全方位理财案例

图书标准信息

• 作者 林鸿钧 著
• 出版社 立信会计出版社
• 出版时间 2008-04
• 版次 1
• ISBN 9787542920041
• 定价 30.00元
• 装帧 平装
• 开本 大32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 312页
• 字数 273千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 两岸金融研训丛书

【内容简介】

　　适应大众需求：近几年来，投资人对于理财规划顾问服务的需求日殷，本书让投资人做自己的理财规划师，规划全面的财富生涯，达成终生理想。
　　贴近实际生活：本书以个案方式撰写，以深入浅出的方式探讨，精辟深入，每个案例均可运用于日常生活中。
　　专家倾力打造：特邀请理财专家数人，按照理财顾问认证标准，共同编撰本书。
　　内容涵盖广阔：本书内容包括理财规划概论、危险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、租税与财产移转规划及特殊情况下的理财规划等议题。

【作者简介】

　　林鸿钧，鸿钧理财规划顾问公司执行长。

【目录】

第1章理财规划概论
第1节客户需求与客户属性分析
第2节个人财务报表与预算编制
第3节理财规划建议书的拟定
第2章风险管理与保险规划
第1节计算个人寿险需求
第2节保险需求与保单规划
第3节根据不同需求规划保单
第4节投资型保单
第3章投资规划
第1节投资规划与投资组合管理
第2节投资组合管理
第3节各项投资工具的运用
第4章退休规划
第1节退休需求分析，
第2节退休金来源规划
第5章租税与财产转移规划
第1节所得税规划
第2节财产转移规划
第3节个人所得税、营利事业所得税与两税合一
第4节继承、遗产赠与税与信托
第5节各类税务规划
第6章特殊状况下的理财规划
第1节离婚
第2节丧失劳动力
第3节临终疾病
第4节非传统性的家庭
第5节转换工作与失业
第6节特殊需求依赖人口
第7节彩票中奖及意外之财
第8节整笔退休金分配
第9节保险理赔金
第10节退休金的整体分配
第7章全方位的理财规划