家族财富的破坏力：继承规划、财产保全、税收和财富管理指南
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作者(英)菲利普·马尔科维奇
出版社上海远东出版社
ISBN9787547616468
出版时间2019-02
装帧平装
开本32开
定价88元
货号10683103
上书时间2024-08-26
商品详情
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作者简介
·马尔科维奇，税务、跨境发展与交易服务、财富管理专家。为跨国公司、金融机构和家庭提供咨询服务，包括信托和保险产品相关的使用问题，并一直与各国政府和靠前机构就战略和条约谈判保持合作。曾出版多本以税务为主题的刊物。
目录
前言
致谢
关于作者
引言
第一章 任何财富都足以摧毁一个家族
查达兄弟——深思熟虑的继承计划能避免他们的死亡吗？
杰西卡·施拉德——我们需要更早做计划吗？
龚如心——为什么抱最好的希望，做最坏的打算？
乔纳森·格里芬——继承计划如何影响家族成员的一个极端例子
托尼·马歇尔——长寿将带来更多潜在不确定性风
险的例子，需要新的方法来实现我们的继承计划
戈尔·维达尔——在规划过程中尽早考虑其他受益人的重要性
法里德科特的王公——你能信任你的受托人吗？
第二章 财富心理学
财富的创造者
财富创造者的配偶
上了年纪的亲人仍健在，所以呢？
二婚配偶
第一任情人
第二任情人——当第一任激情不再时
第二家庭的子女
儿子们
女儿们
女婿和儿媳
兄弟姐妹
朋友
第三章 向透明化转变
这里只有两个选择：遵守规则或者走人
逃税和滥用银行保密制度是一个全球性问题
税务机关如何发现未申报资金？
反洗钱规则所支持的自动信息交换一直管用吗？
所有国家都准备好信息自动交互了吗？
对那些还没有准备好税收透明的国家来说，其他什么样的税收制度才能奏效呢？
税收竞争、流动性和没有准备好信息交互的国家
税收应该成为资产保护和遗产规划的驱动力吗？
第四章 理解税收世界
逃税、避税与税收筹划——未来展望
不同种类的税制
会产生全球化的税收制度吗？不同税制间的竞争会持续吗？
不征收所得税的国家
属地性税制
按居住地征税
税收协定和平局决胜规则
基于居住地的全球税制的不同点
离岸公司和全球税收系统
美国与美国公民和绿卡持有者的全球性税收
不同种类的税收
流动性与公民计划，历史上的税务不公开的处理
退出
第五章 财富所有者家族的需求
知道资产在哪里——没有计划就是计划
继承、遗嘱(包括“生前遗嘱”)和遗嘱认证
离婚(和一般的关系)
第二家庭
多辖区家族
改变人口统计
家庭冲突解决
商业继承和家族法规
做善事——慈善事业和家族
隐私与保密
投资、流动性和所有权结构的多元化
税收优惠投资
资产保护与保全
艺术品、珠宝、老爷车和其他重要特殊资产
政治风险
安全和绑架风险
我是否需要所有这些东西的单独结构？
第六章 财富规划的工具
遗嘱
信托基金
基金会
合作伙伴
公司：离岸、在岸和“中岸”
家族“银行”
保险产品
衍生品及更多
第七章 顾问——我们依赖但也要控制他们
律师和会计师
私人银行业和财富管理业
独立资产管理公司、联合家族办公室和单一家族办
公室
利益冲突——人人都有
第八章 家族要做对的事
压力测试以及对“无计划就是计划”的理解_
了解你拥有什么，在哪儿
顾问与“家族理财办公室”及其分Y-_
强化沟通和避免意外
我们需要将税务最小化到什么程度，又可以保护资产免受债权人、配偶和其他人的损害呢？
女人和财富
父母的意愿
情感、心理、衰老和与金钱打交道的现实
私人银行、受托人和其他顾问能把这事做好吗？
资产管理是一种商品，其价格将面临越来越大的挑战
了解客户的真正需求
持续性鼓励员工将客户制度化
私人银行业务是一项知识性业务一一你的银行是否也作相应的转变呢？
把复杂性和遵从性视为朋友
私人银行应该拥有一家信托公司吗？
理解人际关系的价值，协调双方利益
让客户关系经理(和其他人)终身为您服务
财富规划和信托服务如何与资产管理相适应
作为一名受过法律、税务和其他教育的消费者，利用网络分享你的才智吧！
高净值、超高净值、富有
整合战略、营销、合规和培训
用心去招募和培训而不是挖墙脚，专注于其技能而不是与财富所有者共事的“能力”
财富所有者需要银行、家族理财办公室、独立资产管理公司、律师或会计师来处理事情吗？
培训是关键
附录 需就税收透明化展开对话
美国和瑞士：瑞士失败的战略，但美国已经实现了它所能实现的吗？
列支敦士登一英国案例：战略和对话的可能性
LDF及相关协定的主要内容
反洗钱规定的实践性及税收犯罪成为新型上游犯罪
主编推荐
这本书是一位财富管理终身从业者从富有洞察力的视角给出的建议，是一本财富所有者以及财富顾问推荐阅读的书。马尔科维奇认为对财富管理要抱有优选的希望，同时做最坏的打算。他不仅为优选财富管理行业指明了前进的方向，还指导财富所有者如何提出恰当的问题、招募合适的顾问和寻求真相，以便能够享受他们的财富，并在世界上发挥广泛的有益影响，而不是乏味又悲伤地眼看着财富摧毁他们最关心的东西——家族和家族遗产。
精彩内容
跨代维持财富和独立性的家族在全世界都不算多，从某种意义上说，家族财富的继承和保有涉及更多的工作而不是休闲，更是一种挑战而不是奖赏。财富可以成就一个家族的兴旺，稍有不慎，也能在瞬间毁掉一个家族，它的破坏力和它给家族带来的富贵荣耀是等同的。本书为确保财富对家族能保有积极的力量提供周到、全面的计划；同时深入研究了全球税收制度、银行保密法、资产保护和其他关键问题，以帮助财富所有者及其顾问进行规划，并讨论了各种用于财富管理的基本工具的相关细节。
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