个人理财
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作者中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室编
出版社中国金融出版社
ISBN9787522020792
出版时间2023-08
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数284页
字数380千字
定价43元
货号SC:9787522020792
上书时间2024-05-09
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商品详情
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内容简介:
为配合中国银行业专业人员职业资格考试,满足银行个人理财与财富管理业务的发展需要,中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室组织中国银行业协会个人理财专家组,根据中国银行业专业人员职业资格考试《个人理财科目考试大纲》编写了考试辅导教材。本教材主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员以及有志于从事理财行业的人员设计，涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法七个部分。本书切合商业银行个人理财业务发展实际，内容紧扣考试大纲，便于考试复习，同时对个人理财从业人员和有志于从事该工作人员来说，本书也是一本很好的学习参考资料。
目录:
第一章个人理财概述1
第一节个人理财及相关定义1
一、个人理财定义1
二、个人理财业务相关主体3
三、银行个人理财业务分类4
四、工作流程与主要内容7
第二节个人理财业务的发展及原因9
一、个人理财业务的发展10
二、国内个人理财业务迅速发展的原因13
第三节理财师的执业资格和要求16
一、理财师队伍状况16
二、理财师的职业特征19
三、理财师的执业资格20
第二章个人理财业务相关法律法规24
第一节理财师需掌握的法律法规基础知识24
一、法律知识的重要性24
二、中国法律体系简介25
三、民事法律关系介绍25
第二节理财规划中的法律法规28
一、合同法律制度28
二、物权法律制度30
三、婚姻法律制度32
四、继承法律制度33
五、个人独资企业法和合伙企业法35
第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规38
一、商业银行理财产品涉及的重要法律法规38
二、基金代销业务涉及的法律法规51
三、私募资产管理业务涉及的法律法规58
四、保险代理业务涉及的相关法律法规59
五、黄金业务涉及的法律法规68
第四节个人外汇业务涉及的法律法规69
一、《个人外汇管理办法》介绍70
二、《外汇业务指引》中关于个人经常项目外汇业务的介绍72
第五节金融消费者权益保护相关法律法规78
一、《银行保险机构消费者权益保护管理办法》的主要内容78
二、《银行保险机构消费者权益保护管理
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