投资与理财(第2版)

图书标准信息

• 作者 张惠兰、安伟娟 编
• 出版社 北京理工大学出版社
• 出版时间 2022-01
• 版次 2
• ISBN 9787576309607
• 定价 49.80元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 页数 274页
• 字数 479.000千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

伴随新一轮科技革命和产业变革，金融领域产生了新业态、新职业、新岗位，通金融、懂科技、谙管理的高层次技术技能人才成为行业紧缺。《投资与理财》作为新时代投资理财发展新趋势的一门金融类专业教材，紧扣高职金融类专业教学标准的要求，落实立德树人的根本任务，紧扣互联网金融、理财规划、金融服务与管理领域高素质技术技能人才培养需要，把握职业教育的类型特征和“做中学、做中教”的特点，突出高职金融类专业特点和当前高职院校学生学情新变化，贯穿高职学生发展核心素养的要求和课程核心素养的要求。教材全程贯彻“项目引领、任务驱动、课程育人”的理念，体现“理实一体、突出应用、融入思政”的特征，开展线上线下“混合式”教学，内容涵盖现金理财规划、消费与房地产投资理财规划、教育投资理财规划、保险投资理财规划、投资理财规划、退休投资理财规划、财产分配和传承理财规划以及互联网理财等10个项目以及一系列操作任务，从而使学生在了解投资理财概况的基础上，掌握投资理财在日常学习、生活和工作中的实际应用技能，培养敬业守信与精益求精的职业精神，树立正确的理财意识和义利观，实现专业教育与课程思政的深度融合。
    与此同时，本教材对接教育部“1+X健康财富规划师等级证书”和银行业务综合技能大赛理财经理岗位要求及标准并引入教材，落实工作过程系统化理念；在具体的岗位情景和教学项目中，设置理财故事、理财常识、理财测试、理财金语、理财小技巧等特色模块，精心设计课堂实训任务，推动课程改革和“课堂革命”，实现“岗位要求-教材课程-技能大赛-职业证书”的融通，提高学生的劳动素养和工匠精神，培养适应金融行业发展要求的高素质新金融人才。

【目录】

项目一  投资理财入门
  单元一  认识投资理财
  单元二  个人投资理财规划
  单元三  货币时间价值
  单元四  生命周期理财
项目二  现金理财规划
  单元一  现金规划目标和现金财务问题诊断
  单元二  现金理财规划方法
  单元三  现金理财规划工具
项目三  消费与房地产投资理财规划
  单元一  家庭消费理财规划
  单元二  房地产投资理财规划
项目四  教育投资理财规划
  单元一  教育投资理财规划入门
  单元二  教育投资理财规划需求分析
  实训一  教育投资理财规划
项目五  保险投资理财规划
  单元一  保险投资理财规划入门
  单元二  保险需求分析
  实训二  保险投资理财规划
项目六  投资理财规划
  单元一  投资理财规划入门
  单元二  资产配置及主要投资工具
  单元三  构建投资组合
项目七  退休投资理财规划
  单元一  退休投资理财规划入门
  单元二  退休需求分析
  单元三  退休金的投资准备
  实训三  退休投资理财规划
项目八  财产分配和传承理财规划
  单元一  财产分配和传承理财规划人门
  单元二  财产分配理财规划
  单元三  财产传承理财规划
项目九  互联网理财
  单元一  互联网理财入门
  单元二  互联网理财主要工具分析
项目十  理财规划建议书
  单元一  收集客户家庭信息
  实训四  家庭理财规划――家庭财务状况分析
  单元二  客户家庭投资理财问题的诊断
  实训五  家庭理财规划――理财目标的设定
  单元三  编写理财规划建议书
  实训六  家庭理财规划――理财组合设计
参考文献