零售银行客户理财规划
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全新
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作者窦荣兴 著
出版社企业管理出版社
出版时间2011-02
版次1
装帧平装
货号602 8-26
上书时间2024-08-28
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
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作者
窦荣兴 著
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出版社
企业管理出版社
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出版时间
2011-02
-
版次
1
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ISBN
9787802557550
-
定价
69.00元
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装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
265页
-
字数
218千字
- 【内容简介】
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如果你认为客户理财规划只是简单地收下客户的钱替他们打理,那就错了。这里的“客户理财规划”是一个相当宽泛的概念,要求你打理好客户的一生,而不只是金钱那么简单。
在这种以客户人生为中心的理财规划框架中,我们要超越传统的交易导向思维,转而关注客户的人生转变。理财顾问在其中要扮演好伙伴、向导和教育者这三重角色,帮助客户实现人生梦想。这种理财规划?架实现了一种全新的合作关系,它要求银行从客户的角度考虑问题,帮助客户树立正确的成功观、金钱观和幸福观。它要求银行担当起教育者的角色,帮助客户诊断财务问题,系统分析客户的财务状况。另外,在今天的老龄化社会中,这一理财规划框架还要求银行帮助客户设计有意义的退休生活(书中多次提到美国的婴儿潮一代,这一代人正步入退休者之列,这与世界范围内的老龄化社会趋势相一致)。
- 【目录】
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第1章金融人生规划:金钱和生活的完美融合
一种新的服务选择
金融人生规划模式
以客户人生为中心
理财顾问的三种主要角色
第2章从交易导向到人生转变
顾问服务收费
进入人生转变
帮助客户实现人生转变
寻找机会
理财顾问在管理客户意外人生转变中的作用
有些人生转变可以预料
人生转变的财务影响
帮助客户顺利度过人生意外
帮助客户实现人生梦想
……
第3章新合作关系需要必要技能
第4章建立新的合作关系:业务转变神话
第5章关于客户人生的问题
第6?欠生转变调查
第7章直觉型顾问
第8章增加顾问在客户眼中的价值
第9章金钱的意义
第10章财富的矛盾
第11章重新定义今天的退休生活
第12章工作角色和重要性
第13章帮助客户设计退休生活
第14章在事业转型和退休过渡时期提供指导
第15章遗产
第16章新慈善事业
第17章建立资源和专业人士推荐网
第18章开发客户的“财”商
第19章财务感觉系统:了解个人财务问题
第20章财务免疫系统:准备迎接人生的起伏
第21章财务?吸系统:最大限度利用现有的资金
第22章财务心脏系统:影响个人财富的人际关系
第23章生活方式和明智行为:善用金钱
第24章继续财务教育
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