Tableau商业分析一点通

自序

如今商业智能（ Business Intelligence， BI）被广泛应用于各个行业，并在辅助商业决策方面发挥着重大的作用。大数据时代，每天都有成千上万个充分利用数据改善人们生活的机会。病害研究、教学模式、行业效率、病患护理、政府支出等，这样的机会不计其数。在此背景之下，人们需要一种工具：能够快速灵活地连接和整合数据，提供简单的方式实现从不同的角度去观察研究数据，计算和展示不同的指标，获得的结果应该能够马上分享，获取反馈，并推进后续的分析。利用数据改变世界，这就是Tableau 成立的初衷。

2003 年，Tableau在美国西雅图成立。三位创始人均来自斯坦福大学，分别是杰出的计算机科学家、曾获奥斯卡金像奖的教授和对数据充满热情的睿智商业领袖。他们联手解决了软件面临的最大难题之一：让数据变得通俗易懂。

“让数据为我所用”是大数据时代赋予的要求，数据可视化的出现恰恰从侧面缓解了专业数据分析人才的缺乏。 以 Tableau 为代表的敏捷商业智能产品以杰出的数据可视化能力被越来越多的人所接受和认可。作为一款定位数据可视化敏捷开发和实现的商业智能展现工具，在降低数据分析门槛的同时，为分析结果提供更炫的展现方式。

2015年，Tableau进入中国市场。目前，Tableau在全球拥有超过70 000家客户及逾90%家世界500强客户，其中亚太区是Tableau近几年增长最快的地区之一，中国区则是亚太市场的关键。

据中国留学社的调查，中国是世界上拥有最大教育系统的国家之一。2014年约940万学生参加普通高等学校招生全国统一考试，与 1978 年中国只有 1.4%的大学适龄人口接受高等教育相比，目前中国同等年龄组人口约有 20%的人进入了高等教育机构。

学生数量增长的同时也带来了一个紧迫的问题：各大高校如何才能促进学校发展并更好地展示自身学术成果？在过去，教育机构人员只能通过静态报表访问数据洞察见解；与此同时，电子表格作为主要的自助分析工具，通常存在速度慢、易出错而且无法治理数据和扩展应用等问题。

目前，全球已有包括南洋理工、新加坡义安理工学院 、纽约大学在内的数千所高校正在使用 Tableau。国内包括上海财经大学、中国传媒大学等高校也已经使用Tableau实现管理部门内部数据分享、高校信息公示及风采展示、学生培养与日常管理、资源分配和就业趋势、大数据应用实验室建设与科研项目实施。近几年，Tableau还推出了学术研究计划。各高校可根据当今社会对数据驱动型人才的需求，增设相应的数据分析课程，使学生真正学到有用的、符合市场需求的数据分析技能。

在当今的就业市场，每个行业的公司都在雇佣具有分析技能的人来处理大数据，科学工作者和营销人员都需要通过分析技能来保持竞争力。因此，学会一款功能强大又易于使用的软件变得尤为重要。本书基于 Tableau 2018.1 最新版本，结合实际案例，通过详细的操作步骤讲解核心功能；图文并茂的方式，也更容易让读者快速上手。相信此书在帮助读者掌握自助分析技能的同时，还将获得更多实战的商业体验。

——叶松林（ Thomas Yap）

Tableau 大中华区总经理

作者序

回顾过去十余年中国商业智能（ Business Intelligence，以下简称 BI）市场的经营与运作，若以一个业内人士的身份来描述这段历程，我想把它归纳为“光环褪去，返璞归真”， BI 之于中国，已然从概念走向了成熟。

这份成熟，从厂商角度来看，我们很容易观察到绝大多数原厂收敛了自己“BI 无所不能”的宣传方向，回归“商业分析”的本源：或从底层加强自己数据清洗、整合的能力与速度，或虚心纳入渐成气候的开源应用，或在使用界面中植入更多数据分析与挖掘的功能，或从操作习惯上更贴近人类天生的惰性，或在价格方案上贴近中国市场， 允许按期租用及按流量计价， 或直接大化无形变身为企业级数据云服务的组件……

无论各家 BI 产品的卖点是什么，仅凭几套漂亮的动态仪表板（ Dashboard）所描述的美好未来就签合同的场景已经不多见了，越来越多的企业意识到，商业智能只不过是一套提升业务分析、数据展现与信息分享能力的 IT 组件，它非常需要规范的数据源，非常需要懂得业务的专业人士和愿意动手获取信息的操作者。

也正是在过去十年里，我们看到了 BI 产品的共同趋势：它们不论在开发之初的源代码上有多么不同，在最终使用者的体验上，都有着相似的感觉：轻巧灵便、架构简洁、价格实惠。Tableau是其中的佼佼者。不论将来你就业时所进入的企业正在使用什么基础软件： ERP、 CRM、 SCM、 OA、 KM、 her……还是任何品牌： SAP、 IBM、 ORACLE、MSTR、 IBI、 SAS、 QV、阿里……你都可以把 Tableau 当作学习数据分析的入门级工具。如今八成以上的 Tableau 用户并不是具有 IT、统计、数学等学术背景的专业人士，而是商业流程中每个接触数据的人：销售、研发、客服、会计、人力、营销等； Tableau的用户就像 Office 一样，覆盖了几乎全部职业人群：教师、医生、警察、农民、公务员、运动员、设计师、艺术家……

我要感谢中国传媒大学的沈浩教授在 2007 年向 Bizinsight 推荐了Tableau， 让我们一直关注和学习这个产品，并且最终成为 Tableau 中文版推出时的第一批“代言人”。作为国内最早专注于“玩数据”的资深教师，沈老师有一双特殊的慧眼，总能在第一时间发现任何实现“数据到信息”的新技术。

进入中国市场几年以来， Tableau 在中国的第一批客户，不仅包括眼明手快的年轻商业精英们，还包括了许多近花甲之年的老教授、研究员和管理者。它作为一款数据可视化与分析软件， 能够满足企业与科研绝大多数的分析需求。相比开源的 R 与 Python等，它入门简单且功能强大；相比各种品牌的大型 IT 平台，它易于实施与部署，通过拖、拉、点几步操作即可完成。无须太多的专业背景，每个人都可以轻松掌握，真正实现了“亲自上阵”“所见即所得”。

如何阅读本书

2015 年时，我们与沈浩老师合作撰写了国内第一本中文教材《触手可及的大数据分析工具： Tableau 案例集》。这本书是国内第一本中文原著的详细讲解软件操作界面与案例使用过程的书籍，定位于初次下载软件，准备熟悉操作的用户。这本书经过多次重印，发行甚广。看到书籍如此受欢迎，我们很受鼓舞。

2018 年 5 月， Tableau 对产品配置与功能组合进行了较大调整，增加了数据准备工具 Tableau Prep， 并且将大家所熟悉的 Tableau Desktop 和 Tableau Server 与 Tableau Prep

放在一起打包，取了一个新名字“Tableau Creator”。

为了配合最新的产品组合方式与技术趋势，我们将老版书籍进行了重新编写。不仅使用了目前软件包里的最新版本 Tableau Desktop 重做了分析过程的截图，而且按照高校的教学目标，进行了案例的广度与深度搭配，我们编写组习惯将这本《 Tableau 商业分析一点通》简称为高校版。文中的案例部分选自 Tableau 原厂的演示数据，绝大多数案例由国内的真实案例修改而成。由于书中案例均采用最新版本完成，旧版本软件无法打开时，请先下载新版本。

今年我们还同步推出了Tableau学习的职场版《 Tableau商业分析， 从新手到高手》，这一本适合已经掌握了软件操作，正在从事数据分析工作的人。这两本书所使用的案例数据不同，高校版重在操作与较多不同部门与行业的案例；职场版重在软件应用与放之四海而皆准的商业分析基本思路。

Tableau 2018.1 的发布进一步印证了未来的数据应用趋势：快、自助、移动端、云模式共享，数据准备过程快捷，人人都能玩数据……这是我们最喜闻乐见的。我们的名字“Bizinsight”是“Business + Insight”的合集，我们为“商业洞察”而来。这意味着没有 IT 背景的商业用户借助 Tableau 能够在第一时间查看数据、分析数据和分享数据。这是我们撰写本书的初衷，也是我们在过去十年与未来十年的使命。

Bizinsight 团队是国内最早专注于商业分析的团队，如果想了解或加入我们，那么敬请访问 www.bizinsight.com。

希望免费得到本书的数据源、案例和操作视频的读者，在 PC 端登录 T+社区www.tableauhome.com.cn 可下载全书资料，并且期待您参与社区互动，分享您的作品与应用心得。

“博易智讯”与“美智讯”均为“Bizinsight”旗下品牌。

Bizinsight自2006年成立以来，一直专注于数据分析与商业智能领域，为企业提供量化分析与全面数据应用的整体解决方案，是国内较早一批提供数据挖掘与大数据应用软件和服务的团队。签约客户覆盖多家世界500强公司与中国500强公司。

本书主要由我们的服务团队“美智讯”撰写。这是一个专业从事大数据版块的企业文化培养、员工技能培训、整体方案设计与技术服务外包实施团队。这个团队日常工作是协助客户做高效处理与深度分析，例如交易记录、网页点击、地理位置、物联网回传、语音语义等一切进入企业经营过程中的大数据。

第 1 部分 Tableau 使用概述

第 1 章 数据可视化/2

1.1 用数据讲故事/3

1.2 数据不只是数字/3

1.3 在数据中寻找什么/4

1.4 数据可视化的常见应用领域/5

1.5 本章小结/6

1.6 练习/7

第 2 章 快速了解 Tableau/8

2.1 Tableau 的发展历程/8

2.2 Tableau 产品简介/9

2.2.1 Tableau Desktop/9

2.2.2 Tableau Server/10

2.2.3 Tableau Online/10

2.2.4 Tableau Reader/10

2.2.5 Tableau Public/10

2.2.6 Tableau Prep/11

2.3 Tableau 应用优势/11

2.3.1 简单、易用/ 11

2.3.2 极速、高效/ 12

2.3.3 美观、交互的视图与界面/13

2.3.4 轻松实现数据融合/15

2.3.5 管理简便/15

2.3.6 配置灵活/15

2.4 Tableau 功能介绍/16

2.4.1 连接数据/16

2.4.2 了解 Tableau 工作区/19

2.5 本章小结/29

2.6 练习/29

第 2 部分 新手上路

第 3 章 基本操作和可视化图形/32

3.1 排序观察产品类别销售额/32

3.1.1 快捷按钮排序/33

3.1.2 直接拖动图形排序/ 34

3.1.3 按字母列表排序/35

3.1.4 手动设置顺序/35

3.2 数据分层与分组/36

3.2.1 分层/36

3.2.2 分组/39

3.3 参数设置/42

3.4 语法操作/44

3.4.1 主要功能函数简介/4

3.4.2 快速表计算简介/51

3.5 基本可视化图形/55

3.5.1 条形图：产品销售额和利润额比较/56

3.5.2 线形图：产品销售趋势观察/58

3.5.3 饼图：产品销售额类别结构/60

3.5.4 复合图：对比销售额和净利润/61

3.5.5 嵌套条形图：比较各类产品不同年度销售/62

3.5.6 动态图：按时间动态的观察销售变化/64

3.5.7 热图：从颜色观察销售状况/67

3.5.8 突显表：从颜色和数值同时观察地区销售模式/69

3.5.9 散点图：观察销售额和运输费用对应情况/70

3.5.10 气泡图/73

3.5.11 数据地图：观察不同城市销售/73

3.6 新型可视化图形/74

3.6.1 甘特图：观察订单送货时间/74

3.6.2 标靶图：绘制实际销售和对应计划/76

3.6.3 盒须图：观察各类销售额的数值分布情况/78

3.6.4 瀑布图：不同产品类净利润情况/80

3.6.5 直方图：研究订单的利润分布情况/81

3.6.6 帕累托图：研究客户消费等级结构/83

3.6.7 填充气泡图：用气泡大小观察品类销售/87

3.6.8 文字云：分析哪些产品是关键产品/ 89

3.6.9 树状图/90

3.7 本章小结/92

3.8 练习/92

第 4 章 创作第一个仪表板/94

4.1 设计动态仪表板/94

4.1.1 新建一个仪表板/ 95

4.1.2 布局调整/96

4.1.3 创建动作/99

4.1.4 使用仪表板的注意事项/104

4.2 作品分享/104

4.3 本章小结/111

4.4 练习/112

第 5 章 实战演练/113

5.1 教育水平评估图表/113

5.1.1 学校教育水平评估/113

5.1.2 城市教育水平评估/120

5.2 网站内容评估图表/125

5.2.1 制作“按页面查看”视图/126

5.2.2 制作“按媒介查看”视图/126

5.2.3 制作“散点图”视图/129

5.3 投资分析图表/130

5.3.1 制作“投资增长率”视图/131

5.3.2 制作“文本显示”视图/140

5.3.3 合并视图到一个仪表板中/141

5.4 本章小结/142

5.5 练习/142

第 3 部分 成功晋级

第 6 章 巧用地图/144

6.1 保险业索偿分析/144

6.2 房地产估值分析/148

6.2.1 制作“销售区域分析”视图/149

6.2.2 制作“地域属性分析”视图/150

6.2.3 制作“月度分析”视图/150

6.2.4 制作估值分析动态仪表板/151

6.3 本章小结/152

6.4 练习/152

第 7 章 美化图表/153

7.1 保险业欺诈检测/153

7.2 生产分析/ 156

7.2.1 制作“订单分析”视图/156

7.2.2 制作“差异分析”视图/159

7.2.3 制作“机器状态分析”视图/163

7.2.4 制作生产分析动态仪表板/165

7.3 资源组合分析/165

7.4 本章小结/170

7.5 练习/170

第 8 章 设计动态仪表板/171

8.1 人力资源可视化分析/171

8.1.1 制作“职工特征散点图分析”视图/171

8.1.2 制作“职工年龄条形图分析”视图/172

8.1.3 制作“离退分析”视图/173

8.1.4 制作继任规划动态仪表板/175

8.2 资产监控/176

8.2.1 制作“年度分析”视图/176

8.2.2 制作“地域分析”视图/177

8.2.3 制作“全局分析”视图/179

8.2.4 制作能源监控动态仪表板/180

8.3 本章小结/182

8.4 练习/182

第 9 章 客户细分/183

9.1 网站客户细分/183

9.1.1 制作各省销售树图/183

9.1.2 制作“序列分析”视图/184

9.1.3 制作散点图/185

9.1.4 制作动态仪表板/187

9.2 零售业客户细分/188

9.2.1 制作“时间序列分析”视图/188

9.2.2 制作“客户偏好分析”视图/189

9.2.3 制作“区域分析”视图/190

9.2.4 制作动态仪表板/190

9.3 游戏客户洞察/192

9.3.1 制作“客户属性分析”视图/192

9.3.2 制作“类型细分”视图/194

9.3.3 制作“游戏进程分析”视图/195

9.3.4 制作“区域分析”视图/197

9.3.5 制作动态仪表板/199

9.4 本章小结/201

9.5 练习/201

第 4 部分 高手秘籍

第 10 章 灵活利用参数和仪表板动作/204

10.1 识别与预测/204

10.1.1 制作“索赔分析”视图/205

10.1.2 制作“各省索赔与赔付情况”趋势图/213

10.1.3 制作“各省索赔与赔付倒金字塔图”/213

10.2 门户创建/217

10.2.1 创建“油井 CO2排放量”视图/ 217

10.2.2 创建“油井总收益”视图/219

10.2.3 创建“移动平均”视图/220

10.2.4 创建仪表板/221

10.3 网络广告投放分析/223

10.3.1 “广告分组 CTR”视图/ 224

10.3.2 “广告创意 CTR 与目标值对比”视图/224

10.3.3 “单次点击成本监测”视图/226

10.3.4 创建“网络广告投放分析”仪表板/231

10.4 本章小结/233

10.5 练习/233

第 11 章 设计个性化背景/ 234

11.1 NBA 赛事分析/234

11.2 货架图分析/ 238

11.2.1 “货架图”视图/239

11.2.2 “各门店销售趋势”视图/241

11.2.3 导入各产品类别图片/242

11.2.4 货架分析报告/246

11.3 本章小结/248

11.4 练习/248

第 5 部分 实际应用

第 12 章 中国楼市降温的分析/250

12.1 中国楼市降温的分析/250

12.1.1 制作购房计算器/251

12.1.2 制作房价与 GDP 关系视图/ 254

12.1.3 制作房价变化全国分布图/256

12.1.4 制作环比变化城市排名视图/258

12.1.5 制作房价与 CPI 的关系视图/260

12.1.6 制作销售情况的视图/262

12.1.7 制作施工情况的视图/264

12.1.8 制作投资情况的视图/266

12.1.9 制作动态仪表板/267

12.2 本章小结/270

12.3 练习/270

第 13 章 Tableau 官网访问情况/271

13.1 Tableau 官网各板块访问情况/271

13.1.1 制作“各板块总访问量树状图”视图/272

13.1.2 制作“网站各板块访问量走势”视图/273

13.1.3 制作“页面停留时间、访问人数交叉分析”视图/273

13.1.4 制作“各网址情况分析”视图/275

13.1.5 制作“仪表”视图/276

13.1.6 制作动态仪表板/277

13.2 本章小结/278

13.3 练习/279

第 14 章 伦敦巴士路线可视化/280

14.1 制作“伦敦巴士线路数据”视图/280

14.1.1 制作“线路”地图/281

14.1.2 制作“时间与人流量”视图/283

14.1.3 制作“支付方式”视图/285

14.1.4 制作动态仪表板/287

14.2 本章小结/289

14.3 练习/289

附录 A Tableau 函数汇总/290

2015 年，美智讯公司与沈浩老师合作撰写了国内较早的一本中文 Tableau 书：《触手可及的大数据分析工具——Tableau 案例集》。该书经过了多次重印，发行甚广。

本书是在上本书的基础上进行的升级，不仅使用新的 Tableau 2018.1 版本对分析过程重新截图，而且按照高校的教学目标匹配