理财规划原理
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作者王春花主编
出版社清华大学出版社
ISBN9787302545217
出版时间2020-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数296页
字数425千字
定价49元
货号SC:9787302545217
上书时间2024-10-14
商品详情
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作者简介:
王春花，女，37岁，硕士，沈阳工学院教师，讲师，主要从事金融学理论与实践研究。发表专业论文7篇，主持辽宁省教育科学“十三五”规划课题，省级大学生创新创业训练项目，参与金融学重点专业项目，参与动态教学（Seminar）讨论课模式下《经济法》课程教学改革方案，参与独立学院金融学专业“全真”实践教学平台开发与实践，参与辽宁省财政科研基金项目。 主编教材《宏观经济学原理与应用》，参编教材《微观经济学学习指南与练习册》。
主编推荐:
《理财规划原理》以商业银行、证券公司、保险公司等金融机构客户理财岗位群工作为导向。通过本课程的学习，使学生掌握理财规划的基本理论、基本概念和基本方法。本书具有三大特色：一是注重能力培养；二是精编案例；三是使用大量的图表。
内容简介:
本书从理财规划基础知识人手，以培养学生的理财规划能力为宗旨，以学生的发展为中心，以学生的就业为导向。本书共设置七章内容：第一章，理财规划基础，包括理财规划概述，理财规划的内容、工具与流程，理财规划职业的发展，理财规划师的职业道德；第二章，宏观经济基础，包括宏观经济基础的意义和内容，总需求和总供给，宏观经济政策，经济周期，产业政策和行业分析；第三章，会计与财务管理基础，包括会计基础、财务管理基础，个人或家庭会计及财务管理；第四章，金融基础，包括货币、信用、利率和汇率，金融市场、金融机构、金融工具和金融监管，国际金融；第五章，税收基础，包括税收的基础知识，与个人或家庭理财有关的税收政策；第六章，法律基础，包括民事法律基础，商事法律基础，民事诉讼、仲裁基础；第七章，理财规划的工作流程，包括建立客户关系，收集客户信息，财务分析和评价，制订理财规划方案，实施理财规划方案，持续提供理财服务。本书可以作为应用型本科院校财经类专业理财规划课程教材，也可以供理财规划师执业能力等级认证和希望从事理财规划师职业的相关人员作为参考用书。
目录:
第一章理财规划基础1
第一节理财规划概述1
一、理财与人生1
二、理财规划的内涵2
三、理财规划的目标3
四、理财规划的原则5
第二节理财规划的内容、工具与流程7
一、理财规划与生命周期理论7
二、理财规划的内容9
三、理财规划的工具11
四、理财规划的流程14
第三节理财规划职业的发展15
一、理财规划职业的发展概况15
二、个人理财服务的发展16
三、理财规划职业在中国的发展18
第四节理财规划师的职业道德18
一、理财规划师职业道德概述18
二、理财规划师职业道德准则19
三、理财规划师执业纪律规范21
四、违反理财规划师职业道德的制裁措施23
本章小结24
复习思考题24
第二章宏观经济基础27
第一节宏观经济基础的意义和内容27
一、宏观经济基础的意义27
二、宏观经济基础的内容28
第二节总需求和总供给35
一、总需求和总需求曲线35
二、总供给和总供给曲线36
第三节宏观经济政策38
一、宏观经济政策目标38
二、财政政策40
三、货币政策43
四、财政政策和货币政策的特点与配合使用47
第四节经济周期48
一、经济周期的基础知识48
二、经济周期与行业投资策略50
第五节产业政策和行业分析51
一、产业政策51
二、行业分析53
本章小结56
复习思考题56
第三
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