零距离上岗·高职高专财会专业系列规划教材：投资与理财

图书标准信息

• 作者 魏涛 著
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2007-06
• 版次 1
• ISBN 9787121044090
• 定价 25.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 226页
• 字数 285千字

【内容简介】

　　本书是根据教育部《高职高专教育基础课课程教学基本要求》和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》编写的。全书共5篇11章，内容包括：投资理财基础篇——投资理财的初步探析、投资理财收益与风险；金融资产理财篇——债券、股票、投资基金、金融衍生工具、保险；黄金与外汇理财篇——黄金、外汇；房地产篇——房地产；理财规划篇——投资理财的设计与资产组合策略分析。
　　本书重点突出，系统条理，深入浅出，通俗易懂，注重理论与实践相结合，突出高职高专教学注重能力培养这条主线，有机地融合知识、技术、能力、素质等要素，具有一定的可操作性。
　　本书是高职高专财会专业系列规划教材之一，既可作为高等院校有关专业本、专科教学的参考书，同时也是从事会计、金融、财务管理工作者的理想的自学读物。

【目录】

第1篇投资理财基础篇
第1章投资理财的初步探析2
1.1为什么要提倡投资理念2
1.1.1稳健优化型投资
1.1.1理财的好处2
1.1.2风险与平均收益4
1.1.3投资理财在我国的前景5
1.2投资大师的投资理财秘诀6
1.2.1李嘉诚的理财三秘诀6
1.2.2巴菲特的投资秘诀7
1.3我国投资理财高手实例8
1.3.1三桶金8
1.3.2投资理念9
1.4我国投资者的
1.4特点与投资工具10
1.4.1我国投资者的特点10
1.4.2我国理财产品的类别及
1.4.2其相应市场的特点10
本章小结13
复习思考题14
第2章投资理财收益与风险15
2.1投资理财收益与风险概述15
2.1.1投资组合规模与风险
2.1.1关系研究综述16
2.1.2各个理财品种的
2.1.2收益与风险18
2.2投资理财收益的度量19
2.2.1投资收益的含义19

2.2.2投资收益的度量19
2.3投资理财风险的度量20
2.3.1风险的概念及分类21
2.3.2风险的度量23
2.3.3风险的防范24
本章小结28
复习思考题28
第2篇金融资产理财篇
第3章债券30
3.1债券及其特征30
3.1.1债券的含义及券面内容30
3.1.2债券的特征32
3.1.3债券与股票的区别33
3.2债券的分类34
3.2.1按发行主体分类35
3.2.2按偿还期限分类37
3.2.3按利息的支付方式分类37
3.2.4按债券形态分类38
3.2.5按利率是否固定分类38
3.2.6按有无担保分类39
3.2.7按偿还方式分类39
3.3债券价格及其决定因素40
3.3.1债券的发行价格40
3.3.2债券的理论价格41
3.3.3债券的市场价格41
3.3.4影响债券价格的主要
3.3.4因素42
3.4债券收益度量43
3.4.1债券投资收益的来源43
3.4.2债券收益率的确定44
3.4.3债券转让价格的测定47
3.5债券投资的投资原则、
3.5方法和操作要点49
3.5.1投资原则49
3.5.2投资方法49
3.5.3操作要点50
本章小结52
复习思考题53
第4章股票54
4.1股票概述55
4.1.1股票的定义55
4.1.2股票的基本特征55
4.1.3股票的种类56
4.2股票的投资价值分析59
4.2.1股票内在价值的几种
4.2.1主流评估模型59
4.2.2股票收益率的计算方法63
4.3股票投资的策略和技巧64
4.3.1股票投资的基本原则64
4.3.2股票投资时机的选择65
4.3.3股票对象的选择67
4.3.4股票投资的操作策略68
本章小结71
复习思考题71
第5章投资基金72
5.1投资基金概述72
5.1.1投资基金的定义72
5.1.2投资基金的产生和发展73
5.1.3投资基金的基本特征74
5.1.4投资基金的类型75
5.2投资基金的投资价值分析77
5.2.1投资基金的净值决定77
5.2.2封闭式投资基金的
5.2.2价格决定79
5.2.3开放式投资基金的价格
5.2.3决定80
5.3投资基金的运行机制
5.3及投资策略80
5.3.1投资基金的运行机制80
5.3.2投资基金的投资策略82
本章小结88
复习思考题88
第6章金融衍生工具89
6.1认股权证89
6.1.1认股权证的定义89
6.1.2认股权证的内在价值90
6.1.3认股权证的优点90
6.1.4认股权证同股票的优先
6.1.4认股权的区别与联系91
6.2可转换证券92
6.2.1可转换证券的定义
6.2.1与分类92
6.2.2发行可转换证券的原因
6.2.2与意义92
6.2.3可转换证券的基本组成
6.2.3要素93
6.3证券期货96
6.3.1证券期货的定义与特点96
6.3.2证券期货的类型97
6.4证券期权98
6.4.1证券期权的定义98
6.4.2证券期权与期货
6.4.2交易的区别99
6.4.3证券期权的基本类型99
6.4.4证券期权合约的要素100
6.4.5证券期权交易的利弊101
6.5股票指数期货102
6.5.1股票指数期货的
6.5.1定义与特征102
6.5.2股票指数期货的
6.5.2产生与发展103
6.5.3股票指数期货交易104
6.6存托凭证105
6.6.1存托凭证概述105
6.6.2存托凭证的特点105
6.7交易所交易基金106
6.7.1交易所交易基金概述106
6.7.2ETF的特征106
6.7.3ETF的发行107
6.7.4ETF在中国的发展108
本章小结112
复习思考题113
第7章保险114
7.1保险概述115
7.1.1保险的概念115
7.1.2保险的作用115
7.1.3保险合同116
7.2保险产品简介117
7.2.1人身保险117
7.2.2财产保险127
7.3保险产品的理财功能128
7.3.1购买保险的原则128
7.3.2制定保险理财
7.3.2计划的步骤129
7.3.3保险策划的风险132
本章小结135
复习思考题135
第3篇黄金与外汇理财篇
第8章黄金138
8.1黄金投资概述138
8.1.1黄金概述138
8.1.2国际黄金市场概述139
8.1.3国际黄金市场的发展139
8.2黄金投资分析143
8.2.1黄金的主要用途、
8.2.1流量供需与存量供需143
8.2.2黄金投资的优点及其与
8.2.2其他投资方式的比较144
8.2.3黄金投资的方式146
8.2.4黄金投资者的分类148
8.2.5影响黄金价格
8.2.5变动的因素149
8.2.6黄金投资的价值分析152
8.3我国的黄金交易市场
8.3与个人黄金投资154
8.3.1我国黄金市场的发展154
8.3.2我国黄金投资
8.3.2市场的现状155
8.3.3我国主要的黄金投资
8.3.3品种及其比较156
8.3.4我国黄金投资市场
8.3.4前景展望158
本章小结163
复习思考题163
第9章外汇164
9.1外汇投资概述164
9.1.1外汇与汇率165
9.1.2外汇交易的原因、
9.1.2特点与形式166
9.2汇率的分析方法171
9.2.1基本理论分析171
9.2.2技术分析173
9.3我国的个人外汇投资174
9.3.1期权类产品介绍与分析174
9.3.2信息获取的渠道176
本章小结182
复习思考题182
第4篇房地产理财篇
第10章房地产184
10.1房地产概述184
10.1.1房地产的特性和种类184
10.1.2房地产投资的优点
10.1.2和缺点185
10.1.3房地产的投资方式187
10.1.4我国房地产投资的
10.1.4交易成本188
10.2房地产投资分析189
10.2.1选择房地产投资
10.2.1的城市189
10.2.2对房地产进行估价190
10.2.3如何确定具体的投资
10.2.3目标191
10.2.4房地产投资时机的把握192
10.3房地产投资策略193
10.3.1期房投资策略193
10.3.2二手房投资策略194
10.3.3拍卖会上淘房策略195
10.4房地产投资的风险管理196
10.4.1房地产投资风险的特性196
10.4.2房地产投资风险的决策197
10.4.3房地产投资风险
10.4.3防范与策略198
本章小结200
复习思考题201
第5篇理财规划篇
第11章投资理财设计与
第11章资产组合策略分析204
11.1个人与家庭的生命周期204
11.1.1个人理财者的生命
11.1.1周期204
11.1.2家庭理财的生命周期206
11.2投资理财的因素分析207
11.2.1财务207
11.2.2税收207
11.2.3时间208
11.2.4投资态度和其他
11.2.4投资特点209
11.2.5我国的具体经济环境
11.2.5与理财者的投资态度211
11.3个人或家庭理财的
11.3资产配置212
11.3.1资产配置前需要
11.3.1考虑的因素212
11.3.2资产配置的含义213
11.3.3资产配置的重要性213
11.3.4资产配置与文化差异214
11.3.5各种资产的收益和
11.3.5风险的特征214
11.3.6对于不同风险偏好的
11.3.6资产配置215
11.3.7资产配置的策略216