企业融资：从天使投资到IPO

图书标准信息

• 作者 廖连中 著
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2017-08
• 版次 1
• ISBN 9787302469162
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 249页
• 字数 263千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　本书详细介绍了6种股权融资模式：天使投资、股权众筹、VC投资、PE投资、新三板以及IPO。理论讲解和案例模板非常值得需要摆脱资金困境的创业者学习。

 

　　本书提供了详细的融资操作指导，包括融资之前的心理准备、法律准备、股权准备以及财务准备、如何撰写融资计划书、如何制定Term Sheet核心条款等。这些都是具有可操作性的内容，可以帮助创业者有效融资。

 

　　另外，本书详细介绍了IPO三大方式、具体流程以及注意事项，还有上市企业如何进行战略扩张，这些对于谋求上市的企业来说是必须学习的内容。

 

【作者简介】

　　廖连中，男，四川人，中共党员，金融资本运作实战派。已获金融风险管理师、高级经济师、风险管理师、注册担保风险管理师、基金从业资格证等资格证书，参加北京大学经济学院金融研修培训班、四川大学商学院民营金融总裁班、西南财经大学财富管理与资本运营总裁班学习，毕业于香港财经学院，取得工商管理硕士学位。

 

 

　　曾担任科创控股集团、金控集团副总裁兼四川省雄海投资理财有限公司执行董事。

 

 

　　现担任深圳关公金融服务有限公司合伙人、中共成都市武侯区工商联执委、好家中国装修网金融顾问。

 

 

　　师从国务院发展研究中心、中央财经大学张勇教授及国内“零税负”资产重组人，股权激励10D模型创始人雷勋华教授。与全球三大金融巨鳄之一的吉姆·罗杰斯及方培林（新中国的私人银行——“方兴钱庄”创始人）结下深厚友谊。

 

 

　　擅长企业管理运营、股权投融资、债权投融资、VC、PE、资产配置及运用金融工具服务实体企业。

 

【目录】

VII

 

3.1.3竞品分析：竞争对手的财务、产品、优劣势/67

 

3.1.4团队/行业情况：我为什么能做好/69

 

3.1.5运营/财务数据：里程碑数据有哪些/70

 

3.1.6融资规划：融资金额和融资用途/70

 

3.2投资人权利、收益/72

 

3.2.1股份出让：投多少钱，换多少股/73

 

3.2.2收益分配制度/74

 

3.2.3退出机制：什么情况下可以退出/75

 

3.3BP润色技巧/77

 

3.3.1数据量化：多用数据，实现可视化/77

 

3.3.2色彩搭配：低于4种颜色/79

 

3.3.3结合图片：尽可能用图片陪衬文字/81

 

3.3.4字体排版：文字大小适中，排版整洁精练/82

 

85

 

第

 

4

 

章TermSheet

 

核心条款详解

 

4.1估值条款/86

 

4.1.1关注估值的计算/86

 

4.1.2公司估值是投前估值or投后估值/87

 

4.2清算优先权/87

 

4.2.1不参与型、参与型or附上限参与型/88

 

4.2.2优先收回回报的倍数/89

 

4.3领售权条款/90

 

4.3.1拒绝所有股东都能单独发起领售权/90

 

4.3.2限制领售启动时间/91

 

IX

 

5.3.1挑剔型天使投资人/114

 

5.3.2控制型天使投资人/114

 

5.3.3假扮型天使投资人/115

 

5.3.4土大款型天使投资人/116

 

117

 

第

 

6

 

章股权众筹

 

6.1你是否适合股权众筹/118

 

6.1.1团队：最好已经搭建完备/118

 

6.1.2融资金额：300万元以下/120

 

6.1.3产品或服务：奇特、吸引人/120

 

6.1.4股权结构：简单明晰，已有天使投资/123

 

6.2常见的三大组织模式/123

 

6.2.1有限合伙模式/123

 

6.2.2股权代持模式/124

 

6.2.3契约型基金模式/126

 

6.2.4柳传志参与罗辑思维股权众筹，估值13.2亿元/128

 

6.3股权众筹融资的一般流程/131

 

6.3.1项目获取及筛选/131

 

6.3.2项目推介及投资/132

 

6.3.3项目投后管理/133

 

6.3.4为投资人提供退出渠道/134

 

6.3.5积木旅行众筹8个月退出，投资人获5倍回报/134

 

XI

 

8.2.1国内外专业私募股权基金：大型集团下属/159

 

8.2.2大型企业或上市公司：设立下属创投公司/159

 

8.2.3券商系：成立直投管理部/160

 

161

 

第

 

9

 

章新三板融资

 

9.1新三板三大特征/162

 

9.1.1挂牌门槛低：财务、股东、高新技术无限制/162

 

9.1.2效率高：申报到挂牌不超过6个月/163

 

9.1.3费用低：200万元左右/164

 

9.2新三板交易机制/165

 

9.2.1协议转让：场外自由对接，通过报价系统成交/165

 

9.2.2做市商制度：由券商提供买卖价格，与投资人交易/166

 

9.2.3竞价交易：公开竞价，确定证券买卖价格/168

 

9.3新三板挂牌企业三大融资途径/168

 

9.3.1定向发行股票/169

 

9.3.2发行优先股/169

 

9.3.3股权质押贷款/170

 

9.3.4英雄互娱登陆新三板，股价暴涨120倍/171

 

173

 

第10

 

章IPO

 

三大方式

 

10.1境内上市/174

 

10.1.1制度改革：审批制—核准制—注册制/174

 

10.1.2交易币种：A股和B股/177

 

XIII

 

11.4.2申请报批/214

 

11.4.3电魂网络登陆上交所，募资8.73亿元/215

 

11.5发行上市/216

 

11.5.1刊登招股说明书/216

 

11.5.2进行询价与路演/217

 

11.5.3刊登上市公告书并上市交易/218

 

221

 

第12

 

章IPO

 

红线及被否原因

 

12.1警惕IPO五大红线/222

 

12.1.1粉饰财务报表/222

 

12.1.2夸大募投项目前景/223

 

12.1.3故设关联交易迷宫/224

 

12.1.4故意瞒报内控事故/225

 

12.1.5隐藏实际控制人/225

 

12.2IPO被否三大原因/226

 

12.2.1财务指标有异常/226

 

12.2.2信息披露有瑕疵/227

 

12.2.3独立性存在疑问/228

 

229

 

第13

 

章战略式扩张

 

13.1兼并与收购/230

 

13.1.1资金实力雄厚/230

 

13.1.2整合能力强大/231