个人理财

图书标准信息

• 作者 唐志刚
• 出版社 西北大学出版社
• 出版时间 2016-01
• ISBN 9787560438306
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 324页
• 字数 545千字

【作者简介】

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【目录】

第一章个人理财概述

第一节个人理财含义

第二节个人理财行业的发展

第三节理财规划师执业资格认证

第二章货币时间价值

第一节利息

第二节终值和现值

第三节年金

第四节特殊年金

第五节典型案例分析

第三章家庭财务基础及报表分析

第一节家庭财务基础

第二节家庭财务报表

第三节财务分析方法

第四章家庭现金及信贷管理

第一节家庭预算的编制与控制

第二节家庭储蓄的运用

第三节家庭信贷管理

第五章证券投资规划

第一节投资的基础知识

第二节债券投资

第三节股票投资第四节基金投资

第六章家庭消费支出规划第一节居住消费规划第二节教育投资规划

第三节汽车消费规划

第七章风险管理与保险规划

第一节保险的基础知识第二节保险产品。

第三节个人保险规划，

第八章个人税务与遗产筹划·

第一节个人税务筹划的基本理论第二节中国个人所得税制度

第三节应税所得额的计算第四节税收优惠

第五节遗产规划

第九章员工福利与退休规划

第一节员工福利

第二节退休规划的基础知识

第三节退休规划

第四节养老保险

第十章建立和定义与客户的关系

第一节建立与客户的关系一初次面谈

第二节有效沟通的技巧

第三节目标客户市场的细分

第十一章客户的风险类型

第一节个人风险基本理论

第二节个人风险态度与风险承受能力的评估

第十二章确定客户的财务目标和期望

第一节收集客户信息和资料

第二节客户财务目标的内容和种类

第三节合理财务目标的制订原则

第十三章目标客户财务状况评估4第一节资产负债表的分析第二节现金流量表的分析

第三节财务比率分析

第十四章理财规划的实施

第一节综合理财规划的提出第二节综合理财规划的执行1第三节综合理财规划的监控

参考文献

精彩内容
本书共十四章，内容包括：个人理财概述、货币时间价值、家庭财务基础及报表分析、家庭现金及信贷管理、证券投资规划、家庭消费支出规划个人税务与遗产筹划等。