跟着基金经理学投资

图书标准信息

• 作者 合信岛 编著
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2022-08
• 版次 1
• ISBN 9787111709671
• 定价 59.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 160页
• 字数 127千字

【内容简介】

跟着专业的人学做专业的事，你就能更好地走向成功。本书针对投资者在投资过程中对收益的渴望、所遇到的各种迷茫以及对理财技巧提升的期盼，以专业的视角告诉读者如何进行行业研究、技术运用以及选择心仪的基金。希望通过本书，让财富管理机构和广大投资者更好地成就彼此，实现投资赚钱，帮助广大投资者在不断变化的投资市场中保持长期理性的判断和决策，真正享受投资带来的乐趣与成就感。

【作者简介】

合信岛是创金合信基金公司旗下的学习型投资者知识共享平台，通过调研分析投资新手、投资熟手的投资困惑和难点，编制了基金投资新手课程、进阶课程、配置课程等多系列课程，真正授人以渔，从理念到实操帮助投资者提升认知，建立自己的投资框架体系，在投资商海中自由畅游。

【目录】

序言

第一章平衡之美——资产配置的艺术 /001

第一节资产配置：现代财富管理的方法基石 /001

一、资产配置的起源与分类 /001

二、为什么要做资产配置 /002

三、资产配置的实现路径 /003

四、资产配置是否是通俗意义上的择时 /005

五、普通人如何做家庭资产配置 /006

第二节资产配置体系的建立 /007

一、资产配置策略和体系 /007

二、资产配置模型和方法 /011

三、资产配置应该交给专业的人来做 /012

第二章财富密码——持股投债的法则 /015

第一节长钱持股，短钱投债 /015

一、价格波动难预测，择时投资难成功 /015

二、稳妥投资，让投资期限和资产波动性相匹配 /018

三、理解资产价格波动：期限 /020

第二节投资者必备的投资框架与理念 /022

一、构建自身的投资框架 /022

二、确立自己的投资理念 /024

第三节如何做好权益基金投资 /026

一、确定投资目标 /026

二、权益基金的本质与权益基金研究框架 /027

三、做好基金经理信息研究 /028

四、如何做持仓信息研究 /030

五、如何做净值信息研究 /033

六、基金净值研究 /035

第三章因地制宜——不同行业的投资逻辑 /037

第一节周期行业投资与研究 /037

一、万物皆周期：什么是周期行业 /037

二、为什么周期行业会出现明显的周期波动 /037

三、周期行业的投资方法 /038

四、如何选择周期成长股 /039

第二节新能源汽车行业投资研究 /040

一、新能源汽车的发展历程 /040

二、为什么新能源行业与产业政策密切相关 /041

三、新能源汽车的技术优势 /042

四、汽车的智能化对汽车行业的影响 /042

五、新能源汽车的发展阶段、发展空间以及未来的成长速度 /043

六、全球碳中和对新能源汽车行业的影响 /044

七、新能源汽车行业的竞争格局 /045

第三节科技行业投资研究 /046

一、什么是科技股 /046

二、科技股的特点 /048

三、科技股为什么不能“躺赢” /049

四、科技股投资的一条重要曲线 /051

五、科技股的两种类型 /052

六、科技股的估值为什么贵，能买吗 /053

七、科技股中的牛股基因 /054

八、弱势科技股的众生相 /056

九、科技股行情的演进 /057

十、未来5～10年看好的方向 /058

第四节医药行业投资研究 /060

一、医药行业的特点 /060

二、医药行业长期投资价值 /062

三、医药行业的研究方法 /063

四、医药股的投资逻辑 /064

第五节消费行业投资研究 /065

一、判断消费行业的通用研究方法 /065

二、研究核心变量 /066

三、买消费行业的时候在买什么 /067

四、各种“锚”是指什么 /068

五、构建消费组合 /069

六、为什么大家喜欢配置“白酒” /069

第六节化工行业投资研究 /070

一、化工行业的分类 /070

二、国内化工企业的竞争力 /070

三、化工企业的发展阶段 /071

四、化工行业周期 /071

五、化工行业长线选股逻辑 /072

六、化工行业的未来 /073

七、化工企业估值 /073

八、化工企业研究成果在投资中的应用 /073

第七节金融地产行业投资研究 /074

一、银行的基本经营逻辑 /074

二、保险这个古老而复杂的生意 /077

三、券商的业务分类 /079

四、房产是好资产，地产股不一定是 /080

五、银行、保险、券商、地产的联动影响 /081

第四章投资体系——与市场和谐相处 /082

第一节有效的投资体系 /082

一、什么是投资体系 /082

二、如何构建投资体系 /082

第二节投资风险管理与基金评价 /085

一、风险管理基础知识 /085

二、基金业绩评价 /088

三、基金风格分析 /089

第三节做好业绩归因 /095

一、股票型基金业绩归因分析和应用 /095

二、债券基金业绩归因分析和应用 /097

第四节如何挑选好基金 /101

一、五个维度 /101

二、网格交易法 /102

第五章量化投资——Smart投资方法 /104

第一节打开量化投资的“黑箱” /104

一、量化投资的理念 /104

二、量化投资是“科学的冒险” /105

三、历史回溯对量化投资的意义 /106

四、量化投资与传统投资 /107

五、量化投资研究中应注意规避的陷阱 /108

六、如何评价量化投资的优劣 /109

七、量化投资是一种投资价值观 /110

八、国内主要的量化投资策略 /111

九、数据的重要性 /112

十、量化模型可以一劳永逸吗 /113

十一、如何正确理解量化投资的“黑箱” /114

十二、量化投资模型 /115

第二节多因子模型 /116

一、多因子模型概述 /116

二、大类因子的投资逻辑 /117

三、因子标准化和中性化 /118

四、如何评价一个因子的效果 /119

五、为什么有些因子的超额收益不理想 /120

六、如何找到那些简单有效的因子 /121

七、挖掘因子过程中需要避哪些“坑” /122

八、多个因子如何组合成Alpha因子 /123

九、如何不断叠加新的因子 /124

十、因子会失效吗 /125

第三节风险模型 /126

一、对分散化的误解 /126

二、了解风险模型 /127

三、多因子风险模型的原理 /127

四、多因子风险模型的因子 /128

五、如何构建多因子风险模型 /130

六、风险模型的协方差矩阵和个股残差风险 /131

七、如何评价一个风险模型的优劣 /132

八、风险模型有哪些用途 /133

第四节组合管理和交易执行模型 /134

一、组合管理模型的作用 /134

二、投资组合构建方法的进阶史 /135

三、如何高效地实现组合优化 /135

四、组合优化的输入和输出是什么 /136

五、组合优化通常会做哪些风险控制 /137

六、组合优化中常见的问题 /138

七、股票交易的执行方式和交易成本 /138

八、算法交易如何降低交易成本 /139

第六章投资新视野——REITs /141

第一节REITs的股性和债性 /141

第二节REITs投资三部曲 /143

一、分析REITs的底层资产 /143

二、了解REITs的收益增长空间 /145

三、关注二级市场变化 /146