金融理财实验教程

图书标准信息

• 作者 章劼 编
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2014-08
• 版次 1
• ISBN 9787564218591
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 164页
• 字数 253千字

【内容简介】

本实验教程正是在对金融理财专业理论知识的学习之后，围绕金融理财行业的执业标准而设计的六大实验。将金融理财的执业标准与理论教学有机结合，按照金融理财的业务流程和市场实际操作步骤进行实验设计，做到完整、准确、简洁、实用，开拓学生的思路，提高学生的实践能力、创新能力和综合素质，为学生毕业后顺利融入经济社会、从事金融理财业务、获得金融理财师职业资格奠定坚实的基础，增强学生在金融理财行业就业、成才的竞争力。

【目录】

总序1
 前言1
 实验项目一建立理财客户关系1
 实验项目二收集理财客户数据、明确目标和期望22
 实验项目三分析理财客户现行财务状况41
 实验项目四制定理财方案60
 实验项目五执行和监控金融理财规划77
 实验项目六编制金融理财规划报告93
 附录数据调查表147
 参考文献164