2022—2023年中国软件产业发展蓝皮书

王世江中国电子信息产业发展研究院副院长

1982年10月生，毕业于中国科学院半导体研究所，获理学博士学位，正高级工程师。先后在中国电子信息产业发展研究院光伏产业研究所、电子信息产业研究所、集成电路产业研究所工作，主要从事集成电路、太阳能光伏等电子信息、新能源领域研究工作。现任中国电子信息产业发展研究院副院长。

综合篇

第一章　2022年全球软件产业发展概况

一、产业规模保持稳步增长

二、智能变革加速技术创新

三、云模式驱动平台发展

四、跨界融合拓展应用空间

第二章　2022年中国软件产业基本发展情况

一、产业规模跃上十万亿元台阶，近80%业务收入集中在中国软件名城

二、关键软件发展稳步迈进，开源发展步伐持续加快

三、软件服务持续引领行业发展，平台型信息技术服务走向国际舞台

四、软件企业“头部方阵”初具雏形，多元主体加速布局软件市场

五、央地联动推进体系愈发完善，产业集群成为高质量发展“先导区”

六、软件业务出口形势好转，外包服务收入好转

行业篇

第三章　基础软件

一、发展概况

二、发展特点

第四章　工业软件

一、发展概况

二、发展特点

第五章　信息技术服务

一、发展概况

二、发展特点

第六章　嵌入式软件

一、发展概况

二、发展特点

第七章　云计算

一、发展概况

二、发展特点

第八章　大数据

一、发展概况

二、发展特点

第九章　人工智能

一、发展概况

二、发展特点

第十章　开源软件

一、发展概况

二、发展特点

区域篇

第十一章　环渤海地区软件产业发展状况

一、整体发展情况

二、产业发展特点

第十二章　长江三角洲地区软件产业发展状况

一、整体发展情况

二、产业发展特点

第十三章　东南沿海地区软件产业发展状况

一、整体发展情况

二、产业发展特点

第十四章　东北地区软件产业发展状况

一、整体发展情况

二、产业发展特点

第十五章　中西部地区软件产业发展状况

一、整体发展情况

二、产业发展特点

园区篇

第十六章　北京中关村软件园

一、园区概况

二、重点行业发展情况

第十七章　上海浦东软件园

一、园区概况

二、园区企业发展情况

第十八章　四川成都天府软件园

一、园区概况

二、重点行业发展情况

第十九章　江苏南京软件谷

一、园区概况

二、重点行业发展情况

第二十章　福建福州软件园

一、园区概况

二、园区发展情况

第二十一章　山东齐鲁软件园

一、园区概况

二、园区发展情况

第二十二章　山东青岛软件园

一、园区概况

二、重点行业发展情况

第二十三章　广东广州天河软件园

一、园区概况

二、重点行业发展情况

第二十四章　广东深圳软件园

一、园区概况

二、重点行业发展情况

第二十五章　福建厦门软件园

一、园区概况

二、重点行业发展情况

企业篇

第二十六章　基础软件企业

一、统信软件

二、人大金仓

三、金篆信科

四、阿里云龙蜥OS

第二十七章　工业软件企业

一、中望软件

二、和利时

三、中控技术

第二十八章　信息技术服务企业

一、中软国际

二、神州数码

三、东软集团

四、发展策略

第二十九章　嵌入式软件企业

一、华为

二、中兴通讯

三、国电南瑞

第三十章　云计算企业

一、百度

二、中国移动

三、天翼云

第三十一章　大数据企业

一、星环科技

二、明略科技

三、昆仑数据

第三十二章　人工智能企业

一、百度

二、科大讯飞

三、阿里巴巴

四、商汤科技

第三十三章　开源软件企业

一、华为

二、阿里巴巴

三、腾讯

政策篇

第三十四章　《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》

一、政策背景

二、主要内容

第三十五章　《中共中央　国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》

一、政策背景

二、主要内容

第三十六章　《关于加强数字政府建设的指导意见》

一、政策背景

二、主要内容

第三十七章　《关于加强和改进工业和信息化人才队伍建设的实施意见》

一、政策背景

二、主要内容

第三十八章　《中国软件名城（园）管理办法》

一、政策背景

二、主要内容

热点篇

第三十九章　“东数西算”工程正式启动

一、事件回顾

二、事件评析

第四十章　ChatGPT的全球访问量达到17.6亿次

一、事件回顾

二、事件评析

第四十一章　推特与马斯克达成440亿美元收购协议

一、事件回顾

二、事件评析

第四十二章　白宫与开源组织、科技巨头共同推动1.5亿美元开源软件保护计划

一、事件回顾

二、事件评析

第四十三章　《中国大数据区域发展水平评估报告（2022年）》发布

一、事件回顾

二、事件评析

第四十四章　《政府工作报告》为我国数字经济发展指明方向

一、事件回顾

二、事件评析

第四十五章　2022年人工智能指数报告出炉，中国专利申请量居全球榜首

一、事件回顾

二、事件评析

第四十六章　车载操作系统成为智能汽车的核心

一、事件回顾

二、事件评析

第四十七章　深化校企合作，发挥软件职业教育的人才培养作用

一、事件回顾

二、事件评析

展望篇

第四十八章　主要研究机构预测性观点综述

一、Gartner的预测

二、IDC的预测

三、百度研究院的预测

第四十九章　2023年中国软件产业发展形势展望

一、整体运行发展形势展望

二、重点行业发展形势展望

后记

软件产业是全球经济和社会发展的基础性、先导性、战略性产业，长期以来都是国际科技竞争和产业发展的重要战略制高点。2022年，软件产业规模保持稳步增长，新兴技术加快创新演进，产品、形态和商业模式加速平台化转型，其在应用领域的赋能、赋值、赋智作用表现也愈发显著。

 一、产业规模保持稳步增长

 2022年，在货币政策收紧、地缘政治风险持续与新冠疫情反复等不利因素的影响下，全球信息技术（Information Technology，IT）支出需求回落，软件产业规模呈小幅增长态势。2023年4月Gartner发布的报告显示，2022年全球IT市场规模扩大步伐受到阻碍，IT支出保持小幅增长，支出总额为4.40万亿美元，比2021年增长0.5%，是自2019年以来的增速新低，主要受复杂多变的外部因素影响，部分IT支出在2022年暂被搁置。企业软件与IT服务支出相对平稳，增速分别为8.8%与3.5%。数据分析服务、云计算、安全等成为企业软件支出的主要领域，特别是IaaS（基础设施即服务），支撑了行业企业的数字化转型，这将成为一项长期、系统性的趋势。据ResearchAndMarket 2023年4月预计，全球软件产品市场将从2022年的13334.8亿美元增长到2023年的15002亿美元。由于新冠疫情爆发初期远程工作需求，设备支出一度激增，随后个人电脑、智能手机及其他电子设备消费出现较大降幅。2021—2023年全球IT支出及预测如表1-1所示。

 北美地区：美国IT支出市场在2022年达到1.25万亿美元，预计在2023—2028年的预测期内，该市场将以3.83%的复合年增长率进一步增长。根据MarketsAndMarkets预测，北美IT服务市场规模将从2022年的5000亿美元增长到2027年的7006亿美元，复合年增长率为7.0%。

 欧非地区：根据Gartner 2022年11月预测，欧非地区2022年IT支出为1.25万亿美元，较2021年下降3.8个百分点，预计2023年将达到1.3万亿美元。其中，西欧区域中的英国IT支出预计将实现较高增长，并于2023年保持良好趋势。

 日本：根据国际数据公司（IDC）数据，日本IT服务2022年收入规模为6万亿日元，受现有系统云升级、企业数字化相关项目增加和范围扩大的推动，2023年将继续稳步增长。

 印度：根据印度软件和服务公司协会（Nasscom）数据，2022财年印度IT行业收入达到2270亿美元，同比增长15.5%。其中，国内收入约为460亿美元，出口收入为1810亿美元。据Gartner 2022年11月预测，印度的IT支出2022年将达到1096亿美元，同比增长1.9%，预计2023年将达到1124亿美元。

 二、智能变革加速技术创新

 数据的指数级集聚、算力的快速增长、算法的迭代升级，为智能化升级提供了坚实基础。2022年，集成智能技术的软件创新和应用层出不穷，如DeepMind推出通用AI模型Gato、代码生成系统AlphaCode，Stablility AI与Meta相继推出可生成图像或短视频的AI工具。2022年底，美国OpenAI公司推出的ChatGPT引发全球广泛关注，推出仅两个月后，它的月活跃用户就达到了1亿户，成为历史上增长最快的消费者应用之一。以GPT（生成式预训练转换器）为代表LLM（大语言模型）加速实现智能化、智慧化演进。根据IDC数据，2022年全球人工智能收入达到4328亿美元，同比增长19.6%。同时，人工智能科研文献数量在过去5年中快速增长，2022年相关文献占同年所有科研文献比例升至6%，相较2017年的3%翻一倍。

 基于智能技术的产品、平台及服务，通过不断的迭代创新提升自身的稳定性和先进性，其发展也为软件产业的持续进步带来更多的应用场景和市场空间。大语言模型正在重塑软件使用与交互方式，大大降低软件使用门槛与用户学习成本，如集成了GPT-4的Office，用户只需要文字输入想法与需求，并不需要事先学习烦琐的软件操作，即可指挥Office得到想要的结果。为满足快速发展的AI应用需求，软件发展与算力平台相互依存，互为促进，如ChatGPT在全球范围内的快速流行，也持续推动了其底层算力支撑—NVIDIA（英伟达）GPU的火热。

 三、云模式驱动平台发展

 伴随着数字化转型的深度推进和信息基础设施的大力发展，软件从基于产品的服务向基于云平台的服务转变，过去几年的新冠疫情进一步激发了线上活动的活跃度，软件云化成为确定性趋势。2022年，虽然是全球科技企业承压的一年，全球云服务市场仍呈现高速发展态势。微软云2022年总营收1012亿美元，同比增长26.5%，其中智能云营收818亿美元，同比增长21.1%，营业利润率为42.0%，生产力与业务流程同比增长59.0%。亚马逊AWS 2022年总营收801亿美元，同比增长29.4%，营业利润率为28.7%。谷歌云2022年总营收263亿美元，同比增长37.3%，营业利润率为-11.3%。微软云、谷歌云利润水平相较2021年有小幅改善。据统计，2022年全球云计算市场规模为4053亿美元，同比增长22.6%，其中SaaS（软件即服务）占比为44.8%。

 云模式对软件产业发展产生直接积极影响。一方面，以云计算为核心的新型计算体系让软件研发范式发生深刻变革，Serverless、低代码、AI大模型、开源等创新新模式、新基础，将大幅提升软件生产效率，降低软件协同开发难度，有利于加速软件技术积累和产品迭代。全球低代码市场逐步进入增长稳定期。Gartner最新报告显示，到2023年，全球低代码开发技术市场规模将达到269亿美元，增长19.6%。市场格局趋于集中，Mendix、OutSystems、微软和ServiceNow等服务商占据稳定的市场份额。另一方面，云模式进一步推进平台化发展趋势，推动形成了资源集聚、多方参与、高效协同的软件创新模式。通过云平台，企业可以更便捷地集聚行业共性模型和算法，搭建可视化的开发环境，使用成熟的微服务组件，大大提高软件的开发和服务效率，以响应瞬息万变的市场需求。例如，微软云构建“云-企业软件-AI计算”平台化模式，其公有云营收增速为30%～40%，软件业务营收增速为50%～60%，AI算力营收增速超过100%。

 四、跨界融合拓展应用空间

 伴随着通信网络的升级、各类传感器的部署及智能终端的普及，软件的重要性在数字经济时代越发凸显。大量数据生成后依赖软件进行处理，各类系统主要逻辑由软件实现，软件逐渐下沉为信息技术基础设施，成为影响硬件，甚至根本上决定硬件价值的关键。软件定义不仅能扩展产品的功能，更能带来价值创造模式的变革。

 2022年，软件产业与各行业领域的融合进程加速，软件的赋能、赋值、赋智作用被加倍放大，有效提升行业数字化、智能化水平，激发新潜力赛道。特别是，智能网联汽车已成为经济新热点。智能汽车作为继智能手机的下一个超级终端，正在由“硬件+简单软件”向“硬件+复杂软件+内容”变革，而重塑汽车价值，决定新一代汽车性能、功能和体验的正是软件。“软件定义汽车”已成为行业共识，多方主体加紧布局这一重要赛道。一方以科技巨头为代表，依托互联网积累进军智能汽车行业，主要通过造整车、联合造车和提供技术服务三种方式参与造车，如高通收购瑞典自动驾驶技术公司维宁尔旗下安致尔（Arriver）软件业务；另一方以车企为代表，通过成立软件子公司、联合软件企业、成立软件部门等方式，纷纷通过软件化转型以稳定行业地位。

 软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础。促进软件产业高质量发展是统筹推进制造强国、网络强国、数字中国建设的必然选择，是构建现代化产业体系的必由之路。2022年，我国软件产业整体增长态势平稳，展现出强大韧性和巨大潜力，持续释放“软件定义”活力，成为生产方式升级、生产关系变革、新兴产业发展的重要引擎。

 一、产业规模跃上十万亿元台阶，近80%业务收入集中在中国软件名城

 2022年，尽管受到新冠疫情反复的冲击和复杂国际环境的考验，我国软件产业整体增长态势有所放缓，但依然保持较强发展韧性。全国软件和信息技术服务业规模跃上十万亿元台阶，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。2014—2022年我国软件和信息技术服务业业务收入及增长情况如图2-1所示。软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分点，主营业务利润率回落0.1个百分点至9.1%，盈利能力保持稳定。2021年、2022年我国软件业利润总额走势如图2-2所示。

 从区域分布看，2022年，14个中国软件名城合计完成软件业务收入85999亿元，占全国软件业务收入的79.5%，产业集聚效应显著。北京软件业务收入达万亿元以上。2022年中国软件名城软件业务收入及增长情况如图2-3所示。环渤海地区、长三角地区、东南沿海地区和成渝地区软件业务收入占全国比重分别为35.08%、29.71%、18.76%和6.65%，区域分布格局初步形成且较为稳定。2022年我国软件和信息技术服务业区域分布如图2-4所示。

 二、关键软件发展稳步迈进，开源发展步伐持续加快

 软件产品收入平稳较快增长。2022年，软件产品收入26583亿元，同比增长9.9%，增速较上年同期回落2.4个百分点，占全行业收入比重为24.6%。其中，工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14.3%，高出全行业整体水平3.1个百分点。

 2022年，国内基础软件厂商借助开源模式向业界领先水平持续迈进，产品好用性、易用性明显提升。平凯星辰TiDB开源数据库成为我国唯一入选2022Gartner“客户之声”的分布式云数据库产品。开源操作系统OpenCloudOS实现对三大主流CPU架构全适配。统信操作系统生态适配数量已突破60万个，欧拉操作系统累计装机量已超过170万套，搭载HarmonyOS的华为设备与鸿蒙智联设备数量已突破5.7亿台。在工业软件方面，产品供给能力持续提升。制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到75.1%、55.7%，工业技术软件化基础能力进一步夯实。

 当前，开源作为一种开放、平等、协作、共享的软件创新模式，已覆盖软件开发的全域场景，开辟了软件产业生态竞争新赛道。从参与主体看，科研院校、行业协会等非企主体参与开源的热情在持续增长。截至目前，由我国主导的开放原子开源基金会已拥有白金、黄金、白银级企业捐赠人48家。从开源影响看，《2022中国开源发展蓝皮书》显示，虽然龙头企业引领我国开源发展的整体态势维持不变，但平凯星辰、飞致云等初创企业凭借其“撒手锏”级项目，在GitHub上的影响力甚至一度超过了腾讯、华为、京东等传统大厂。从商业化发展看，我国开源初创企业开始受到更多资本投资者的关注，在数据库、云原生、人工智能等领域的投融资行为与金额明显增多。

 三、软件服务持续引领行业发展，平台型信息技术服务走向国际舞台

 产业服务化转型持续加快，软件产品和软件服务融合发展形成一体化软件平台并不断演变，产业模式则从“以产品为中心”向“以产品+服务为中心”转变。以平台运营服务、云服务、数据服务为核心的信息技术服务业规模比重持续上升。2022年我国软件和信息技术服务业分领域占比情况如图2-5所示。2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11.7%，高出全行业整体水平0.5个百分点，占全行业收入比重为64.9%，成为构建软件产业全球竞争力的主要力量。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8.7%，占信息技术服务收入的14.9%，占比较上年同期提高2个百分点；集成电路设计收入2797亿元，同比增长12.0%；电子商务平台技术服务收入11044亿元，同比增长18.5%。

 当前，全国一体化政务服务平台基本建成，电子政务在线服务指数排名从2012年全球第78位提高到目前的第9位。以消费互联网为主的平台运营服务成为产业规模重点增长极。平台型企业不断寻求海外业务新增长点，东南亚再次成为华为、阿里云业务“出海”首站，TikTok全球用户已超过12亿户，跨境电商平台SHEIN的2022年营收达到230亿美元。云计算普及带来付费模式、商业模式和业务模式的变革，为企业建立研发投入—市场盈利正循环体系开辟新路径。

……

本书在总结全球及中国软件产业整体发展概况的基础上，从行业发展、企业运营、重点区域、重点城市、特色园区、政策环境等多个维度对中国软件产业发展进行剖析，并对2022年中国软件产业发展趋势进行展望。全书分为综合篇、行业篇、区域篇、园区篇、企业篇、政策篇、热点篇和展望篇共8个部分。中国电子信息产业发展研究院注重研究国内外软件产业的发展动态和趋势，持续发挥对政府机关的支撑作用，着力提升中国软件名城、软件园区（基地）、软件人才、区域软件产业发展等服务能力。希望通过不懈努力，为进一步推进软件产业在重点领域的产业化、规模化应用，发挥好软件产业的基础型、战略性、前沿性作用，为制造强国、网络强国建设提供有力支撑。

本书在总结全球及中国软件产业整体发展概况的基础上，从行业发展、企业运营、重点区域、重点城市、特色园区、政策环境等多个维度对中国软件产业发展进行剖析，并对2022年中国软件产业发展趋势进行展望。全书分为综合篇、行业篇、区域篇、园区篇、企业篇、政策篇、热点篇和展望篇共8个部分。中国电子信息产业发展研究院注重研究国内外软件产业的发展动态和趋势，持续发挥对政府机关的支撑作用，着力提升中国软件名城、软件园区(基地)、软件人才、区域软件产业发展等服务能力。希望通过不懈努力，为进一步推进软件产业在重点领域的产业化、规模化应用，发挥好软件产业的基础型、战略性、前沿性作用，为制造强国、网络强国建设提供有力支撑。