解读中国财富管理

图书标准信息

• 作者 李清昊 著
• 出版社 中国商务出版社
• 出版时间 2017-01
• 版次 1
• ISBN 9787510317569
• 定价 38.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸

【内容简介】

本书分为：投资建议篇、行业理解篇、职业理解篇，分别针对财富管理行业的三类主要参与方：1）广大理财客户，2）如雨后春笋般涌出的财富管理平台，3）形形色色的从业者−−理财顾问。在投资建议篇里，作者着重从过往中国理财客户身上的种种偏见和误解入手，一针见血地指出这些错误观点的来源并给出合理解释，*后从专业的角度给予高净值人群切实可行的指导。在行业理解篇里，作者则从宏观的角度开篇，指出经过2015年行业真金白银的试水、行业领跑者的进一步分化以及细分领域龙头上市带来的信息完善披露，加上美联储加息等关键事件的触发，2016年迎来财富管理元年：投资人趋于成熟，rolemodel的示范作用显现，愈发不稳定的投资环境和更加互联网化的作业方式，使得财富管理行业真正靠专业知识和从业道德吃饭的时代到来。在这样的背景下，进而分析一家专业、规范的财富管理企业所应具备的能力和亟待解决的问题。*后在职业理解篇里，又回归到从业者本身，更多从实操的角度，为理财顾问提供从思考方式，到职业素养，到业务沟通方法的全面培训。

【目录】

目      录

 

【投资建议篇】

拿什么拯救你，中国的理财客户？（上）

拿什么拯救你，中国的理财客户？（中）

拿什么拯救你，中国的理财客户？（下）

e租宝出事后，终于到了理财者愿意坐下来，仔细看看的时候了

投资理财的傲慢与偏见

长一点，其实更好

关于12万就是高收入人群的撕逼，到底撕的是什么？

请不要妖魔化股权投资散户化

做一个胆小而智慧的投资人

 

【行业理解篇】

2016，属于中国的财富管理元年

多做点事：写在2016年初的提示

财富管理业务的三个基本问题

α专营·β工厂·解决方案提供商·分销大亨——大资管行业的商业模式借鉴

中国财富管理行业的资产荒、慌和谎

中国财富管理行业的四个更迭

什么样的财富管理机构，才能为客户提供资产配置服务?

中国财富管理行业如何收官2016？

财富管理公司的招聘管理 ①     

财富管理公司的招聘管理 ②

财富管理公司的招聘管理 ③

财富管理的肾结石

 

【职业理解篇】

理财顾问是干什么的？

中国还缺多少个专业的理财顾问？

理财顾问角色下的股权投资

理财顾问应该怎样思考宏观？

理财顾问 首先/应该/必须 是投资者的金融学习顾问

理财顾问 可以/需要/懂得 向产品经理 说不！

如何判断Fintech投资？

要么做条比Alpha更厉害的“狗”，要么去养一条，做狗主人

那些年薪百万的投资顾问，周末都在干什么？

既然经济是L型，理财顾问该为客户做什么？

一张表搞明白：怎么把理财产品 看清楚/想清楚/说清楚

 “不能刷银联买香港保险了”，點解？

如果你的客户是明星，如何履行理财顾问的责任？

论理财顾问的政治修养

解释五花八门理财产品的基本方法·讲清楚篇

解释多种多样理财产品的基本方法·讲精彩篇

 

后 记