证券发行与承销

图书标准信息

• 作者 中国证券业协会 编
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2010-06
• 版次 1
• ISBN 9787509522233
• 定价 47.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 505页
• 字数 501千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　随着我国资本市场规范化、市场化、国际化的发展趋势日渐显著，不断提高证券经营机构的竞争能力和风险控制水平，提升证券业从业人员和广大证券市场参与者整体素质，显得尤为重要。《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》以及中国证监会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》规定，从事证券业务的专业人员，应当参加从业资格考试并取得从业资格。凡年满18周岁、具有高中以上文化程度和完全民事行为能力的人员都可参加证券业从业资格考试。上述规定对扩大证券市场从业人员队伍，提高证券从业人员的专业水平，规范证券业从业人员管理具有十分重要的意义。
　　为适应资本市场发展的需要，中国证券业协会根据一年来法律法规的变化和市场的发展，对《证券业从业资格考试统编教材》进行了修订：第一，随着我国股指期货的推出，在《证券市场基础知识》、《证券投资分析》等书中，增加有关沪深300股指期货合约及其交易规则、股指期货投资的风险分析等内容；第二，根据新修订的《证券发行上市保荐业务管理办法》，在《证券发行与承销》中修订有关发行保荐制度的内容，增加有关创业板发行、上市、督导等操作上的特殊规定等内容；第三，对《证券交易》书稿进行全面梳理，调整了部分章节设置，根据新颁布的法规对相关内容进行了修订和补充，增加了有关证券经纪业务营销管理方面的内容，同时，简化了有关证券交易结算方面的内容；第四，根据新发布的有关基金销售的规范，修订了《证券投资基金》中的相关内容，增加了分级基金、基金评价等内容；第五，在《证券投资分析》中增加了有关证券估值方法、债券估值等内容；第六，在《证券市场基础知识》中增加了有关证券交易、发行制度介绍、上市公司信息披露监管方面的内容；第七，对原教材中的基本概念、理论和基本框架进行了较为全面的梳理和修订，对错漏之处进行更正，删除了已不再适用的内容。

【目录】

第一章证券经营机构的投资银行业务
第一节投资银行业务概述／1
第二节投资银行业务资格／15
第三节投资银行业务的内部控制／22
第四节投资银行业务的监管／25

第二章股份有限公司概述
第一节股份有限公司的设立／34
第二节股份有限公司的股份和公司债券／44
第三节股份有限公司的组织机构／48
第四节上市公司组织机构的特别规定／59
第五节股份有限公司的财务会计／67
第六节股份有限公司的合并、分立、解散和清算／69

第三章企业的股份制改组
第一节企业股份制改组的目的、要求和程序／73
第二节股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查／81

第四章公司融资
第一节公司融资概述／98
第二节公司融资成本／101
第三节资本结构理论／105
第四节公司融资方式选择／113

第五章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
第一节首次公开发行股票申请文件的准备／118
第二节首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准／141

第六章首次公开发行股票的操作
第一节新股发行体制改革的原则、内容和目标／166
第二节首次公开发行股票的估值和询价／168
第三节首次公开发行股票的发行方式／176
第四节首次公开发行的具体操作／189
第五节股票的上市保荐／192

第七章首次公开发行股票的信息披露
第一节信息披露概述／204
第二节首次公开发行股票招股说明书及其摘要／208
第三节股票发行公告及发行过程中的有关公告／234
第四节股票上市公告书／237
第五节创业板信息披露方面的特殊要求／241

第八章上市公司发行新股
第一节上市公司发行新股的准备工作／244
第二节上市公司发行新股的推荐核准程序／258
第三节发行新股的发行方式和发行上市操作程序／260
第四节与上市公司发行新股有关的信息披露／264

第九章可转换公司债券及可交换公司债券的发行
第一节上市公司发行可转换公司债券的准备工作／269
第二节可转换公司债券发行的申报与核准／279
第三节可转换公司债券的发行与上市／283
第四节可转换公司债券的信息披露／287
第五节上市公司股东发行可交换公司债券／289

第十章债券的发行与承销
第一节国债的发行与承销／294
第二节金融债券的发行与承销／300
第三节企业债券的发行与承销／3ll
第四节公司债券的发行与承销／320
第五节短期融资券的发行与承销／340
第六节中期票据的发行与承销／345
第七节中小非金融企业集合票据／346
第八节证券公司债券的发行与承销／347
第九节资产支持证券的发行与承销／367
第十节国际开发机构人民币债券的发行与承销／381

第十一章外资股的发行
第一节境内上市外资股的发行／384
第二节H股的发行与上市／390
第三节内地企业在香港创业板的发行与上市／394
第四节境内上市公司所属企业境外上市／398
第五节外资股招股说明书的制作／401
第六节国际推介与分销／406

第十二章公司收购与资产重组
第一节公司收购概述／409
第二节上市公司收购／419
第三节上市公司重大资产重组／446
第四节并购重组审核委员会工作规程／462
第五节上市公司并购重组财务顾问业务／469
第六节上市公司国有股和法人股向外商的转让／481
第七节外国投资者对上市公司的战略投资／484
第八节关于外国投资者并购境内企业的规定／491
后记