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投资学精要

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作者兹维·博迪(Zvi Bodie),亚历克斯·凯恩(Alex Kane),(美)艾伦·J·马科斯(Alan J. Marcus)著

出版社中国人民大学出版社

ISBN9787300222363

出版时间2015-10

装帧平装

开本16开

定价108元

货号8674111

上书时间2024-12-05

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商品描述
作者简介
兹维·博迪(Zvi Bodie),波士顿大学管理学院的金融学教授,他获得麻省理工学院的博士学位,曾供职于哈佛大学商学院金融系和麻省理工学院斯隆学院金融系。他的著作涉及养老金财务、投资策略等多个领域,出版图书多部,其中,他与诺贝尔奖得主、经济学家罗伯特·默顿共同编写的《金融学》,成为该领域的经典教材。目前,他是宾夕法尼亚大学养老金研究会的会员。 

 亚历克斯·凯恩(Alex Kane),加州大学圣迭戈分校靠前关系研究生院及太平洋研究所的金融与经济学教授。他曾在东京大学经济学系、哈佛大学商学院研究生院和肯尼迪政治学院、加州大学洛杉矶分校管理学研究生院做过访问教授,并在美国国家经济研究局担任过助理研究员。凯恩教授在金融学与管理学方面的期刊上发表了很多文章,他的主要研究领域是公司财务、资产组合管理和资本市场。 

 艾伦·J·马科斯(Alan J.Marcus),波士顿学院华莱士·卡罗尔管理学院金融系主任及金融学教授。他获得了麻省理工学院的博士学位,并在麻省理工学院的斯隆管理学院和雅典工商管理学院担任访问教授。马科斯教授任美国国家经济研究局研究员,从事养老经济学和金融市场与货币经济学的课题研究。目前,马科斯教授任职于CFA协会的研究咨询委员会。

目录
部分投资的要素1 

 1投资:背景和现状3 

 1.1实物资产与金融资产4 

 1.2金融资产5 

 1.3金融市场和经济体系7 

 1.4投资过程10 

 1.5市场是竞争性的11 

 1.6市场参与者13 

 1.72008年的金融危机17 

 1.8教材概要23 

 小结24 

 关键词24 

 习题24 

 2资产的种类和金融工具27 

 2.1货币市场28 

 2.2债券市场33 

 2.3权益证券39 

 2.4股票和债券市场指数41 

 2.5衍生产品市场48 

 小结50 

 关键词51 

 核心公式51 

 习题52 

 3证券市场55 

 3.1公司如何发行证券55 

 3.2证券是如何交易的59 

 3.3电子交易的崛起64 

 3.4美国市场65 

 3.5新型交易策略67 

 3.6股票市场全球化70 

 3.7交易成本71 

 3.8保证金信用购买72 

 3.9卖空75 

 3.10证券市场上的监管79 

 小结82 

 关键词83 

 习题83 

 4共同基金及其他投资公司87 

 4.1投资公司87 

 4.2投资公司的类型88 

 4.3共同基金91 

 4.4共同基金的投资成本94 

 4.5共同基金收入的税负情况98 

 4.6交易所买卖基金99 

 4.7共同基金投资的表现:初步探讨102 

 4.8共同基金的信息105 

 小结107 

 关键词108 

 习题108 

 第二部分投资组合理论111 

 5风险与收益:历史与序言113 

 5.1收益率113 

 5.2风险与风险溢价117 

 5.3历史记录127 

 5.4通货膨胀与实际收益率133 

 5.5风险资产组合与无风险资产组合之间的资产配置136 

 5.6消极型投资策略与资本市场线140 

 小结143 

 关键词143 

 核心公式144 

 习题144 

 6有效的多样化策略149 

 6.1多样化与组合风险149 

 6.2两种风险资产之间的资产配置152 

 6.3包含无风险资产的最优风险组合163 

 6.4多种风险资产间的有效多样化166 

 6.5单指数股票市场173 

 6.6长期投资的风险182 

 小结184 

 关键词185 

 核心公式185 

 习题185 

 7资本资产定价模型与套利定价理论194 

 7.1资本资产定价模型195 

 7.2资本资产定价模型与指数模型203 

 7.3资本资产定价模型与真实世界212 

 7.4多因素模型和资本资产定价模型214 

 7.5套利定价理论220 

 小结226 

 关键词227 

 核心公式227 

 习题227 

 8有效市场假说233 

 8.1随机游走与有效市场假说233 

 8.2有效市场假说对于投资策略的意义238 

 8.3市场是有效的吗?243 

 8.4共同基金和分析师绩效254 

 小结259 

 关键词259 

 习题259 

 9行为金融学和技术分析264 

 9.1来自行为金融的批判265 

 9.2技术分析和行为金融275 

 小结282 

 关键词283 

 习题283 

 第三部分固定收益证券289 

 10债券价格与收益率291 

 10.1债券的特征292 

 10.2债券定价298 

 10.3债券收益率303 

 10.4不同时期的债券价格309 

 10.5违约风险与债券定价314 

 10.6收益率曲线322 

 小结328 

 关键词328 

 核心公式329 

 习题329 

 11债券投资组合的管理335 

 11.1利率风险335 

 11.2消极型债券管理策略344 

 11.3凸性352 

 11.4积极型债券管理策略355 

 小结358 

 关键词359 

 习题359 

 第四部分证券分析367 

 12宏观经济分析和行业分析369 

 12.1全球经济369 

 12.2国内宏观经济372 

 12.3利率374 

 12.4需求和供给的冲击375 

 12.5联邦政府政策376 

 12.6经济周期379 

 12.7行业分析384 

 小结393 

 关键词393 

 习题393 

 13权益估值400 

 13.1比较估值法400 

 13.2内在价值与市场价格402 

 13.3股利贴现模型404 

 13.4市盈率416 

 13.5自由现金流的估值方法424 

 13.6股票市场的总体水平429 

 小结430 

 关键词431 

 核心公式431 

 习题431 

 14财务报表分析439 

 14.1主要财务报表439 

 14.2衡量公司表现443 

 14.3利润指标444 

 14.4比率分析448 

 14.5关于财务报表分析的说明457 

 14.6可比性问题459 

 14.7价值投资:格雷厄姆技术465 

 小结466 

 关键词467 

 核心公式467 

 习题467 

 第五部分衍生产品市场475 

 15期权市场477 

 15.1期权合约477 

 15.2期权在到期日时的价值483 

 15.3类期权证券498 

 15.4异型期权503 

 小结504 

 关键词504 

 核心公式504 

 习题504 

 16期权定价512 

 16.1期权定价引论512 

 16.2二叉树期权定价模型515 

 16.3布莱克斯科尔斯期权定价模型524 

 16.4使用布莱克斯科尔斯公式535 

 16.5经验证明541 

 小结543 

 关键词543 

 核心公式543 

 习题543 

 17期货市场与风险管理550 

 17.1期货合约551 

 17.2期货市场的交易机制556 

 17.3期货市场策略561 

 17.4期货价格的决定565 

 17.5金融期货569 

 17.6互换575 

 小结577 

 关键词578 

 核心公式578 

 习题578 

 第六部分积极型投资管理585 

 18投资组合业绩评价587 

 18.1风险调整收益率587 

 18.2风格分析598 

 18.3晨星的风险调整评级601 

 18.4针对投资组合组成变化的风险调整603 

 18.5业绩解析过程604 

 18.6市场时机选择610 

 小结615 

 关键词615 

 核心公式615 

 习题615 

 19全球化与国际投资621 

 19.1全球股票市场621 

 19.2国际投资的风险因素624 

 19.3国际投资:风险、收益与来自分散化的好处634 

 19.4国际投资与业绩贡献648 

 小结653 

 关键词653 

 核心公式653 

 习题654 

 20对冲基金657 

 20.1对冲基金与共同基金658 

 20.2对冲基金策略659 

 20.3可携阿尔法661 

 20.4对冲基金的风格分析664 

 20.5对冲基金的绩效评估665 

 20.6对冲基金的费用结构672 

 小结675 

 关键词675 

 习题675 

 21税收、通货膨胀与投资策略678 

 21.1针对长期的储蓄678 

 21.2对通货膨胀的解释681 

 21.3对税收的解释684 

 21.4避税经济学686 

 21.5避税清单690 

 21.6社会保险696 

 21.7子女教育和大宗购买699 

 21.8住宅所有权:租与买的决策700 

 21.9寿命期的不确定性及其他或有事件701 

 21.10婚姻、遗产及跨代转移702 

 小结703 

 关键词703 

 习题704 

 22投资者和投资过程706 

 22.1投资过程707 

 22.2投资目标709 

 22.3投资限制715 

 22.4投资策略718 

 22.5投资组合的监控与调整721 

 小结722 

 关键词722 

 习题722 

 附录A参考文献727 

 附录BCFA习题来源734

主编推荐
导语_点评_词 

精彩内容
本书由三位当今世界极负盛名的金融学巨匠联袂撰写,自1992年初版至今,一直盛行不衰,被称为投资学领域的经典之作,成为美国众多大学的本科生教科书,并长期居同类书籍销售排行榜之。
 本书分六个部分对投资学领域的重要问题进行了精辟而准确的部分从投资基本要素入手,介绍美国和其他世界主要资本市场的基本情况和演变;第二部分系统阐述投资组合理论;第三部分介绍固定收益证券市场。第四部分总结性地对证券投资分析的具体步骤和方法进行探究,具有很强的实际操作意义 。第五部分设专门的篇章介绍新兴衍生金融产品市场。部分则介绍在不的现实世界中产生的积极的投资管理理论。
 本次修订,作者对资本市场的*发展动态进行了更新,修改了数据和资料,并且在内容上增加了“市场前沿”专栏,将一些真实案例引入书中,增加学生对投资知识的直观认识。
 本书是金融学专业的学生、投资机构工作人员的读物。正如博迪所言,本书“适合那些准备努力工作,攀登投资领域高峰的朝气蓬勃的中国学生”。

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