个人理财规划

图书标准信息

• 作者 徐勤 主编；林秀清；赵永祥
• 出版社 吉林大学出版社
• 出版时间 2017-02
• 版次 1
• ISBN 9787567792609
• 定价 45.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开

【目录】

模块一理财理念梳理篇

项目一树立正确的个人理财观念

任务一正确理解理财的基本概念/4

任务二树立正确理财观与财富积累理念/6

任务三理财危机及理财规划动机/8

任务四理财规划5个阶段的特征与理财主张/11

任务五开展理财规划的常规动作和理财密码/13

任务六理财目标达成要则/15

项目二认识理财规划行业的发展一丧王

任务一金融业的发展对个人理财规划的影响/20

任务二理财规划的目标与流程/23

任务三理财规划师的职业现状、发展及前景/25

任务四理财规划师的定位与责任/30

任务五正确理解个人财务规划与投资策略/34

模块二个人理财规划基础篇

项目三理财规划步骤与目标

任务一正确理解理财的基本概念/42

任务二设定理财规划目标/43

任务三评估分析客户理财规划/46

任务四理财规划报告书的撰写/48

任务五理财规划的执行/50

项目四财务报表与预算编制

任务一家庭财务报表的编制/54

任务二家庭资产负债表的编制与分析/55

任务三家庭收支储蓄表的编制与分析/57

任务四理财规划的相关比率计算/60

项目五年金与货币时间价值

任务一货币时间价值及年金的计算/66

任务二理财目标与投资价值方程式/73

任务三投资报酬率的计算与投资风险的衡量/75

模块三风险管理与基本保障篇

项目六保险理财与运用

任务一风险的含义与种类及人生面临的风险/86

任务二保险的定义及种类/88

任务三人寿保险/90

任务四财产保险/92

项目七家庭理财与投资风险

任务一家庭生命周期与理财规划/98

任务二生涯规划与理财目标/100

任务三理财目标优先级/103

任务四客户投资风险承受度/106

任务五投资风险与风险承受能力/108

模块四投资规划篇

项目八投资规划与项目管理

任务一以理财目标进行资产配置/116任务二现代投资组合理论/118

……

模块五个人理贝规划拓展篇

项目十三衍生性金融商品

任务一金融衍生品的定义及类型/210

任务二期货/211

任务三期权/ 213

任务四期权、股票、远期合约与期货的比较/220

项目十四信托规划0具上的市市进

任务一信托运作的关系/226

任务二互联网+信托/ 227

项目十五结构性产品投资与运用

任务一结构性产品的定义/232

任务二结构性产品的种类/233

参考文献/ 239

精彩内容

本书共分十五个项目，内容包括：树立正确的个人理财观念、认识理财规划行业的发展、理财规划步骤与目标、财务报表与预算编制、年金与货币时间价值、保险理财与运用等。