投资规划（国际金融理财师认证考试参考用书；现代国际金融理财标准（上海）有限公司/指导）

图书标准信息

• 作者 北京当代金融培训有限公司、组织 编
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2019-07
• 版次 1
• ISBN 9787300270395
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 372页
• 字数 500千字

【内容简介】

《投资规划》是CFP（国际金融理财师）认证培训和考试参考教材之一。本书是在现代国际金融理财标准（上海）有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织编写和修订。

 在当前特定的经济环境背景下，本书将经典金融理论与中国实践应用相结合，详述了广受关注的投资产品；采用综合案例的形式，阐述了为客户进行整体资产规划的思路与过程，使读者对投资工具的运用和配置更加明晰。

 本书适合参加CFP（国际金融理财师）认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对投资规划感兴趣的读者。

【作者简介】

北京当代金融培训有限公司提供金融领域多项国际认证培训，是颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。自创立以来，始终坚持全球视野和本土智慧相结合，聚集海内外金融界与学术界的**专家，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，坚持与时俱进，为中国金融财富管理专业人才培养提供服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

【目录】

第一章 投资理论 1 

第一节 资本资产定价模型 1 

第二节 套利定价理论 13 

第三节 有效市场假说 24 

第四节 行为金融学 38 

第五节 资产配置策略 48 

第二章 债券投资与分析 54 

第一节 利率期限结构 54 

第二节 利率风险与久期 65 

第三节 债券投资策略 74 

第四节 我国的债券组合管理案例：债券型基金的投资策略 83 

第三章 股票投资与分析 88 

第一节 基本面分析 88 

第二节 股票价值评估———绝对估值 121 

第三节 股票投资策略 135 

第四章 期权原理与实务 149 

第一节 期权基础 149 

第二节 期权投资策略 158 

第三节 期权定价 164 

第四节 其他具有期权特征的投资工具 168 

第五章 大宗商品投资 175 

第一节 大宗商品概述 175 

第二节 我国的大宗商品市场 177 

第三节 大宗商品现货交易 184 

第六章 期货原理与实务 194 

第一节 期货概述 194 

第二节 期货定价 207 

第三节 期货交易策略 211 

第四节 金融期货及其应用 217 

第七章 房地产投资 224 

第一节 房地产投资的基础知识 224 

第二节 房地产的估价方法 231 

第三节 房地产市场分析 240 

第四节 房地产投资流程与案例 253 

第五节 房地产投资相关金融产品 259 

第八章 收藏品投资 262 

第一节 收藏品投资的基础知识 262 

第二节 收藏品市场的需求和交易模式 264 

第三节 收藏品价格评估的基本框架 266 

第四节 收藏品投资的风险 269 

第五节 收藏品基金 271 

第九章 海外投资 273 

第一节 海外投资概述 273 

第二节 海外股票投资 279 

第三节 海外固定收益投资 286 

第四节 海外房地产投资 291 

第五节 海外基金投资 299 

第六节 海外投资综合案例 303 

第十章 金融工程与风险管理 305 

第一节 金融工程概述 305 

第二节 结构化理财产品 313 

第三节 资产证券化 324 

第四节 风险管理 327 

第十一章 投资规划案例分析 333 

第一节 资产配置的相关理论 333 

第二节 资产配置应考虑的因素及举例 337 

第三节 典型人群资产配置步骤 341 

第四节 投资规划案例解析———苏珊的资产配置 345 

投资规划常用公式 353 

参考文献 357