家庭理财十三课(撬开中产家庭的理财需求市场)

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作者作者:马永谙|责编:孙晓霞

出版社中国经济出版社

ISBN9787513668132

出版时间2022-04

装帧平装

纸张胶版纸

定价58元

货号ZJ:9787513668132

上书时间2024-11-04

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商品描述: 作者简介:
马永谙，国内第一家智能投顾平台理财魔方创始合伙人。经济学硕士，17年证券从业经验，基金研究专家。国内最早的基金评级体系银河证券基金评价系统的创建人。参与创立国内第一家MOM私募万博兄弟资产管理公司，任总裁，参与设计和管理中国第一支MOM和FOF私募基金。曾任银河证券基金研究总监、民生证券研究所副所长等。
内容简介:
随着中国经济从高速的粗放增长向中低速的高质量增长的转变，居民收入增速降低，传统的依赖于银行存款、银行理财、信托等固定收益类理财方式不可持续，而支出还停留在工资高速增长、房价等家庭资产高速增长的时代，家庭负债过高、房产占比过高，造成众多家庭，尤其是中产家庭在即将到来的经济和社会转型中面临着较为严峻的财务困境。家庭财富向公募基金等浮动收益类理财方式上迁移是必然的趋势，本书从中等收入家庭的立场出发，以客户立场、个性化定制、伴随式服务为主线，详细讲述了未来的浮动收益理财大潮中，投顾机构应该如何向客户提供投资顾问服务。本书作者有近17年的证券尤其是公募基金研究与投资经验，其团队（理财魔方）是国内最早从事智能投资顾问业务的机构。

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