指数基金投资至简
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作者丁学梅黄泥王潞怡王煜慧张恒昕
出版社中信出版社
ISBN9787521703849
出版时间2018-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数196页
字数169千字
定价59元
货号SC:9787521703849
上书时间2024-12-02
商品详情
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作者简介:
天弘指数基金研究小组
天弘基金自2013年9月开始探索、研究指数基金，为了更好地利用指数基金这一工具服务好客户，为此成立了专门研究小组，小组成员均毕业于国内外一流院校，在指数基金领域有丰富的实操经验。天弘指数基金研究小组成员丁学梅、黄泥、王潞怡、王煜慧、张恒昕系统地梳理了近6年来研究小组的部分成果，涵盖指数基金的理论到实践、国际借鉴到本土发展、大数据分析到在线投顾前沿探索等方方面面，希望可以帮助投资者用好指数基金这一工具，实现自己的投资目的。
天弘基金成立于2004年，15年来累计服务用户超6亿人，2013年和支付宝合作推出余额宝，是余额宝的基金管理人。据银河证券统计，截至2018年12月31日，公募基金成立20年来，天弘基金为持有人创造利润1842.89亿元，位列全行业第一。
主编推荐:
1. 定制披露行业内指数基金投资大数据行为分析，覆盖近1000万人的指数基金交易行为。
2. 涵盖多个指数基金知名大V的鲜活故事，以及在线投顾业务的近期新业务探索案例。
3. 通过大样本客户调研客观反映指数基金在中国的现状，对用户更具指导意义，客观、全面。
4. 由拥有实战经验的专业基金公司天弘基金来撰写，天弘基金为余额宝的基金管理人。中证指数公司、华证指数公司、华宝证券、银河证券等专业机构均对本书的观点有支持。
精彩内容:
序言
中国证券投资基金业协会会长 洪磊
在刚刚过去的2018 年, 公募基金行业迎来了20 周岁生日。20年来, 公募基金行业坚持市场化、法治化、国际化原则, 始终秉承信托精神, 不断改革发展创新, 在鲜明的制度优势背景下, 开展专业、规范的运作, 推动投资者理财观念的转变, 提升资产管理行业的制度水准。回望整个大资管行业, 公募基金是拥有代表性的资产管理业态, 是信托关系落实最充分的资产管理行业, 是投资者权益保护最为充分的大众理财行业。
秉承“受人之托、代人理财” 的理念, 公募基金的核心价值是建立在信托信任的基础上, 履行谨慎勤勉职责、践行普惠金融使命的。但由于过去A 股基础市场波动性大、熊长牛短等, 在权益类公募基金领域建立广泛的群众信任基础并非易事。
目前在主动管理权益基金领域, 仅有少数基金公司及产品非常成功地建立了投资者信任, 产品开放募集时投资者蜂拥而至。就这一现象进行归因, 投资者并非简单地在为优秀的历史业绩买单, 而是在为这些产品未来可持续的优秀预期业绩买单。优秀的历史业绩可以被完美地解释成基金管理人长期坚持价值投资理念并在该理念下积累出能力圈, 叠加相对完善的公司治理和团队传承机制, 投资者可以做线性推演——这些产品未来在中长期内会持续保持优异。
相比在主动权益领域投入精力、培养专业能力精挑细选, 在指数基金领域建立投资者信任的门槛更低且绝对担负得起信任的力量。因为这份信任在理论上可依托于严谨的数学证明, 又有美国指数基金发展的成功故事可借鉴。
指数化投资缘起于投资组合理论的发展, 用一句话来总结就是: 从长期趋势来看, 没有人能够持续战胜市场。这里有两个关键词, 一个是长期, 一个是持续。这句通俗的话背后屹立着两个堪称经典的数学理论证明: 1952 年, 马科维茨(Markowitz) 的均值方差理论告诉我们, 增加股票数量可以使收益率
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内容简介:
投资并不是一件轻松的事情，投入与回报往往也不成正相关关系。随着经济高速发展、社会竞争日趋激烈、生活节奏越来越快，大众能花在投资上的时间越来越少。而指数基金简单、清晰、易理解，省心、方便、易上手，是难得的投资工具。
《指数基金投资至简》定制披露了指数基金投资的大数据分析，覆盖了近千万人的交易行为，客观呈现了投资者的投资行为和演变路径；涵盖了多名指数基金知名大V的鲜活故事及在线投顾业务的近期新案例，探讨了行业前沿趋势；同时从指数基金的前世今生、内涵外延、投资实践案例、大V解读等多个角度，全面展示了指数基金全貌，帮助用户更深入地了解指数基金。
摘要:
节选自第五章“民间高手的赚钱秘籍”
ETF 拯救世界：ETF 实盘计划
想知道那些民间高手是如何通过指数基金赚钱的吗? 首先要提到的就是“ETF 拯救世界”, 这个昵称不是说某个人可以拯救世界,而是说指数基金可以拯救绝大多数沉浮股市而没有赚钱的投资者。在过去十二年里, 他一直致力于用指数基金来帮助投资者解决投资难题, 他的粉丝亲切地称他为“E 大”。
最能代表ETF 拯救世界的投资理念的, 除了那些精彩的投资文章外, 就是那个有名的“ETF 计划”。这个从2003 年到2015 年取得超过10 倍收益的指数投资计划, 践行了他的投资理念: A 股是个“聚宝盆”, 理性投资指数基金, 就可以在这个“聚宝盆” 中赚到真金白银。
“ETF 计划” 目前已经进行到第三轮。这个计划的每一轮都会经历“建仓、持有、卖出” 一个完整的投资周期。这个计划从2003 年至2009 年是第一轮, 2010 年1 月至2015 年6 月是第二轮。这两轮计划, 在网络上都有详细记录。尤其第二轮计划, 清晰地记录了ETF 拯救世界是如何从2010 年开始, 在2012 年年底中小股票启动大牛市前夕满仓指数基金, 并在2015 年5 月至6 月基本清仓的全过程。
他之所以能够屡次在市场底部建仓、在市场顶部卖出, 是因为他根据对市场估值、情绪、资金等情况的观察, 建立了一整套完整的指数基金投资体系。在三轮“ETF 计划” 中, 投资方式也由简单的定投, 逐渐进化到定期不定额、动态平衡、全球大类资产配置。他曾说道: “一开始我只想做到在牛市跟上指数, 但逐渐发现指数原来是资产配置的很好工具, 最后我的整个投资视野由此进入了一个新的高度。”
目前, 他的第三轮“ETF 计划” 正在进行中。虽然是开始于2015 年7 月, 但经历巨幅市场波动后, 该计划依然顽强地保持赢利。在市场低迷时期保持赢利的秘诀, 正是根据指数投资系统, 配置相关性极低的品种, 最终实现“熊市不赔, 牛市跟上” 的终极目标。
然而, 他对那些喜欢他的投资者优选的贡献, 绝不仅是提出这套指数投资体系, 而是清晰地将计划的每一个交易行为实时地示范出来, 参考这份投资计划的投资者也越来越多。仅在盈米财富的基金组合投资平台“且慢” 上, 就有超过十万人, 数十亿元的资金跟投。更令人惊奇的是, 市场环境越差, 股市下跌越猛烈, 跟投的投资者越兴奋, 积极性越高。可以说, 这些跟投的投资者已经接近摆脱了以往“熊市割肉, 牛市接盘” 的追涨杀跌模式, 逐渐形成了“熊市底部缓慢建仓, 牛市顶部区域获得利润” 的理性投资方式。这正是我们一直强调的基金逆周期营销模式, 与先锋领航集团在熊市中的倡导有异曲同工之妙。
十二年十倍的指数投资收益率, 有其特殊的客观因素影响。比如2005—2007 年, A 股经历了一次两年六倍涨幅的大牛市。又比如2012 年年底至2015 年, A 股中小股票又是一次数倍的大牛市。“ETF 计划” 取得好的投资成绩, 与这样的市场情况息息相关。过去
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目录:
第一部分 揭秘指数基金/ 1
第一章 工具比努力重要/ 3
选好工具事半功倍/ 3
巴菲特的十年赌约/ 4
约翰·博格的斗争/ 7
投资股票还是指数基金 / 9
投资主动基金还是指数基金 / 12
指数基金的优势/ 16
第二章 风靡成熟资本市场的简单工具/ 21
指数基金的起源/ 21
前仆后继的理论研究/ 23
熊市中的英雄: 先锋领航集团/ 28
资本运作之王: 贝莱德/ 31
指数基金的美国特色/ 33
全球指数基金发展现状/ 42
第三章 指数基金的中国故事/ 45
指数基金国内发展轨迹/ 45
指数基金的中国特色/ 51
指数基金国内发展现状/ 55
第二部分 指数基金投资实践/ 61
第四章 散户大数据分析教你知己知彼/ 63
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