什么让金融理财燎原全球
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作者小E·登比·布兰登
出版社中信出版社
ISBN9787508645261
出版时间2014-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数309页
字数280千字
定价48元
货号SC:9787508645261
上书时间2024-05-01
商品详情
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作者简介:
小E·登比·布兰登，CFP，从1985年起担任注册金融理财师标准委员会的董事，从1989年到1990年担任。
他是1992年附属协会委员会、靠前CFP资格认证组织（InternationalCFPCredentialingOrganization）的靠前任。他还是1952年布兰登调研组织的联合创始人，目前担任田纳西州孟菲斯布兰登金融理财有限公司的董事长。
2007年，布兰登获得了金融理财协会每年授予的优选荣誉奖项――小P．肯普．费恩奖。
内容简介:
谨以此书献给中国方兴未艾的金融理财行业！
谨以此书向CFP认证落地中国做出很好贡献的刘鸿儒、蔡重直、刘锋等先驱们致敬！
由小E·登比·布兰登、H·奥利弗·韦尔奇编著的《什么让金融理财燎原优选》很好漂亮地将金融理财业发展过程中的人物、机构和事件交织在一起，描绘了一幅色彩斑斓的画面，准确勾勒出金融理财如何从一个种子概念被催生，之后散枝、繁茂，很终成长为光芒四射的行业。那是一种精神、一种力量，甚至是一种信仰。创造这场运动的先驱们高瞻远瞩、胆识过人、才华横溢。随着记忆的淡忘，这部很好著述对于引导金融理财业走向未来将是一种很好宝贵的资源！而且，对每一个行业的诞生和发展，都具有很强的启发意义！
摘要:
终于，约翰斯顿获得了教育计划和课程开发所急需的支持。由拉里·威尔斯、戴维·阿拉德、CFP约翰·格雷(John Gray)、CFP威廉·麦克默里(William Mc-Murry)和理查德·维尼扎组成的一个委员会，受托负责制定CFP课程设置的任务，要将学习指导内容融入教程的五大部分中。“投资”和“专业管理下的投资”课程被合并。税务规划、避税、养老金和利润分享课程紧随其后。课文和补充阅读材料经其深入分析，教学方法也经过不断评估。
当威尔斯作为理事长的接班人比尔·麦克默里在1977年汇报自学效果时，他说自学学生在大部分课程中的表现可以与在学习小组中学习的学生相比拟。然而，当测试题从理论知识转为实际应用的时候，他们的成绩略微逊色。针对这一现象，新的CFP学习指南中包含了更多的案例分析。
学院并不仅仅满足于设置了课程，还在追求教育信誉。课程设置提供了保持精练状态的全面而客观的金融理财综述。例如，课程计划敢于提出：一个人的人寿保险实际上是可以“有够”的；退休规划和地产规划对于某个具体客户来说，可能需要把重心转移到创建一个投资与储蓄的优化组合。
该学院专业化水平受到的很重要的考验之一出现在1975年。当时理事会因为法律和道德方面的问题拒绝向一位CFP毕业生颁授认证。虽然该理财师已经满足了认证的课程要求，但他早先在1970～1971年的一次与证券丑闻相关的不当行为指控中曾经放弃辩护。在他满足了加利福尼亚一个法庭判定的复职要求并结束了试用期之后，理事会才重新考虑他的认证申请。“CFP’认证称号是有弹性的，理事会可以自行裁定。”在那次丑闻期间担任理事长的刘易斯·卡恩斯说。这并不是――他说――“任何一个成功完成学院课程的候选人自动享有的什么权利。”学院的变化与成长在经过4年紧张打理金融理财学院方方面面的工作后，詹姆斯·约翰斯顿于1975年退出了总裁的位置，担任学院的院长，专心从事课程开发工作。约翰斯顿的这一职务变化并非接近出于自愿：理事吉姆·沃塞姆(Jim Wasem)和学院的业务经理安东尼·R·(托尼)。佐尔格策划并实施了一场权力游戏，把佐尔格推上了总裁的职位。他们的理由是：佐尔格在筹资方面更能产生效果，而约翰斯顿可以因此脱身，全力发挥自己的强项――学术事宜。
但是这一变更没能让任何人满意。约翰斯顿继续编写教程，可是到了美国国会在20世纪70年代中期修订税法的时候――也是CFP课程必须进一步进行相应更新和修订的时候――他已经接近油尽灯枯了。1977年，他有效离开了学院。
从佐尔格的角度来说，他给学院引进了一个可靠的预算程序和强有力的内部制衡系统。但是他那专制的领导风格导致了与他人的冲突。他还在没有事先取得理事会批准的情况下
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目录:
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序
前言
致谢
第一章 一个新行业的诞生
革命前
所见略同
迎头挑战
一所学院的成型
第二章 一个新行业的建设
捍卫认证头衔
剥离
聚散离合
IAFP的财务危机和剧烈动荡
学院的财务危机
信条与课程
学院的变化与成长
安塞斯时代
ICFP打造独立门户
纽马克掌舵
返回丹佛
第三章 成长的痛苦
矫正视听，扭转态度
SRO辩论与“货真价实”
IAFP的动荡岁月
ICFP的教育与道德准则
跳下顺风车
标准委员会面世
学院走上正轨
第四章 一个行业，一个认证头衔
“团结统一与专业化”遭遇挑战
联合机构委员会
各自重建
强化专业标准
金融理财学院的关键性举措
个人经济峰会
新方向
金融理财基金会
“低卡CFP”风暴
重温机构统一历史
第五章 直面新挑战
一个新机构的建设
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