金融理财(下2011年版金融理财师资格认证试参用书) 财政金融 北京当代金融培训有限公司//北京金融培训中心 新华正版
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作者北京当代金融培训有限公司//北京金融培训中心
出版社中信
ISBN9787508630564
出版时间2011-10
版次3
装帧平装
开本16
页数625页
字数0.9千字
定价66元
货号311_9787508630564
上书时间2024-06-28
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商品详情
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目录：
上
篇 金融理财基础知识与技能
章 金融理财概述
第二章 cfp资格认证制度
第三章 金融机构功能与监管
第四章 与金融理财相关的经济学基础知识
第五章 金融理财与法律
第六章 客户价值取向和行为特
第七章 货币的时间价值与利率相关计算
第八章 金融计算工具与方法
第九章 家庭财务报表和预算的编制与分析
第十章 居住规划与房产投资
第十一章 教育金规划
第十二章 家庭信用管理
第十三章 生涯事件的理财规划
第十四章 综合理财规划实务
第十五章 综合理财规划案例示范
下
第2篇 投资规划
第十六章 投资环境
第十七章 投资理论和市场有效
第十八章 债券市场与债券投资
第十九章 股票市场与股票投资分析
第二十章 衍生证券与外汇投资
第二十一章 共同和投资组合资产配置
第二十二章 投资业绩评估与投资组合调整策略
第3篇 风险管理与保险规划
第二十三章 风险与风险管理
第二十四章 保险基本
第二十五章 人寿保险
第二十六章 意外伤害保险
第二十七章 财产与责任保险
第4篇 基础员工福利与退休计划
第二十八章 退休规划基本
第二十九章 薪酬与员工福利
第三十章 社会保障
第三十一章 单位福利
第三十二章 退休规划流程
第5篇 税务与遗产筹划基础
第三十三章 个人理财相关税制
第三十四章 个人税务与遗产筹划概述
内容简介：
本书版于2007年2月，由中国金融教育发展会金融理财标准委员会统一编纂，是cfp（靠前金融理财师）资格认证体系阶段——afp（金融理财师）培训和试的专享指定教材。分上下两册。
基于来相关税法及金融环境的调整与变化，结合试实际需要及两年来讲课中结的经验，现在本书修订版基础上有较大的修改幅度，对相关内容做了增减和调整，并增加、修改了大量图表等。
精彩内容：
十六章投资环境
本章提要
本章分为4个部分。包括投资的概念、投资目标的设立和投资规划的方法、投资工具概览和我国的投资工具以及相应的市场特点、金融市场和金融机构的运行特点。以及投资信息的收集和分析。我们首先介绍了什么是投资以及与投资有关的一些重要理念。然后对金融投资工具进行了介绍，这些工具有着不同的特征，时间上有长有短，风险和收益上有高有低。对金融市场的组织和交易．我们介绍了一级市场和二级市场的基本构成情况。由于二级市场是整个证券市场的核心。因而对二级市场的两大分市场一一交易所市场和场外市场一一分别进行丁介绍。详细介绍了证券交易成本的组成部分以及证券交易的特殊形式一一买空和空一一的交易方式。以中国为例说明了证券市场监管的主体、方式和内容。很后介绍了信息对于投资者的重要以及资者获得投资所需信息的一般途径。
本章内容包括：
投资目标和投资规划：
投资工具概览：
金融市场和金融机构：
投资信息的收集和分析。
通过本章学，读者应该能够：
理解投资的概念，投资目标的设立和投资规划的方法；
理解靠前和国？投资工具的种类和特点；
掌握金融市场和金融机构运行的基本特点和规律；
了解投资信息的收集渠道和分析方法。
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