金融理财史
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作者[美] 小E.登比·布兰登 / [美] H.奥利弗·韦尔奇
出版社中信出版集团
ISBN9787521738421
出版时间1970-01
装帧平装
开本16开
定价70元
货号1551643038710351360
上书时间2024-11-13
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商品详情
- 品相描述：九品
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作者简介
小E.登比·布兰登（E. Denby Brandon），CFP持证人，从1985年起担任CFP标委会董事，1989年－1990年担任CFP标委会主席，1992年担任国际CFP认证组织－成员协会委员会的首任主席，1952年联合创立布兰登调研组织，2009年担任田纳西州孟菲斯市布兰登金融理财有限公司的董事长。2007年，布兰登获得由金融理财协会颁发的年度荣誉奖项－小P.肯普·费恩奖。
H.奥利弗·韦尔奇（H. Oliver Welch），CFP标委会名誉主席，管理学、经济学、会计学和行政学等多个学科的博士，同时还是律师、房地产经纪人，拥有城市规划师、CPM（注册物业管理师）、PFS（个人理财专家）、CFP（注册金融理财师）、CPA（注册会计师）等专业称号，曾在多家证券公司、房地产公司、度假村和航空领域的上市公司担任高管。
目录
序言一 VII
序言二 XI
前 言 XV
鸣 谢 XIX
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第一章 新行业的萌芽 001
变革前夕 004
志士云集 006
首次挑战 013
学院雏形 014
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第二章 行业的打造 023
坚守称号 026
分道扬镳 028
聚散有时 030
IAFP的财务危机与剧变 032
学院的财务危机 035
纲领与课程 037
学院的变化与成长 039
安塞斯时代 040
ICFP的独立 044
纽马克掌舵 049
重返丹佛 051
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第三章 初期的挫折 055
改变印象，改变态度 058
自律组织与“正统”之争 060
IAFP的动荡岁月 065
ICFP的教育和道德准则 067
放弃摇钱树 070
标准委员会问世 072
学院步入正轨 077
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第四章 同一个行业、同一个称号 083
“统一和专业化”面临挑战 086
联合组织委员会 089
各自重建 091
提高专业标准 093
学院的关键举措 096
个人经济峰会 098
新的方向 100
金融理财基金会 104
“低配版CFP”风波 106
再次寻求统一 109
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第五章 应对新挑战 115
建立新组织 118
CFP标委会的使命 122
危机和灾难 125
有利迹象 128
国际金融理财标准委员会 129
提高教育和道德标准 130
推翻“美林规则” 131
全球金融危机 137
转型和机会 139
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第六章 全球扩张 141
初期尝试 144
金融理财登陆澳大利亚 146
日本进军金融理财 151
IBCFP的管理 154
全球扩张加速 157
ISO标准：互补还是竞争 161
FPSB：从理念到现实 163
最终揭幕 166
东方雄狮 169
凯尔特之虎 172
成功的必要条件 174
全球标准发布 175
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第七章 理论应用、科技助力和行业进程 177
技术革命 180
分散投资的益处：现代投资组合理论 188
概率论：蒙特卡洛模拟法 191
平衡法则：资产配置 192
行为金融学 197
生涯规划和内部财务 199
实践模型的激增 209
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第八章 对行业地位的追求 213
对金融理财师的教育 216
教育机会增加 219
认证考试：掌握度的证明 222
从业经验 223
道德标准：初期发展历程 224
道德标准：新的监督机制 226
道德标准：强化道德准则 228
道德标准：确立受托义务 229
统一称号 233
薪酬模式 239
政府监管 243
创造社会效益 249
公众和媒体的认同 252
继续前进 256
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第九章 今后40年 259
资本主义制度可行吗 262
金融理财行业的“新变化” 263
长尾效应 266
老龄化浪潮来袭 270
当马斯洛遇到退休问题时 272
重塑咨询服务模型 274
最后的待开垦之地：大众市场 277
规模的重要性 284
新技术：Web 2.0及更高版本 288
新生代金融理财师 290
聚焦华盛顿 294
金融扫盲：一个激进的概念 298
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后 记 311
附 录 317
附录A 金融理财行业历年领军人物一览 319
附录B 金融理财史重要事件一览 324
附录C 相关组织和认证称号一览 344
附录D 金融理财历史中心：宏图远景项目已竣工一期工程 349
附录E 金融理财学院首届毕业班学员一览 351
附录F FPSB成员组织一览 352
附录G 小P.肯普·费恩奖获奖者一览 353
注 释 355
内容摘要
一部金融理财行业之萌芽与改变、动荡与统一、成长与扩张、变革与创新的40年发展史。
本书非常漂亮地将金融理财行业发展过程中的人物、机构和事件交织在一起，描绘了一幅色彩斑斓的画面，准确勾勒了金融理财如何从一个种子概念被催生，之后在先驱者的努力下建立统一的非营利性行业组织，提高教育、道德、考试标准，统一认证称号，以及使认证标识通过官方认可等，最后发展成为一个真正的全球性行业的过程。同时，书中还穿插着社会经济状况、相关法律和监管要求、科技变革等时代背景，描述了这些社会变化对金融理财行业以及需要金融服务的大众的影响，最后作者展望了金融理财行业的未来。
从1969年到2009年的40年只是金融理财行业发展过程中的一部分，它至今仍在转型、进步，因此在引导金融理财行业应对未来的挑战和机遇方面，这部著述是非常宝贵的资源。同时，本书对每一个行业的诞生和发展都具有很强的启发意义！
主编推荐
（1）一本系统讲述金融理财行业、金融理财师（CFP）群体发展历史的书，有正本清源的作用。
（2）对目前金融理财行业在CFP认证制度、CFP专业考试、行业标准等方面具有指导意义；可以使金融理财师充分理解行业探索历程的艰辛，明白CFP持证人对公众的责任。
（3）向大众普及金融理财知识，提高大众金融素养，顺应目前金融业快速发展、各种金融类理财产品大量出现的趋势。
（4）历时8年的著作。两位作者及其团队成员联合CFP标委会、FPA（金融理财协会）、NEFE（美国金融教育基金会）等，通过查阅CFP标委会、FPSB等协会的董事会会议纪要和这些机构的专项委员会工作报告，以及《纽约时报》《金融理财师》等金融出版物，历经8年时间撰写出本书。
（5）作者从业经验丰富，熟知行业发展历程。两位作者均是CFP持证人、CFP标委会前任主席，并分别在金融理财行业的各类协会中工作数年，他们熟知并亲历了金融理财行业的发展过程。
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