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作者龚乐凡 著
出版社中信出版社
出版时间2016-08
版次1
装帧平装
货号9787508664378014
上书时间2024-02-05
随着中国经济的发展,一方面,(超)高净值人士数量迅速增长,他们在财富增值与传承方面面临诸多问题与困惑;另一方面,诸多民营家族企业也进入企业传承与家族传承的关键阶段。
基于此,作者从金融、法律、企业管理、教育和心理等不同角度,全方位地对私人财富管理和传承的相关理念、知识、工具进行梳理,并创新性地提出,财富传承不仅仅是物质财富的传承,要摆脱“富不过三代”的魔咒,还必须重视人力资源传承、价值观与精神财富的传承,这是财富传承的三大根基。作者以这三大根基为主线逐一展开分析,并针对资产安全与配置、财富管理与传承所遇到的瓶颈及法律问题,提供解决路径与方法。同时,通过介绍西方和东南亚以及中国本土的财富家族案例,总结成功经验和失败教训,以崭新的视角,与读者分享成功财富家族鲜为人知的财富管理智慧。
龚乐凡,中伦律师事务所合伙人,多次被英国Legal 500以及钱伯斯(Chambers)评为中国的“领先律师”(Leading Individual Lawyer),从业以来一直为家族办公室和(超)高净值私人客户在财富传承、家族企业与资本市场、投融资与退出、传承架构设计和搭建、家族宪法和治理等方面提供解决方案、咨询和培训;善于将财富管理与投资管理、并购退出、企业治理、心理学、金融工具等跨界学科有机结合。同时,他也是财富管理和传承问题专栏作者,已在知名期刊上发表多篇文章,并为金融机构、院校讲授课程。
龚乐凡先生毕业于美国密歇根大学(获法学博士和硕士学位)、复旦大学(获国际经济法硕士学位)和浙江大学(获经济法学士),他同时持有中国和美国纽约州的律师执照。
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前言
第一部分 概论1
第1章 财富管理与传承之惑3
1.1高净值人群成为财富纷争的“高危人群”3
1.2先有“守成”方有“传承”:警惕“黑天鹅”事件5
1.3前所未有的挑战:中国家族企业面临传承大考9
1.4寻找基业长青和财富永续的金钥匙12
第2章 财富传承的三个根基19
2.1在财富中我们忽略了什么21
2.2人力资源传承:另一份家族资产收入表和损益表25
2.3价值观和精神财富传承33
2.4物质财富的传承42
第二部分 创富与守富53
第3章 私人财富管理揭秘55
3.1逃脱“富不过三代”的魔咒55
3.2你需要什么样的财富管理服务60
3.3资产配置和筹划揭秘66
3.4个人资产管理的三大陷阱72
3.5家族办公室和私人银行的真正角色88
第4章 私人银行91
4.1揭秘私人银行91
4.2如何选择适合自己的私人银行97
4.3如何成就第一流的私人银行家104
4.4中国私人银行发展空间巨大112
4.5私人银行和家族办公室的关系120
第5章 家族办公室122
5.1前世今生:家族办公室揭秘122
5.2量体裁衣:家族办公室的定位138
5.3应对难点:家族办公室的架构设计143
5.4家族办公室如何进行投资和资产配置151
第三部分 资产保护与传承167
第6章 家族法律顾问:财富安全的架构师169
6.1家族法律顾问的角色169
6.2如何选择和聘用合适的家族法律顾问172
6.3内容为王:现代财富传承法律服务的构成179
6.4如何成为一名卓越的私人财富法律顾问184
第7章 财富保护与传承的法律工具188
7.1关于继承:应对财富的沙漏188
7.2关于婚姻:夫妻交恶的财富博弈212
7.3关于税务风险:财富传承中的万万没想到231
7.4关于保险:财富传承不可缺少的工具242
7.5关于家族信托:大亨与名人的财富管理261
7.6关于家族基金会:慈善更需要智慧284
第8章 诊治之术:企业传承的特殊问题与应对298
8.1传承路障之一:新生代的人生坐标与人格定位299
8.2传承路障之二:难控的接班“火候”与节奏310
8.3传承路障之三:代际冲突317
8.4传承路障之四:与其他关系人的博弈321
8.5“女”儿当自强:不可忽略家族中的女性力量329
第9章 明断之智:家族企业的领导力传承337
9.1基业长青与领导力:权力分配与亲情的尴尬337
9.2失败的土壤:领导力传承失败的教训346
9.3赢在执行:领导力传承规划路线图353
第10章 分合之妙:家族企业的股权设计360
10.1控制之重:家族企业股权设计的挑战360
10.2常见股权架构与方案:从LVMH的金字塔架构到王永庆家族的交叉持股378
10.3从宜家到戴尔:家族企业的上市之辩388
10.4以退为进:家族企业如何实现高价套现395
第四部分 财富价值与文化传承403
第11章 财富家族的后代教育405
11.1“我”的使命:从巴菲特教子看富二代的人生定位406
11.2“我们”的使命:爱马仕家族和庄臣家族的核心价值观445
11.3“领袖”的使命:从优秀继承人培养到走出父辈阴影456
第12章 家族宪法与家族治理466
12.1“家族战争”之殇466
12.2引发家族矛盾的高危领域471
12.3化解家族企业矛盾和传承危局的策略479
12.4制定家族宪法、创设家族委员会488
12.5培养和鼓励学习与开拓的文化499
第13章 慈善与基业长青502
13.1财富、幸福指数与善的业力502
13.2财富传承的成功密码:罗斯柴尔德家族的财富DNA510
13.3慈善事业的传承和运营:洛克菲勒家族的慈善模式516
13.4家族慈善模式选择和常见挑战 522
后记534
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