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家庭理财规划(中级)

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江苏南京
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作者编者:蒋洪平//韩乐|责编:刘玉芳

出版社西安电子科技大学出版社

ISBN9787560664606

出版时间2022-07

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数392页

字数575千字

定价64元

货号SC:9787560664606

上书时间2024-12-22

文源文化

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品相描述:全新
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商品描述
内容简介:
本教材以理财从业人员的典型工作任务和工作过程为主线,从客户关系的建立和管理、客户信息的分析与评价、专项理财规划方案的制订、理财规划书的撰写、理财方案的交付及实施跟踪等几个方面展开,基于实际理财工作,形成了总体的、完整的教学体系。本教材主要包括家庭理财规划基础知识、客户信息分析与评价、家庭理财产品、现金与消费支出规划、人生规划、保险规划、投资规划、综合理财规划方案设计、理财规划方案的交付及实施跟踪九个教学项目。本教材由行业专家和高校资深教师联合编写,在知识的专业性、设计的逻辑性和内容的实用性方面,均有较高水准。教材内容接近匹配家庭理财规划职业技能等级标准,理实结合,案例丰富,同时适配理财行业专业技术岗位。本教材可用于“1+X”证书制度试点工作,对应家庭理财规划职业技能等级证书(中级)的教学,也可作为高等职业院校课程的教学用书,以及对家庭理财感兴趣的读者的参考书。
目录:
项目一家庭理财规划基础知识

任务1家庭理财规划基础概念

任务解析1家庭理财规划的定义及内容

任务解析2家庭理财规划的目标

任务解析3家庭理财规划遵循的原则

任务解析4家庭理财从业人员的职业发展和前景

任务2家庭理财计算基础

任务解析1货币时间价值基本概念

任务解析2终值和现值计算

任务解析3年金及其计算

实战演练1解析家庭理财规划定义

实战演练2有资金价值意义的生日礼物

项目二客户信息分析与评价

任务1家庭财务状况的分析与诊断

任务解析1客户信息的收集

任务解析2编制家庭资产负债表

任务解析3编制家庭收支表

……

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