理财经理基础与实务

图书标准信息

• 作者 大众理财顾问杂志社
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2018-01
• 版次 1
• ISBN 9787111575344
• 定价 88.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 481页
• 字数 600千字

【内容简介】

《理财经理基础与实务》是理财经理（FM）资格认证考试的指定培训用书，共分14章。在前7章中，本书从宏观视角出发，讲解了个人理财概论、宏观经济基础、货币的时间价值、理财目标管理、家庭财务管理、理财与法律和家庭税务筹划等内容；在后7章中，本书立足微观视角，分别论述了职业规划与员工福利、居住规划、婚姻及子女教育金规划、退休规划与遗产规划、投资规划、风险管理以及综合理财规划等内容。本书内容详实、结构严整、论述透彻，且配有丰富的图表和案例，能够让有志于成为理财经理的人士快速掌握备考重点，轻松通过理财经理考试，获得理财经理（FM）证书及认证。
  本书适合备考理财经理（FM）资格认证考试的读者以及希望掌握一定的理财知识、拥有基本的理财技能的读者参考。

【作者简介】

《大众理财顾问》是经国家新闻出版广电总局批准，由机械工业信息研究院主办的一本关注金融理财的财经杂志，国内统一刊号CN11-4861/F，国际标准刊号ISSN1672-5964，2004年创刊，月刊，每月5日出版。

本刊面向专业理财人士及大众富裕人群，对财富管理市场及财富管理方法进行深度报道与详细解读，从专业视角关注理财市场的热点话题和前沿观点，倡导先进理念、推荐科学方法、弘扬健康文化，构建财富思享平台，助力中国财富文明建设。

【目录】

第一章　个人理财概论

　第一节　理财的定义与范围

　第二节　理财规划的框架与流程

　第三节　理财哲学与行为特性

　第四节　理财信息咨询

　第五节　理财经理的职业概况、职业道德与执业准则

第二章　宏观经济基础

　第一节　宏观经济的基本概念

　第二节　宏观经济分析框架

　第三节　货币政策与财政政策

　第四节　宏观经济状况与投资工具选择

　第五节　消费理论与满足曲线

第三章　货币的时间价值

　第一节　货币时间价值的原理

　第二节　利用手机APP计算货币时间价值

　第三节　EXCEL电子表格的财务函数运用

第四章　理财目标管理

　第一节　家庭生命周期与生涯规划

　第二节　目标需求层次

　第三节　理财目标管理的方法

第五章　家庭财务管理

　第一节　家庭财务报表编制

　第二节　家庭现金流管理

　第三节　家庭信用与负债管理

第六章　理财与法律

　第一节　与理财有关的基本法律知识

　第二节　金融法规

　第三节　委托理财与理财监管

第七章　家庭税务筹划

　第一节　我国税收制度简介

　第二节　个人所得税的税法规定

　第三节　个人所得税的筹划

第八章　职业规划与员工福利

　第一节　事业规划

　第二节　创业规划

　第三节　员工福利计划

第九章　居住规划

　第一节　居住规划的重要性与流程

　第二节　购房与换房规划

　第三节　我国的房产制度

　第四节　房贷规划

　第五节　移民规划

第十章　婚姻及子女教育金规划

　第一节　婚姻规划

　第二节　子女教育金规划

　第三节　离婚事件

第十一章　退休规划与遗产规划

　第一节　退休规划基础知识

　第二节　退休规划实务操作

　第三节　遗产规划基础知识

　第四节　遗产规划实务操作

第十二章　投资规划

　第一节　识别各种投资工具的特性

　第二节　家庭资产配置策略

　第三节　家庭投资管理的方法

第十三章　风险管理

　第一节　风险衡量与保险原理

　第二节　人身风险的保额需求

　第三节　保险产品的种类与特性

　第四节　人生保险规划

第十四章　综合理财规划

　第一节　规划前的沟通与分析

　第二节　资产配置与目标可行性案例分析

　第三节　特定人群的理财规划重点

　第四节　针对特殊理财目标的规划