私人财富管理智慧与传承理念
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江苏南京
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作者龚乐凡
出版社中信出版社
ISBN9787521762556
出版时间2024-02
版次1
装帧平装
开本其他
纸张胶版纸
定价98元
货号SC:9787521762556
上书时间2024-07-09
商品详情
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作者简介:
龚乐凡，中伦律师事务所合伙人，华东政法大学律 师学院客座教授，中欧国际工商学院财富管理研究中心客座导师，中伦研究院负责人。毕业于美国密歇根大学法学院（获法学硕士及法律科学博士学 位）、复旦大学（获国际经济法硕士学位）和浙江 大学（获经济法学学士学位）。
持有中国及美国（纽约州）律师执照，具有近25年的法律执业经验。擅长分别从企业和企业主角度， 提供围绕企业的公司股权与裂变、投融资与并购、 资本市场等方面的法律服务，以及围绕企业家进行 的财富与税务规划、资产隔离与保全、跨境资产追 索、跨境架构与家族办公室搭建等法律服务。
曾荣获2023年度金融法律媒体IFLR1000中国区域 法律市场金融与公司业务相关领域上海区域“年度 领先律师”、2021年度IFLR1000 M&A（并购）领域“年度律师”、法律创新影响力大会“2018年度 法治中国影响力人物”等称号，并被国际法律评级机构钱伯斯及LEGAL500列为私募股权基金、公司 并购、私人财富管理等领域的领先律师。
主编推荐:
本书并非是普通的财富管理专业图书，它超越了物质财富传承的局限性，提出了人力资源传承、价值观传承和精神财富传承这三个基本要素。通过从法律、金融、教育等多个角度，阐述管理智慧与传承理念，本书能够给读者提供丰富的管理方案。同时，本书将欧美财富家族的管理和传承理念与中国实践相结合，为读者提供了一个综合的视角。
此外，本书还根据财富全球化配置的新趋势，以国际法律为基础，阐释了如何利用不同国家的法律优势和信托管理方式来进行国际化配置，创造更大的财富空间。
本书创新的财富管理方案，能够满足当前中国民营企业和家族企业传承的发展需求，同时也能够满足广大高净值人士和富裕家庭的财富管理需求。
媒体评论:
过去 40 多年, 中国企业家所思所想的核心命题是如何创造财富, 其实比创造财富更具挑战性的是传承财富。 真正的家族财富传承故事涉及太多的牺牲和放弃, 更是饱含智慧和挑战。 未来数年将是中国许多民营企业陆续完成交接传承的关键时期, 如何在探索中不断解码财富管理与传承问题, 以实现创富守富与传承的双赢, 已然成为目前中国高净值家族的核心关注点之一。
在这一方面, 龚乐凡先生的新作提供了独到的视角。 书中翔实的案例既有对国外经验的解读, 也有对中国本土实践的探讨; 既有对家族企业传承与架构的规划方案, 也有对家族财富保护和传承的法律工具应用。 与此同时, 读者还可以找到资产保护、 增值之方法, 也可体悟家族文化传承之精髓。
该著作从理论与实践的角度帮助家族企业进行了一次全面的梳理与总结, 这也是对国内家族财富管理与传承方式的一次探索, 对当前中国高净值家族极具参考意义。
——— 《财富管理》 杂志社
内容简介:
随着中国经济快速发展，资产高净值人群规模迅速 增长。一方面，财富管理目标越来越多样化，家庭 资产信托化已成为新的发展趋势。另一方面，诸多 民营企业家已进入企业传承与家族财富延续的关键 时期。本书有针对性地提出不断创新金融产品和服 务、加大高质量金融服务供给的相关方案。“财富保 全”和“代际传承”的挑战是世界性的。优选的家族理念和高超的智慧是传承的灵魂。本书超越物质 财富传承的局限性，提出人力资源传承、精神财富 传承，关注家族治理和家族宪法背后的法律规则制 度，分享家族和企业传承背后的人生智慧。
中国财富管理正在进入投融资及财富全球化配置阶 段。本书提出资产配置国际化的突破方式，以坚实 的、可借鉴的国际法律知识与实践，阐释财富管理 专业人士利用不同国家的法律优势和信托规划方式 所创造的广阔空间，以及立体化的创新组合服务。
在“保障财富安全”与“创造更多财富”重要目标 下，本书将私人财富管理分为金融部分、法律部分 和教育文化部分。在金融视角下，围绕投资安全、 资产配置、风险分散、资产增值进行解析；在法律 视角下，围绕资产的隔离和保全进行探讨；在教育 文化视角下，围绕家族文化传承，二代教育和培养 以及慈善与业力探讨财富背后的“秘密法则”。本 书介绍国内外财富家族案例，与读者分享鲜为人知 的财富管理智慧。
目录:
推荐语V
序言XI
前言XII
第一部分 概论001
第1章财富安全与传承之惑003
1.1“百年未有之大变局”中的财富安全与规划003
1.2高净值人群成为财富纷争的“高危人群”005
1.3先有“守成”方有“传承”：警惕“黑天鹅”“灰犀牛”事件007
1.4中国家族企业面临靠前的传承挑战011
1.5寻找基业长青和财富永续的金钥匙014
第2章财富传承的三个根基020
2.1在财富的传承中我们忽略了什么021
2.2人力资源传承：另一份家族资产负债表和利润表024
2.3精神财富传承031
2.4物质财富的传承042
第二部分 创富与守富053
第3章私人财富管理揭秘055
3.1逃脱“富不过三代”的魔咒055
3.2你需要什么样的财富管理服务060
3.3资产配置和筹划揭秘065
3.4个人资产管理的三大陷阱070
3.5家族办公室和私人银行的真正角色085
第4章私人银行089
4.1揭秘私人银行089
4.2如何选择适合自己的私人银行093
4.3如何成就第一流的私人银行家101
4.4中国私人银行发展空间巨大108
4.5私人银行和家族办公室的关系115
第5章家族办公室117
5.1家族办公室的前世今生117
5.2家族办公室的定位132
5.3家族办公室的架构设计137
5.4家族办公室如何进行投资和资产配置145
5.5变局中的家族办公室发展趋势及投资调整157
第三部分 资产保护与传承163
第6章家族法律顾问165
6.1家族法律顾问的角色165
6.2如何选择和聘用合适的家族法律顾问167
6.3现代财富传承法律服务的构成174
……
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