理财规划

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广东东莞

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作者张权中

出版社中国科学技术大学出版社

ISBN9787312049996

出版时间2020-09

装帧平装

开本16开

定价50元

货号1202207008

上书时间2024-12-01

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商品描述: 作者简介

目录
章理财规划基础

节理财规划概述

第二节理财规划的内容

第三节理财规划师职业发展、职业道德与准则

第二章理财规划的财务基础

节财务会计基础

第二节财务管理基础

第三节个人家庭会计报表分析基础

第三章理财规划师的工作流程

节建立客户关系

第二节收集客户信息

第三节财务分析和评价

第四节制订理财规划方案

第五节实施理财规划方案

第六节提供持续的理财服务

……

内容摘要
进入新时代，居民收入水平得到了大幅度的提升，人们开始寻求如何有效地实现资产的保值增值。这为个人家庭理财领域获得靠前的巨大市场机遇。理财规划作为一个多方面的服务体系，它对从业人员的知识的广度和运用能力具有较高的要求。本书包括理财规划基础知识（财务会计基础、经济金融基础、计量统计基础、理财规划法律基础等等），理财规划工作流程和要点，具体理财规划（包括现金规划、消费规划、教育规划、保险规划、投资规划、税收规划、退休养老规划、财产分配与传承规划），综合理财规划等内容。可供高校金融、投资、保险类专业学生作为教材使用，也可供参加“理财规划师”考试的人员参考。

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