反向并购

图书标准信息

• 作者 [美]费尔德曼、[美]德莱斯纳 著；丁薇、戴虹 译
• 出版社 上海人民出版社
• 出版时间 2007-07
• 版次 1
• ISBN 9787208071292
• 定价 30.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 935页
• 字数 223千字

【内容简介】

　　戴维·费尔德曼是业内迄今为止知识最为渊博的律师，从融资到申报要求，凡是关于反向并购的，他无所不知。”——查尔斯·维恩斯坦，埃森纳律师事务所执行合伙人包括贝克夏尔一哈萨维公司、特纳广番公司、得州仪器、坦迪公司、西方石油公司、缪瑞尔一西伯特公司.百视达公司以及纽约证券交易所在内的所有这些公司上市都没有通过IPO，而是选择了反向并购这种方法，即非上市公司通过购入上市公司的绝大多数股份而上市。
　　反向并购的灵活性要远胜IPO一筹。许多自身情况千差万别的公司都可以成功地运用这种技巧。反向并购的优越性在小企业上体现得尤为突出。小企业往往因为不能达到投资银行严格的限制性标准而被IPO市场拒之门外。
　　本书专为非上市公司的CEO和CFO以及替他们出谋划策的投资银行家、律师、咨询师和会计师而著，开创了从业务操作和法律角度阐释反向并购原理的先河。本书所探讨的主题包括：上市的优缺点，交易结构与技巧，融资，赢得市场支持，最佳（最差）实践，尽职调查，监管体系，与美国之外（尤其是中国）的公司打交道，特殊目的收购公司，及10-SB表空壳。只要是对资本市场有兴趣的人都很想了解这一颇有价值的技巧。

【作者简介】

　　戴维·费尔德曼是美国反向并购、自我申报和其他新型上市的专家。他是拥有23名律师的纽约费尔德曼·温斯坦&史密斯律师所的创始合伙人。该所处理过包含反向并购在内的数百起的上市案例。作为一名证券律师，他经常发表公开演讲，主持研讨，并就反向并购相关事务提供咨询。他在1982年获取蚌州大学沃顿商学院学士学位，并于1985年获取宾州大学法学院法学博士学位。戴维·费尔德曼是沃顿全球校友会的名誉主席。

【目录】

导言
1为什么要上市
上市的好处
上市的坏处
权衡利弊
第一部分反向并购的业务
2IPO，还是反向并购
反向并购较IPO的优势
反向并购较IPO的劣势
3空壳公司和交易结构
上市空壳公司
反向并购交易结构
完成交易
4419法规介绍
419法规
5融资
如何不进行反向并购
融资如何带动交易
时问和金钱
6赢得市场支持
建立市场支持的挑战
IPO是否保证强大的市场支持？
如何建立反向并购后的市场支持
股价涨跌
7旁门左道
几件“坏人”坏事
“坏人”伎俩
坏投资银行家的伎俩
寻找好人先生
第二部分法律事务陷阱
8交易的机制
围绕股东批准的结构和执行问题
避开股东批准的结构性方法
股份拆分
其他法律事务
补充：寻找能干历练的顾问
9尽职调查
调查的基本内容
净壳、脏壳和乱壳(以及脚注32空壳)
尽量减少意外情况的发生
10监管机制
实施《萨班斯法案》
2005年6月SEC规定发生变化：反向并购被进一步合法化(但难度增加了)
那么，这究竟是好事还是坏事呢？
第三部分其他上市捷径
1l自我申报
关于自我申报
在一个团队中，“我”不存在
12SB-2表
如何使股票可以交易？
通过SB-2表转售登记进行自我申报
SB-2表自我申报机制
SB-2表小结
13lO-SB表
通过10-SB表登记进行自我申报
其他上市方法概述
何去何从？
第四部分制造空壳以及当前趋势
14特殊目的收购公司
SPACs简介：GKN的经历
SPAC卷土重来
剖析SPAC
SPACs的优势
SPACs的缺点
接下来是不是该轮到小型SPAC了？
SPACs总结
1510-SB表空壳
创建10-SB表空壳的方法
与10-SB表空壳相关的法律问题
10-SB表空壳的优缺点
SPACs和10-SB表空壳的小结
16专家点评：展望未来
最新进展
中国的开放
路在前方
致谢
术语表