一步261
　　七　“携号转网”新流程五省市试点，“流量漫游费”正式取消262
　　八　互联网企业纷纷启动AIoT战略，人工智能赋能物联网趋势明显263
　　九　美国制裁中兴、华为、晋华，我国IT产业创新发展受阻263
　　十　互联网行业进行战略调整，共享单车首当其冲迎来凛冬时刻264

附录
附录1　IT产业发展指数模型266
附录2　2018～2019年发布的部分IT产业政策268
附录3　2018年中国软件和信息服务业主要指标完成情况271
附录4　2018年通信业主要指标完成情况272
附录5　2018年（第十七届）中国软件业业务收入前百家企业名单273
附录6　2018年（第三十二届）中国电子信息百强企业名单275
附录7　2018年中国互联网企业百强名单277
附录8　2018年中国IT企业IPO情况281

后记283
参考文献285

图目录
图1-1　2016～2020年全年IT支出情况002
图1-2　2018～2019年各领域IT支出情况及年增速002
图1-3　2016～2025年全球安装的物联网连接设备数量005
图2-1　2016～2018年8个国家ITII指数梯队对比情况014
图2-2　2014～2018年ITII指数中国综合得分情况015
图2-3　2018年8个国家IT产业实力排名015
图2-4　2018年8个国家IT产业创新排名016
图2-5　2018年8个国家IT产业融合排名016
图2-6　2018年8个国家IT产业环境排名017
图2-7　2016～2018年中国ITII指数、产业实力、产业创新得分情况018
图2-8　2014～2018年中国IT产业规模变化018
图2-9　2013～2018年中国电子信息制造业增加值019
图2-10　2011～2018年中国软件业业务收入增长情况020
图2-11　2014～2018年中国软件业业务结构变化020
图2-12　2011～2018年中国软件业人均创收情况021
图2-13　2011～2018年中国软件业业务出口增长情况021
图2-14　2010～2018年中国电信业务总量与电信业务收入增长情况023
图2-15　2014～2018年中国固定数据及互联网业务收入发展情况023
图2-16　2014～2018年中国移动数据及互联网业务收入发展情况024
图2-17　2013～2018年中国IPTV用户发展情况024
图2-18　2014～2018年中国移动宽带（3G/4G）用户发展情况025
图2-19　2014～2018年中国电子信息百强企业营收和研发投入情况028
图2-20　2014～2018年中国软件百强企业营收和研发投入情况029
图2-21　2016～2018年中国ITII指数、产业融合、产业环境得分情况030
图2-22　2018年中国19个中心城市ITII指数得分033
图2-23　2018年中国19个中心城市IT产业实力得分034
图2-24　2018年中国19个中心城市IT产业创新得分035
图2-25　2018年中国互联网上市企业城市分布035
图2-26　2018年中国19个中心城市IT产业融合得分036
图2-27　2018年中国19个中心城市IT产业环境得分037
图4-1　2010～2018年中国芯片行业市场规模占比情况067
图5-1　2018年软件业分区域增长情况075
图5-2　2011～2018年软件业从业人数变化情况076
图5-3　2018年中国前十位省市软件业业务收入增长情况077
图5-4　2018年中国前十位中心城市软件业业务收入增长情况078
图5-5　2018年软件产业分类收入占比079
图6-1　2018年通信设备行业增加值和出口交货值分月增速085
图6-2　有线宽带客户数087
图7-1　2014～2018年手机网民规模及其占网民总规模的比例091
图7-2　2014～2018年中国移动互联网流量及月DOU增长情况091
图7-3　互联网上市企业数量分布对比096
图7-4　互联网上市企业类型分布对比096
图7-5　互联网企业投资公司数量099
图7-6　2014～2018年我国网民人均每周上网时长102
图7-7　各类APP应用的使用时长占比102
图7-8　2018年移动应用程序（APP）在架数量103
图7-9　2018年第三方应用与苹果应用商店APP数量占比103
图7-10　2018年移动应用程序（APP）分类占比104
图9-1　我国工业互联网平台的主要应用场景及其比例119
图10-1　2015～2020年中国车联网用户规模128
图10-2　2015～2020年中国智能家居市场规模128
图12-1　2013～2017年中国人工智能相关论文发表情况137
图12-2　2014～2018年中国人工智能专利申请数量138
图12-3　2014～2018年中国人工智能企业数量139
图12-4　教育部高校AI创新人才培养计划140
图13-1　2015～2020年中国工业信息安全市场规模及增长率153
图13-2　中国网络安全人才需求区域分布情况154
图14-1　2014～2018年中国智能硬件产业产值规模158
图14-2　2017年中国智能硬件产业细分领域产值分布159
图14-3　2014～2018年中国智能家居设备市场规模及增长率160
图14-4　2014～2018年中国智能医疗健康设备市场规模及增长率161
图14-5　2014～2018年中国智能机器人市场规模及增长率161
图14-6　2014～2018年中国智能可穿戴设备市场规模及增长率162
图14-7　2014～2018年中国智能车载设备市场规模及增长率163
图16-1　2014～2018年中国网络零售电子商务规模172
图16-2　2012年至2018年上半年中国网络购物投诉情况174
图18-1　全球主要市场金融科技采纳率情况187
图20-1　2018年中国和国外主要证券交易市场指数变动情况206
图20-2　2009～2018年中国并购市场情况208
图20-3　2018年中国并购市场并购案例按行业分布统计（按被并购方）209
图20-4　2018年中国并购市场并购规模按行业分布统计（按被并购方）210
图20-5　2017年和2018年各季度中国IT领域投资案例数量及投资金额情况211
图20-6　2017年和2018年各季度中国IT领域投资额度过亿美元的案例数211
图20-7　2017年和2018年中国IT领域投资区域分布前四位（按案例数）212
图20-8　2016～2018年中国企业IPO情况214
图21-1　美国智能终端和互联网历年专利侵权诉讼案件量225
图22-1　信息技术服务标准体系框架230
图22-2　区块链标准体系框架235
图24-1　数字丝路畅通度排名前十的国家253
表目录
表1-1　2016～2020年全球主要IT设备出货量003
表1-2　2018年全球研发企业10强006
表1-3　2018年全球各地区企业研发支出情况007
表1-4　2018全球企业市值10强009
表2-1　2018年8个国家ITII指数排名及得分情况013
表2-2　2018年第五届世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”026
表2-3　2018年中国发明专利申请受理量TOP10027
表2-4　2018年中国电子信息百强、软件百强、互联网百强TOP10
表4-1　2018年全球出货量前五大手机厂商064
表4-2　2018年中国出货量前五大智能手机厂商064
表4-3　2018年全球前十大芯片厂商068
表4-4　2018年全球值得关注的60家新创芯片公司（Silicon 60）069
表5-1　截至2018年12月全球操作系统市场份额080
表7-1　2017年12月和2018年12月网民各类互联网应用的使用率092
表7-