个人理财(初级2023年版银行业专业人员职业资格考试统编教材)

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作者编者:中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室|责编:李融//李林子

出版社中国金融出版社

ISBN9787522020792

出版时间2023-08

装帧平装

纸张胶版纸

定价43元

货号ZJ:9787522020792

上书时间2024-06-24

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商品描述: 内容简介:
本教材主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员，以及有志于从事银行理财行业的人员而设计，其内容紧扣考试大纲，涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果，同时还查阅了相关金融监管机构及各家金融机构的公开资料，在编写上尽量做到知识点明确，切合商业银行个人理财业务发展的实际情况，以便考生或者个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习研究。
本教材的内容包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、金融投资产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法等七个部分，突出国内理财业务实践，兼顾国际理财行业最新趋势，坚持理论与实践相结合，以实践为主；知识与技能相结合，以技能为主；现实与前瞻相结合，以现实为主的原则。

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