货币战争 财政金融 宋鸿兵
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作者宋鸿兵
出版社长江文艺出版社
ISBN9787535471376
出版时间2014-01
版次1
装帧平装
开本16
页数254页
字数373千字
定价46元
货号110_9787535471376
上书时间2024-06-24
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商品详情
- 品相描述：九五品
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主编：
2008年金融危机结束五年之后，对未来世界经济走势的观点仍然是众说纷纭。美国的量化宽松究竟有无效果？全球的货币超发到底是福是祸？金融市场是渐趋安全，还是越发危险？经济复苏是稳步向前，还是昙花一现？从市场透视货币，从股票市场分析经济，从债券市场了解资本，从回购市场探索金融，从利率市场窥测危机，从房产市场洞察泡沫，从业市场甄别复苏，尽在货币战争5“山雨欲来”。1%的富人怎样瓜分99%的财富？货币泛滥的时代，何以出现“钱荒”？叙利亚危机是否是另一场货币战争？“四一二”大屠杀的黑幕之后是什么？“中国大妈”能否逆袭华尔街？为什么每创造一个5万美元年薪的业，美联储需要狂印250万美元的钞票？
美国股市屡创新高与经济复苏乏力，谁是现实，谁是幻觉？华尔街炒房团如何掀起美国房价巨澜？谁在创造影子货币？美国年轻人为何“啃老”？财富兼并如何导致罗马和宋朝的衰落？什么不是“”？
目录：
章斩首，打响美元保卫战
“四·一二”大屠杀
4月15，200万年一遇的恐怖
“中国大妈”逆袭华尔街
伦敦金：高贵的出身，私密的做派
瑞士金：小姐的心，丫鬟的命
纽约金：牛仔的乐园，赌徒的天堂
美国qe3：一石激起千层浪，美元信心在摇晃
遥相呼应：发达齐上阵，货币贬值战鼓闻
货币：贸易结算用本币，美元需求成问题
雪上加霜：德国运回家，美国金库要核查？
连锁反应：女王陛下当道具，英国央行唱大戏
恐惧升级：欧盟大盗打劫忙，塞浦路斯储户慌
ex库存拉响了红警报
库存疑云
etf，华尔街的“小金库”
内幕披露
红旗到底还能打多久？和白银还有未来吗？
申论
第二章隧道，穿越泡沫的空间
股市中的黑秃鹫
伯南克的惊吓
股市繁荣，还是股市浮肿？
股票回购为哪般？
举债买股票，未来天知道
公司资产的“老龄化”
拔掉qe呼吸机，股市还能蹦跶吗？
喧嚣的债券市场
公司债库存萎缩，做市商调节失灵
垃圾债，公司债中的“次级贷”
申论
第三章钱荒惊魂，梦游的影子狂欢
叙利亚危机，华尔街的及时雨？
回购，是债券的典当
回购市场的6月惊魂
传统的货币创造
影子货币：全新的货币创造规律
转抵押，几个瓶子一个盖的杂技
“回购到期”交易：金融魔术师的新玩法
垃圾债的“奇幻漂流”
影子货币与影子银行
回购抵押创造了多少影子货币？
6月为什么闹钱荒？
申论
第四章利率火山，后的审判
美联储突然“阳痿”，伯南克意外变卦
qe的泰坦尼克号，迎头撞向回购冰山
监管寒流袭来，抵押品短缺恶化
影子银行如何杀出重围
扭曲利率，美联储既当裁判员又当守门员
利率火山，资产泡沫的杀手
利率掉期，纽约人伤不起
底特律破产案背后的利率掉期黑手
从利率掉期到利率“掉阱”
libor的由来
谁在纵利率
超低利率吹起了历优选的金融泡沫
退出qe是找死，继续qe是等死
申论
第五章风云再起，华尔街炒房团在行动
房价失血的伤：止赎房
止赎阻塞，房价企稳
华尔街炒房团，房价逆转的节奏
凤凰城，炒房团牛刀初试
赌城的豪赌
转战南加州
黑石，美国优选的地主
谁是华尔街炒房团的牺牲品？
房地产究竟是苏醒了，还是在梦游？
年轻人的新潮流：搬回家“啃老”去
利率火山将烧着房地产
“租客帝国”的致命陷阱
胜利大逃亡的路线图
逃亡的第二战场：租金抵押证券
申论
第六章财富分裂，折断了梦想的翅膀
在华尔街，统吃了闭门羹
“沃克尔规则”
“伦敦鲸”的覆灭
无法无天与有法无天
沉沦的中下阶级
业市场的
岩上之屋，还是沙上之梦？
财富分裂折断了美国梦的翅膀
贪婪与盗梦
资产分化远比收入分化更严重
申论
第七章罗马盛衰，浴血的贪婪之路
护民官格拉古之死
格拉古的成长经历
格拉古兄弟的土地变法
勤劳缔造罗马，贪婪摧毁共和
大转折：内向盘剥到外向扩张
货币经济的帝国时代
脆弱的货币循环
蛰伏中的经济危机
军事的经济本质
货币贬值与超级通胀
货币崩溃敲响了帝国的丧钟
申论
第八章北宋兴亡，铅华洗尽的沧桑
北宋，人类第二次货币文明的
货币超发与通货膨胀
银行家的崛起
金权与政权的斗法
6%～7%的富人兼并了60%～70%的土地
“宋朝梦”的破灭
雪上加霜的“钱荒”
王安石变法为什么失败？
贪婪的后疯狂
交子——全球种纸币
主权信用，贪婪依旧
申论
内容简介：
货币战争5：山雨欲来剑指当下，放眼全球，从2013年“四一二”大屠杀伊始，从市场透视货币，从股票市场分析经济，从债券市场了解资本，从回购市场探索金融，从利率市场窥测危机，从房产市场洞察泡沫，从业市场甄别复苏纷繁复杂的国际经济形势瞬间清晰，山雨欲来风满楼的态势全景呈现眼前。
作者简介：
宋鸿兵，国际金融学者，具有全球影响力的国际化概念——“货币战争”一词的者，曾被全球靠前的商业杂志美国商业周刊评为“2009年中国拥有影响力的40人”。
2007年出版货币战争，成功预测了美国2007年次贷危机和2008年席卷全球的金融海啸，引发全球关注，持续7年。“货币战争”系列著作垄断中国财经图书榜名多年，被译成多国语言。2010年以来，“货币战争”一词被各国政要、媒体广泛引用，世界货币战争的爆发也成为国际社会广泛关注的焦点。除此之外，作者早提出的“剪羊毛”“次贷地震”“金融海啸”“金融高边疆”“中国大妈”等词语皆成为流行词汇。
精彩内容：
“四一二”大屠杀
2013年4月12，这是历黑暗的。
自年初以来，金价从1700美元附近震荡向下，至4月11已悄悄地滑向一个巨大深渊的边缘。4月12，美国东部时间8:30，金价定格在1542美元，这是大灾难之前的后一刻静。
这恰逢周五，纽约期货市场刚开盘黑云压顶，电闪雷鸣，100吨的单从天而降，这突如其来的沉重抛盘如同巨浪一般砸向毫无准备的市场，多头仓皇应战之下，金价大幅下挫。在随后的两个小时中，惊魂未定的市场稍事喘息。交易员们被毫无征兆的空头伏击打得晕头转向，一时间，四起，人心惶惶。然而，巨大的抛盘却突然消声觅迹，市场重新恢复了静。
这是大地震之前特有的寂静，一种强烈的不祥之感笼罩着整个市场。
10:30，真正的灾难终于降临了。300吨的抛盘汹涌而出，其规模相当于2012年全球矿产量的11%！目瞪呆的交易员们看到的不再是10米高的巨浪，而是30米高的海啸！恐惧将每一个人的心冻结到冰点，瞬间过后，疯狂又把所有人的大脑燃烧到爆裂，夺路而逃像求生的本能，支配着行为。市场态势顷刻逆转了，空的呼喊震耳欲聋。
1525美元的关键支撑点被瞬间击穿，2000年以来的牛市走向在此决然折转，所有在这一牛熊分界点上设置自动止损的多头买家，像被魔咒唤醒的木乃伊战士，突然加入了空头大军，转身杀向自家阵营，顷刻间多头人马自相践踏，溃不成军。
此时，正值纽约市场流动丰沛的时刻，伦敦和欧洲主要市场均在开盘，从而能够充分感受到雪崩所带来的特别恐怖，空头打击对时间的掐算准确到了分钟！
暴跌的冲击波瞬间传遍全球，伦敦市场也同时被闪击。不过，相对于纽约期货市场而言，伦敦更倾向于实物交易，对于准备提取现货的客户而言，纽约期货暴跌在某种程度上给他们提供了打折买货的机会。但是，当伦敦市场的买家准备优惠时，却突然发现他们的计算机交易系统极为罕见地出现了“故障”，此时大家既不能买也不能。尽管他们还能通过电话下单，但在市场行情急剧变化的时刻，伦敦现货可能发生短缺，致使他们的交易很难实现。
惊慌失措的伦敦实物的买家们，不知道市场究竟发生了什么，与此同时，纽约市场的金价却仍在雪崩之中，如果金价持续暴跌，那么绝大多数多头将被打爆仓，行情必然加速恶化。伦敦的买家为了对冲持有实物的风险，既然无法在伦敦的现货金市场买入来摊低成本，那只能在纽约的期货金市场空以弥补损失。他们必须当机立断，逃生的本能再度支配了。
先空，再发问！
伦敦的交易员们也跳上了空头的战车，碾压着多头的尸体，继续狂飙突进。
纽约期货金的暴跌趋势，在本应遭到反击的伦敦实物金市场上，非但兵不血刃地一路横扫过去，同时还将持有实物的伦敦买家顺利缴械，并迫使他们加入了做空的大军。
空头见的强大攻势，在1525美元止损点被击穿后，触发了大规模多头止损的倒戈，再迫使伦敦市场的实物买家变节加盟，一时间如入无人之境。
空！空！空！
从纽约到伦敦，从新加坡到，从上海到东京，惊恐万状的投资者们惨遭屠杀，各国市场血流成河。
华尔街媒体兴奋地道：的暴跌之势像自由落体一般，空头们“锐利的刀锋如同划过柔软的奶油”。
市场的心理线已经崩溃了。场内公开喊价的交易结束后，电子盘交易持续进行。至17:07，金价暴跌至1476.1美元，当深跌幅高达88.8美元！
这预示着更大的灾难还在后面！
在期货市场中，多空双方均采用交易，用小资金以杠杆方式撬动大交易，杠杆比例可高达1:20。当价格下跌时，多头的将承受同等倍数的损失。当天金价的暴跌幅度，必然将大批多头的账户击穿。整个，银行和经纪公司并没有休息，而是高速转动起来，加班加点地逐个清点账户。紧接着，海量的追加的“后通牒”，被迅速送达惊魂未定的多头客户，他们只有24小时的时间，要么缴械投降，被交易所强制仓，要么在周之前拿出大笔现金来补足。
此刻，痛苦万状的多头，不仅遭到了惨重的资金损失，而且还要承受巨大的心理煎熬。所有媒体机器开动起来，唱空的新闻和铺天盖地，“金价崩溃”、“牛市终结”、“泡沫破裂”、“可笑的哭了”、“爆仓”、“狂抛”等极具震撼力的标题充斥着电视、广播、报纸和网络，恐怖气氛在媒体的渲染中被高倍放大、快速传播、大面积传染。绝望的情绪经过一个的心理发酵，将市场推向了4月15星期一的“物种灭绝级”大灾难。
4月15，200万年一遇的恐怖
10年一遇的不幸叫灾难，50年一遇的不幸叫重大灾难，100年一遇的不幸叫特大灾难，而200万年一遇的不幸呢？恐怕只能叫“物种灭绝级”灾难了。
2013年4月15，市场遭遇的是灭绝级灾难！
在整整一个，追加的通知单如雪片一般充斥着全球市场，高倍杠杆下的多头们已面临灭顶之灾。星期一，亚洲市场刚开盘，绝路逃生的人们自相践踏，死伤无数，历严重的大溃败由此拉开了序幕。
伦敦市场暴跌，美国市场崩溃，电视新闻的价格显示已跟不上暴跌的速度，全世界都目瞪呆地见证着人们心目中的财富“”，居然在短短的几个小时中沉没了。
当天，纽约期货价格从周五收盘的1501美元，以自由落体的收盘于1361美元，狂跌了140美元，跌幅达到了9.3%，创下30年来优选的单跌幅纪录！
以市场波动而论，当盘中交易更为惊心动魄。英国每电讯报4月16惊呼：“以正态分布的理论为计算基础，你会看到周一（市场）的波动，在5亿个交易里才会发生一次，即200万年一遇。”
当这种级别的灾难降临时，恐龙也会灭绝。
华尔街的媒体啦啦队们扯开嗓门欢呼：完蛋了！
“中国大妈”逆袭华尔街
然而，投资者并没有“被灭绝”，接下来发生的事令全世界大吃一惊！
4月16，在期货价格暴跌的惊涛骇浪中，于无声处炸响了一声惊雷！
全世界的实物购者们，像听到了一样，几乎在同一时刻，从各个角落中突然杀了出来。他们猛烈而毫无征兆地冲进了各大城市的金店和银行，半个世纪以来从未见过的购狂潮席卷了整个世界！
在中国大陆，早闻风而动的是“中国大妈”了。她们看不懂华尔街报，也不知道纽约期货的技术图形，看到价格下跌，像听说北京三环的房价从五万元（每米）跌到了三万元，哪有不的道理？她们只在乎值与不值，哪管期货不期货。老百姓的思维很朴实：金比纸贵重，地比钱踏实！
不仅北京、上海、广州、深圳等一线城市发生了大规模的购风潮，而且几乎每一个省会城市都出现了断货的报道。
这到底是多大的购买规模呢？上海交易所的数据说明了。
上海交易所是中国所有合法现货交易的集散地。的矿产金、回收金，以及进的金，都必须首优选入上海金交所，然后才能合法交易和向输送。在零售市场中，所有制品的终源头都出自上海金交所。上海金交所的会员包括金融机构，、白银、铂等贵金属制品的生产、冶炼、加工、和进出贸易的企业法人。简而言之，上海金交所的出库量，是中国市场中所有合法的源头。
2013年4月，上海交易所的出库量同比暴涨182%，达到了惊人的236吨！[2]该所2012年的全年出库量为1138吨，2013年4月的出库量接近2012年季度的和！
到4月底，市场已经基本断货，上海金交所的现货的溢价比国际市场每克高出近10元，而正常情况一般不超过1元，这意味着在买要比在国外买每盎司贵了50美元！如此之高的溢价，反映出实物在中国市场已处于靠前短缺的。
因为金价太贵，大批“中国大妈”纷纷奔赴扫货，直接导致金银业贸易场库存被“洗劫一空”，成交金额高达创纪录的1600亿港币，相当于400吨的交易量！至4月24，实物存货已濒临枯竭，不得不紧急向伦敦和瑞士补货，订购量为常的4倍！
4月底，随着“五一”长的临近，大批“中国大妈”再度携巨款“轰炸”，的金店又一次赚得盆满钵满。据媒体报道，从4月29到5月2，全港1200家珠宝店销售同比暴涨50%，4天出40吨！
“中国大妈”一战成名，她们在国际期货价格暴跌，市场人气崩溃的危机中，横扫了中地和的实物，震惊了国际金融市场，也震动了华尔街的们。
4月10，高盛发布报告，强烈看空，并建议客户们大举做空。仅仅13天后，在全世界实物井喷般地购风潮前面，高盛不得不改宣称，虽然继续看空，但不建议客户继续做空了。
其实，购的风潮不仅仅在中国爆发，世界各地投资实物金银的热情犹如燎原之火，熊熊蔓延。
纽约期货金价暴跌之后，美国的实物金银投资者们立刻开始了大规模购。
4月16，美国优选的贵金属商amark和t，宣布其白银库存已经接近断货，它们也是美国部指定的金银币制造的原材料供应商。受其影响，美国重要的贵金属订货dbullion，当天在首页上挂出“断货！”（“oldout！”）的显著提示，“由于少有的实物销售规模，订单送货将会延期20天”。
有着41年贵金属从业经历的比尔海恩（billhayne）不禁感慨：“从来没有见过这么大规模的金银短缺，美国众多的贵金属商都已断货，订单提货被延期4～6周处理。实物金银的买家与家的比例达到了惊人的50:1，致使所有贵金属购买的手续费暴涨。”
4月17，全球优选的金银币提供者——美国部铸币局发布的报告显示，美国人当天狂买了创历史纪录的6.35万盎司的金币，即两吨！而“中国大妈”在五一节横扫市场时，出手规模为每天10吨！
4月24，在断货的同时，美国铸币局宣布1/10盎司的金币也断了货，供应中断长达一个多月之久。1/10盎司金币是美国受普通家庭喜爱的金币投资品种，2013年以来销售同比暴涨了118%。整个4月，美国铸币局销售近21万盎司（6.8吨），销售金额3.11亿美元，创下了铸币局有史以来的优选纪录。
印度，作为世界优选的消费国，在4月进了142.5吨的，比前三个月的均水大幅增长66%；在澳大利亚，帕斯铸币局（perthmint）4月销售创历史纪录，达到11.2万盎司（3.6吨），同比暴涨534.4%；在本东京银座商业区的金店里，本人大排长龙，需要耐心等待三个小时才能买到。
从伊斯坦布尔到阿布扎比，从孟买到迪拜，从北美到欧洲，从澳大利亚到瑞士，从新加坡到，从北京到东京，全世界的实物投资人都在期货信心崩盘的两周里，大举购买实物。
市场出现了冰火两重天的奇观！期货市场冰冷到了“灭绝”的程度，而实物市场却火爆到了“烫手”的行情！
人们不禁狐疑，我们是在谈论同一种东西吗？为什么全世界的实物如此手，但期货却“跌跌不休”呢？价格到底哪个市场说了算？
要明白这其中的道理，需要回顾一下世界市场的发展历史。
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