大势投资 A股超额收益行业与选股策略
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作者李美岑 等
出版社机械工业出版社
ISBN9787111741749
出版时间2024-01
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数342页
字数0.268千字
定价79元
货号SC:9787111741749
上书时间2024-11-09
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主编推荐:
本书本着“授人以鱼不如授人以渔”的想法和思路，从风险偏好、无风险利率、基本面三点出发，对应择时考虑短期、中期、长期三个时间维度的判断、分析方法和判断指标。以宏观发展周期、产业政策周期、行业景气周期的三周期思维，涵盖宏观、中观、微观三个角度，以及在A股中的运用，从事实、案例着眼，从大消费、周期品、科技制造、大金融四大部分入手，多方面、多角度讲透每轮行情细节，力求帮助读者形成较为全面、直观、深刻的印象。
内容简介:
本书本着“授人以鱼不如授人以渔”的想法和思路，从风险偏好、无风险利率、基本面三点出发，对应择时考虑短期、中期、长期三个时间维度的判断、分析方法和判断指标。以宏观发展周期、产业政策周期、行业景气周期的三周期思维，涵盖宏观、中观、微观三个角度，以及在A股中的运用，从事实、案例着眼，从大消费、周期品、科技制造、大金融四大部分入手，多方面、多角度讲透每轮行情细节，力求帮助读者形成较为全面、直观、深刻的印象。
目录:
推荐序一
推荐序二
推荐序三
前言
第1章 策略体系与超额收益框架/ 1
1.1 大势研判：短期、中期、长期的择时方法/ 2
1.1.1 短期（周度到月度），风险偏好扮演重要角色/ 2
1.1.2 中期（月度到季度），流动性作用更为关键/ 4
1.1.3 长期（季度到年度），基本面是决定性力量/ 8
1.2 行业配置：把握三期叠加的超额收益时代/ 10
1.2.1 经济发展周期/ 10
1.2.2 产业政策周期/ 13
1.2.3 行业景气周期/ 14
1.2.4 行业配置方法的A股应用/ 19
1.3 微观结构：超额收益须重点考虑拥挤度/ 21
第1部分 大消费
第2章 家电行业/ 24
2.1 超额收益主要由房地产周期驱动/ 25
2.1.1 阶段1：“四万亿计划”叠加家电下乡拉动需求/ 25
2.1.2 阶段2：地产周期与家电更新换代带来的新机会/ 28
2.1.3 阶段3：棚改货币化政策叠加消费升级催生需求/ 30
2.1.4 阶段4：美国地产周期拉动家电出口受益/ 33
2.2 从成长股到价值股，盈利驱动的价值投资典范/ 35
第3章 汽车行业/ 39
3.1 超额收益依托政策催化带动“戴维斯双击”/ 40
3.1.1 阶段1：减征乘用车购置税、开展“汽车下乡”等政策共同推动基本面爆发/ 40
3.1.2 阶段2：库存低点，SUV需求激增，演绎结构性行情/ 42
3.1.3 阶段3：购置税政策再次推升汽车基本面回暖/ 44
3.1.4
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