投顾之道 如何提供易遵循的投顾建议
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作者(英)莫伊拉·萨默斯
出版社中国金融出版社
ISBN9787522016993
出版时间2023-02
版次1
装帧平装
开本32开
纸张胶版纸
页数264页
字数102千字
定价58元
货号SC:9787522016993
上书时间2024-12-22
商品详情
- 品相描述：全新
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- 商品描述
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内容简介:
金融专业人士在日常工作中经常会遇到这种情况：投资建议本身是合理的，客户意愿很强烈，但最终建议没有得到落实，使得客户的利益受到了损害，专业关系也变得紧张。本书旨在解决这种投资建议不遵循的问题。本书由神经心理学家和金融变革专家撰写，探讨了决定客户是否会遵循投资建议的五个主要因素，并从投资顾问的角度提供了一个全面、深入、有趣的实用指南，以指导读者缩小本意和行动之间的差距，规避易引发客户不遵循建议的可预防错误。
目录:
引言1
两种推荐的专业知识3
需求、机会和馈赠4
我是如何被蓝莓摧毁的6
如何使用本书6
第一章易遵循建议的价值8
难以接受的好建议8
以不成熟方式提供的好建议9
关于客户黏性的问题10
更广阔的视野11
保持冷静12
提供易遵循建议的优点13
第二章人们为什么寻求建议15
集体智慧16
金融专家与纹身师的共同点17
为什么消费者会求助于专家17
降低复杂度17
开始行动18
节约时间19
让自己开心20
使他人开心20
提升信心21
作出更好的权衡22
获得鼓励23
可以去责怪某人23
感到更安全24
是什么阻碍了这些目标的实现？25
小结26
客户黏性助推器26
第三章顾问和团队常见的几类错误28
顾问和团队的第一类错误：未将客户粘性视为共同责任29
从自信到自大和傲慢29
当同理心成为拖累31
“恰到好处”的顾问32
当您过于优秀，人们就会质疑32
顾问和团队的第二类错误：让人觉得自己很傻33
当聪明成为烦恼34
顾问和团队的第三类错误：说得太多35
需要记住太多36
执行度差36
顾问和团队的第四类错误：先入为主37
处理强烈的情绪38
小结40
客户黏性助推器40
第四章人与钱之间的内在特性43
两个心碎的故事43
受刺激
...
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