基金投资入门与进阶指南
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广东东莞
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作者李洪宇
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115521934
出版时间2020-01
装帧平装
开本16开
定价49.8元
货号1202004129
上书时间2024-12-01
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商品详情
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目录
部分基础篇
章基金入门
1.1投资前的困惑
1.1.1为什么投资基金
1.1.2通货膨胀
1.1.3用资产增值抵御通货膨胀
1.1.4基金的投资特点
1.1.5投资基金的优势
1.2基金投资与其他投资方式的区别
1.2.1基金投资与股票投资的区别
1.2.2基金投资与债券投资的区别
1.2.3基金投资与银行理财的区别
1.2.4基金投资与期货投资的区别
1.3合格“基金投资者”应做的准备
1.3.1百元就能投资基金
1.3.2投入与收益比
1.3.3智商与财商
1.3.4理性与恒心
1.4常见错误心理
1.4.1盲从与投机心理
1.4.2搏杀与观望心理
1.4.3固执与贪婪心理
1.4.4急躁与恐慌心理
1.5目标设定
1.5.1跑赢银行利息收益
1.5.2超越通货膨胀率
1.5.3跨越市场平均收益
第2章基金常识
2.1基金相关知识
2.1.1基金管理公司
2.1.2基金经理
2.1.3基金规模
2.1.4代销机构
2.1.5托管银行
2.2基金评级
2.2.1基金评级常识
2.2.2公募基金评级
2.2.3私募基金评级
2.3基金种类
2.3.1按募集途径分类
2.3.2按组织形式分类
2.3.3按投资标的分类
2.3.4按运作方式分类
第3章基金常用术语
3.1持仓术语
3.1.1建仓与补仓
3.1.2持仓与加码
3.1.3满仓与半仓
3.1.4空仓与平仓
3.2操作术语
3.2.1做多与做空
3.2.2逼空与踏空
3.3其他基金术语
3.3.1基金重仓股
3.3.2基金开放日
3.3.3基金拆分
3.4净值术语
3.4.1基金单位净值
3.4.2基金单位累计净值
3.4.3基金累计净值增长率
3.5收益术语
3.5.1最近7日年化收益率
3.5.2万份基金单位当日收益
3.6其他基金名词
3.6.1基金申购费率
3.6.2基金赎回费率
3.6.3基金分红
第4章基金开户
4.1确定基金购买渠道
4.1.1通过基金销售公司购买
4.1.2通过银行购买
4.1.3通过证券公司购买
4.1.4通过“上证基金通”购买
4.2如何开户
4.2.1基金账户
4.2.2提交材料
4.2.3开户流程
4.3投资费用与交易时间
4.3.1基金交易费
4.3.2基金运营费
4.3.3基金交易日与交易时间
4.4基金交易流程
4.4.1基金的设立与募集
4.4.2基金的认购
4.4.3基金的申购与赎回
4.4.4基金的转托管与转换
4.5基金销户
4.5.1基金管理公司销户
4.5.2中国证券登记结算有限责任公司销户
第2部分进阶篇
第5章投资前的行动
5.1信息分析
5.1.1基金信息披露
5.1.2阅读基金招募说明书
5.1.3审阅基金年报
5.1.4分析基金财务报表
5.2基金小秘密
5.2.1基金名字
5.2.2基金改名
5.2.3基金清盘
5.2.4新老基金挑选
第6章基金波动与风险
6.1基金指数
6.1.1上证基金指数
6.1.2深证基金指数
6.1.3基金指数的作用
6.2波动率与收益率
6.2.1基金波动率
6.2.2波动率的应用
6.2.3年化收益率及应用
6.3基金风险指标
6.3.1贝塔系数
6.3.2优选回撤率
6.3.3夏普比率
第7章指数基金
7.1指数基金常识
7.1.1什么是指数基金
7.1.2指数如何编制
7.1.3指数基金操作原理
7.1.4跟踪误差的成因
7.2指数基金的优缺点与选择标准
7.2.1指数基金的优点
7.2.2指数基金的缺点
7.2.3指数基金的选择标准
7.3ETF基金
7.3.1ETF基金概况
7.3.2ETF基金的特点
7.4指数的分析及策略
7.4.1沪深300指数
7.4.2上证50指数
7.4.3中证500指数
7.4.4创业板指数
第8章LOF基金
8.1LOF基金概述
8.1.1什么是LOF基金
8.1.2LOF基金的品种
8.1.3LOF基金的特点与比较优势
8.2LOF基金的交易流程
8.2.1基金开户与注意事项
8.2.2深交所认购流程
8.2.3其他渠道认购流程
8.2.4相关费用
8.3LOF基金操作技巧
8.3.1交易与基金净值查询
8.3.2基金的转托管
8.3.3套利操作
第9章债券基金
9.1债券基金概述
9.1.1什么是债券基金
9.1.2债券基金的种类
9.1.3债券基金的优缺点与挑选原则
9.2债券基金常识
9.2.1市场规模
9.2.2基金收益计算公式
9.3债券基金相关操作
9.3.1市场波动
9.3.2风险因素
9.3.3可转债
9.3.4注意事项
0章货币基金
10.1货币基金概述
10.1.1什么是货币基金
10.1.2货币基金的特征
10.1.3货币基金与债券基金、股票基金的区别
10.2货币基金的种类与风险
10.2.1货币基金的种类
10.2.2投资风险
10.3货币基金投资技巧
10.3.1如何选购货币基金
10.3.2两个指标
10.3.3基金申赎时间与参考原则
10.3.4其他技巧
1章混合基金与FOF基金
11.1混合基金概述
11.1.1什么是混合基金
11.1.2混合基金的特点
11.2混合基金的操作
11.2.1确定风险偏好
11.2.2业绩比较基准
11.2.3基金管理公司与基金经理
11.2.4混合基金的投资
11.3FOF基金概述
11.3.1什么是FOF基金
11.3.2FOF基金的优缺点与选择
11.4FOF基金投资策略
11.4.1FOF基金的运营
11.4.2FOF基金的获利途径
11.4.3FOF基金的配置策略
2章分级基金
12.1分级基金概述
12.1.1什么是分级基金
12.1.2基金分类与认识误区
12.2分级基金常识
12.2.1分拆与合并
12.2.2分级基金的净值计算
12.2.3分级基金的折算
12.3分级基金进阶
12.3.1分级A的收益特征
12.3.2分级B的杠杆特征
12.3.3分级基金的开通与选择
12.4分级基金的投资策略
12.4.1分级B的投资策略
12.4.2分级A的投资策略
12.4.3分级基金的套利
12.5特殊的分级基金
12.5.1银华消费分级混合
12.5.2申万菱信深证成指分级
第3部分投资篇
3章基金组合
13.1基金组合
13.1.1什么是基金组合
13.1.2如何构建基金组合
13.1.3不同财务状况投资者适合的基金组合
13.2不同群体对应的基金组合模式
13.2.1稳定型基金组合
13.2.2单身型基金组合
13.2.3精英型基金组合
13.2.4养老型基金组合
13.3基金组合的思索
13.3.1确定基金组合考虑的因素
13.3.2基金组合投资的核心理念
13.3.3适时检视基金组合
4章基金定投
14.1基金定投概述
14.1.1什么是基金定投
14.1.2基金定投的费用
14.1.3降低费用的方法
14.2基金定投进阶
14.2.1定投基金的选择标准
14.2.2基金定投的时间点
14.2.3基金定投的特殊方法
14.3基金定投的要点
14.3.1选择红利再投资
14.3.2指数的估值
14.3.3市场情绪指标
14.3.4认识自己
内容摘要
《基金投资入门与进阶指南》从零基础起步，针对基金投资者在投资过程中可能遇到的各类问题进行全面、细致的讲解，让投资者从一个一无所知的“基金小白”进阶到可以自主操作的基金投资者。全书共3部分，总计14章。其中章第4章内容归类为部分“基础篇”，主要向读者介绍为什么要投资基金、基金相关常识和常用术语，以及如何开立基金账户等。第5章2章内容归类为第2部分“进阶篇”，主要向读者分类介绍当前市场上存在的各种基金的情况、特点以及投资方法，使读者能对基金品种进行自主选择。3章4章内容归类为第3部分“投资篇”，主要向读者介绍在投资过程中应该如何构建基金投资组合，如何通过诸如基金定投等方法实现投资理财的目标。《基金投资入门与进阶指南》内容通俗易懂，实用性强，特别适合基金入门和进阶读者阅读，同时也可以满足已经具有一定市场经验的投资者进一步提高其操作能力的迫切要求。
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