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财富科技:财富管理数字化转型权威指南

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作者[英]苏珊娜·奇斯蒂,[英]托马斯·普什

出版社中国人民大学出版社有限公司

ISBN9787300275703

出版时间2020-01

装帧平装

开本其他

定价99元

货号9678011

上书时间2024-10-27

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品相描述：全新
商品描述
导语摘要
 财富新贵的增加、千禧一代的崛起、财富的世代转移使旧财富管理模式受到巨大挑战，海量客户资源和新兴投资机会将成为银行、金融机构、投资者以及金融科技公司长相竞争和争夺的对象，而这些机构和企业正在不余遗力地围绕这些客户开发最先进的解决方案。本书为财富管理和银行业人士以及投资者提供最前沿的多元化、国际化视角和见解，助力财富管理行业的数字化转型。

作者简介
托马斯·普什曼花费了超过十年的时间来研究科技和商业的关系。目前，他是苏黎世大学瑞士金融科技创新研究所的创始人及董事，也是瑞士创新协会的一名成员。此外，托马斯还是许多公共专业方案和项目的高级顾问。他是SwissFinTechInnovations（一家由瑞士主要金融机构组成的独立协会）和咨询公司FinTechInnovations的创建人之一，也是全球互联网金融中心咨询委员会的成员之一。

目录
01? 引言? 1
增强型投资管理业 2
金融科技对财富管理价值链的颠覆 7
拥抱新兴技术 13
财富科技： 不同寻常的商业 16
欢迎新同事?D?D人工智能机器人 20
财富管理的数字化 26
拥有千禧一代的思维是财富科技成功的关键 30
“超越无限”?D?D打造财富科技从未如此容易 33 
02? 数字化客户咨询及智能投顾? 37
数字化财富管理将成为市场标准的十大原因 39
富有的客户如何看待数字化财富管理 43
数字化财富管理咨询的挑战 49
混合型咨询模式 52
财富管理中的个性化客户服务和社会化销售不能“一切” 56 
如何创造一个让人安心的智能投顾 62
游戏化如何吸引消费者签约 66
智能投顾的人口结构与人们的认知相悖 69
新兴技术将如何改变新兴市场?D?D欢迎智能投顾 X.0! 73
展示技术?D?D在现实和虚拟两个世界中丰富客户体验 77
数字化力量?D?D人工智能在财富管理中的作用 81
将人工智能应用于财富管理 85
2020 年数字化资产管理的七大命题 89
数字化咨询个性化和私人咨询数字化同样重要 93
03? 数字化财富管理99
世代媒人财富管理业务的数字商业模式 101
数字架构如何带来切实的经营成果 105
个性化支柱 109
数字化财富管理 114
适者生存?D?D网络的弹性 117
04? 数字平台、产品和生态系统123
财富管理平台?D?DPSD2 的新业务架构 126
财富管理?D?D为数字革命做准备 130
银行财富管理如何数字化 134
获取市场份额和另类借贷规模的关键成功因素 139
个人理财智能?D?D人工智能与资金管理的未来 146
21 世纪财务预测与投资组合优化 149
人工智能驱动的财富管理产品和投资工具 152
财富管理机构可以通过数据驱动的投资流程提供有效结果 157
性别平等的商业案例 162
在 New Fund Order 中， 信托智能选择是可能的 166
05? 区块链在资产和财富管理中的应用171
加密数字货币和区块链 173
区块链如何推动资产管理创新 178
区块链在财富管理中的应用和货币化挑战 182
设想一个无账本、 互联的财富管理行业 190
信托套利与财富管理公司的未来?D?D区块链创新如何破解密码 195
区块链中的投资与发行 200
06? 成功的创业故事205
MeDirect Bank?D?D挑战者的银行 207
赋予女性金融权?D?D原因与方法 213
我为何为了金融科技离开高盛 217
Moneymeets?D?D德国个人理财领军者 220
100 万亿美元的市场失败 225
07? 企业创新229
将关于创新的谈论化为银行和资管公司的自主性 231
对外开放银行， 利用企业创新 235
理财已死， 理财万岁 238
08? 财富科技产业综述243
财富科技在中国的发展与前景 245
拉丁美洲的财富科技公司 248
日本财富管理市场面临的挑战?D?D日本房地产证券化产品的数字发行和分销253
如何将财富科技引入土耳其 256 
09? 财富科技的前景如何? 261
网络客户端 265
千禧一代将成为未来的投资经理 269
为资产所有者和买方授权 273
一个由数字、 数据和人工智能联合驱动的产业 277
财富科技?D?D将私人银行和财富管理数字化 281
财富管理画布?D?D设计未来财富科技公司的框架 285
宜家所采用的斯塔利理财方法?D?D改变一个成熟行业的竞争舞台 289
金融科技和财富管理面临的挑战 293
“洞察即服务” 的认知决策 298
用更少的钱办理更多的银行业务 301
人工智能将如何帮助智能投顾提供完胜传统投顾的建议 304
财富科技未来的安全 308
中国是如何塑造财富科技和金融服务的未来的 311
从技术到金融奇点： 一个有去无回的金融未来之旅程 315
欢迎 2058 届“银河财富管理学院” 320

内容摘要
    低成本智能投顾、基于区块链的系统、新的商业模式和直接面向客户的应用软件的广泛使用都深刻地影响着财富管理行业。随着优选财富的持续增加以及大数据分析、人工智能和分布式记账技术等新技术催生财富管理领域出现全新的、更高效和更注重客户体验和利益的方法，这一趋势将不断发展。《财富科技》将帮助财富管理从业者加入金融服务行业数字化转型的滚滚洪流中，全面了解新的竞争范式：
    ·了解财富管理科技的近期新发展；
    ·审视很前沿的科学家和实践者的洞见；
    ·探索数据分析、挖掘以及其他的新方法；
    ·理解财富管理的市场动力和未来；
    ·与时俱进，紧跟近期新的金融科技创新趋势。
    整个财富管理价值链上的数字化转型不会转瞬即逝，随着财富管理变得日益普及、便利和便宜，传统财富管理模式将陷入困境。对于投资者、理财顾问、金融行业远见者而言，本书提供了宝贵的资源，可以助力他们通向蕴涵巨量客户资源的新兴市场之门。

主编推荐
科技正在颠覆与重塑金融行业，财富管理将成为互联网金融的下一个风口
财富新贵的增加、千禧一代的崛起、财富的世代转移使旧财富管理模式受到巨大挑战，海量客户资源和新兴投资机会将成为银行、金融机构、投资者以及金融科技公司长相竞争和争夺的对象，而这些机构和企业正在不余遗力地围绕这些客户开发*的解决方案。本书为财富管理和银行业人士以及投资者提供*前沿的多元化、国际化视角和见解，助力财富管理行业的数字化转型。 

精彩内容
低成本智能投顾、基于区块链的系统、新的商业模式和直接面向客户的应用软件的广泛使用都深刻地影响着财富管理行业。随着全球财富的持续增加以及大数据分析、人工智能和分布式记账技术等新技术催生财富管理领域出现全新的、更高效和更注重客户体验和利益的方法，这一趋势将不断发展。《财富科技》将帮助财富管理从业者加入金融服务行业数字化转型的滚滚洪流中，全面了解新的竞争范式： ·了解财富管理科技的最新发展； ·审视最前沿的科学家和实践者的洞见； ·探索数据分析、挖掘以及其他的新方法； ·理解财富管理的市场动力和未来； ·与时俱进，紧跟最新的金融科技创新趋势。 整个财富管理价值链上的数字化转型不会转瞬即逝，随着财富管理变得日益普及、便利和便宜，传统财富管理模式将陷入困境。对于投资者、理财顾问、金融行业远见者而言，本书提供了宝贵的资源，可以助力他们通向蕴涵巨量客户资源的新兴市场之门。

媒体评论
　　《财富科技》以多元化视角完整而系统地描述了财富管理与科技的关系，剖析了财富管理价值链的各个环节，并通过众多案例进行了展示。值得投资者、企业家以及相关机构负责人参考和借鉴。
　　——李庆莉 金科创新社新媒体总编
　　
　　深远的战略思考已经成为银行发展的重中之重。科技如何重塑金融价值链才能成为银行发展的新引擎，是需要金融科技管理者不断思考、不断探索的一个重要命题。《财富科技>这本书以体系化结构、多元化视角和大量实例，从各个角度论述了科技如何重塑或者优化价值链的各个环节，让企业获得强大的市场竞争力，其中的很多观点和思路值得中国银行业参考借鉴。
　　——牛新庄 民生科技有限公司董事长兼总经理
　　
　　我们不能高估科技对金融的短期影响，但也不能低估科技对金融的长期影响。我们既不能对戴着财富科技面具的人性贪婪放松警惕，也不能因为“躺赚”而高估自己的能力，忽视财富科技的贡献。从多年前起，我就开始关注奇斯蒂，希望通过她的研究找到财富科技的未来可能之路。
　　——唐文 氢原子CEO，《人类的进击》的作者
　　
　　和欧美成熟的财富管理行业相比，中国的财富管理还处于起步阶段，但中国互联网用户规模以及线上交易普及率都远超欧美，因此在互联网时代，中国的财富管理行业也许有更大的潜力和机会。《财富科技》中的创新思维和实践对新兴的中国财富管理市场有很好的启发和借鉴意义。
　　——向江旭 宜信CTO
　　
　　在中国资本市场，科技正在成为重塑金融行业生态的重要变量，有可能改变行业发展的轨迹，定义未来的走向。近几年，中国的金融机构正在加快自身的转型，开始前瞻布局和主动增强科技基因，希望在未来以模式创新的竞争中胜出。财富管理是金融行业业务转型的重要方向。《财富科技》完整而系统地描述了财富管理与科技的关系，提出了一系列深刻的见解，对于财富管理领域的从业人员，是非IT专业的人员有很好的启发和指引作用。
　　——俞枫博士，国泰君安证券CIO
　　
　　过去40年，我国个人可投资资产总规模不断创新高。为应对规模庞大的“新富”群体，传统财富管理行业势要向自动化、智能化、个性化服务转型，实现精准营销与定价。在财富管理“新蓝海”中，相比传统企业，初创财富科技企业有技术上的创新优势。要想知道传统和初创财富管理企业如何把握财富管理市场的新机遇并用好创新科技，成为新龙头企业，可以从本书中找到答案。
　　——周健 微软加速器北亚区CEO

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