基金业务:财富管理利器
￥ 14.02 1.5折 ￥ 92 九五品
仅1件
作者罗伯特·博森,特雷莎?哈马彻
出版社中信出版社
ISBN9787508680125
出版时间2017-10
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数500页
字数550千字
定价92元
上书时间2024-08-17
商品详情
- 品相描述：九五品
- 商品描述
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基本信息
书名:基金业务:财富管理利器
定价：92.00元
作者:罗伯特·博森,特雷莎?哈马彻
出版社：中信出版社
出版日期：2017-10-01
ISBN：9787508680125
字数：550
页码：500
版次：1
装帧：平装
开本：16开
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内容提要
本书力求为个人投资者和机构投资人等业内专业人士更详尽地阐述共同基金及其投资管理业务。罗伯特？博森先生和特雷莎？哈马彻女士两位大师广泛而独到的见解，可以帮助投资者研究基金并评估具体的财务或退休计划。本书及其配套网站旨在使读者能够深入浅出地了解基金内部具体的运作，包括基金如何进行投资、如何向公众分销以及如何被监管。
本书详尽阐述了资深的基金经理如何挑选股票和债券，如何进行交易决策，如何掌控代理投票以及如何评估风险和回报。与此同时，本书还阐述了共同基金如何通过经纪人、银行、保险代理和退休计划等进行销售，分析了基金的运营和监管需求机制，并在很后讨论了基金业在美国以外的市场未来的发展趋势，尤其探讨了有关欧洲、拉丁美洲和亚洲的情况。
本书是广大投资者朋友的重要读物，可以帮助致力于从事基金业的投资人以及相关金融专业人士，更深入地理解这个复杂的行业并更好地服务客户。
目录
序/ Ⅶ前言/ Ⅸ部分共同基金投资指南1章通过共同基金进行投资/ 3共同基金的优势与劣势/ 4起源与发展/ 8监管机构与行业协会/ 16本章小结/ 22第2章共同基金的运作模式/ 23基金份额的买卖/ 24共同基金税收优惠的功能/ 27虚拟公司/ 30道德准则/ 37共同基金之外的投资选择/ 41本章小结/ 48第3章基金研究：投资者指南/ 49共同基金及其信息披露/ 49募集说明书概要/ 54募集说明书概要以外的文件/ 61使用投资者指南/ 67本章小结/ 69第4章比较共同基金/ 70确定自己的投资目标/ 71评估业绩/ 74共同基金的分类/ 79本章小结/ 92第5章基金持有成本/ 94关注基金费用/ 95分销费用/ 98营业费用/ 106主动管理和被动管理的争论/ 119本章小结/ 124第二部分共同基金投资组合管理127第6章股票基金投资组合管理/ 129股票研究 / 131汇总起来：管理一只股票基金/ 142本章小结/ 155第7章债券基金投资组合管理/ 157债券基金所持证券/ 157集中起来：管理债券基金/ 168本章小结/ 175附录基金和衍生品/ 176第8章货币市场基金投资组合管理/ 1832a-7准则/ 186货币市场基金持有的资产/ 194集中起来：管理货币市场基金/ 198本章小结/ 201第9章执行投资组合决策：交易/ 203交易的重要性/ 204美国股票市场/ 205共同基金交易员的角色/ 217债券基金交易/ 224本章小结/ 2260章作为股东的共同基金/ 228共同基金和代理投票过程/ 229共同基金代理投票/ 232行动主义与共同基金/ 237代理投票当前存在的问题/ 244美国之外其他国家的代理投票问题/ 245本章小结/ 247第三部分共同基金的销售和运营2491章零售分销/ 251销售共同基金的驱动因素/ 252分销渠道/ 253第三方基金销售平台/ 261分销策略/ 267本章小结/ 2732章通过401(k)计划的退休储蓄/ 274递延纳税退休储蓄计划的税收优惠/ 275401（k）计划的历史和发展/ 277401（k）计划的缴款/ 283401(k)计划中的投资选择/ 285目标日期基金/ 290计划管理/ 292本章小结/ 2943章其他退休计划选择/ 295个人退休账户/ 295可变年金/ 302美国退休计划的未来/ 305本章小结/ 3094章基金运营/ 311过户经纪商/ 311基金会计/ 324投资运营/ 335本章小结/ 339第四部分非传统基金3415章ETF和对冲基金的竞争/ 343历史概要/ 343优势和劣势/ 346法律架构/ 348运作流程/ 351投资组合持股/ 354ETF的未来/ 359本章小结/ 3616章对冲基金/ 363传统对冲基金/ 364传统对冲基金投资者/ 379新型对冲基金：流动性另类投资/ 383本章小结/ 387第五部分共同基金的国际化3897章跨国投资/ 391跨国投资的增长/ 391海外投资的优势与风险/ 395海外投资的运营挑战/ 398信息汇总：管理全球或国际基金/ 402本章小结/ 4078章跨国募资/ 409投资基金全球市场/ 410全球基金业务模式/ 417可转让证券集体投资计划模式/ 422本章小结/ 430附录通过退休计划募资/ 432注释/ 443关于作者/ 499致谢/ 501
作者介绍
哈佛大学商学院高级讲师，布鲁金斯学会高级研究员。博森先生在商业、学术等诸多领域都成就颇丰。1997年至2001年，他担任富达投资管理研究公司的董事长。2004年至2011年，他担任MFS投资管理公司的执行董事长，管理超过4 000亿美元的资产。特雷莎•哈马彻（Theresa Hamacher）注册金融分析师，美国国家投资公司服务协会主席，以交易协会形式为全球投资管理界提供服务。哈马彻女士曾在位于波士顿的美国先锋投资管理公司担任首席投资官。在此之前，她在位于新泽西州纽瓦克市的保诚共同基金担任首席投资官。
序言
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【封面】
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