个人理财规划
正版新书 新华官方库房直发 可开电子发票
￥ 23.76 7.2折 ￥ 33 全新
库存2件
作者胡君晖 主编
出版社中国金融出版社
ISBN9787504989659
出版时间2017-05
版次2
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数221页
字数321千字
定价33元
货号SC:9787504989659
上书时间2024-09-17
商品详情
- 品相描述：全新
- 全新正版 提供发票
- 商品描述
-
内容简介:
本书编写以项目为主线、以学生为主体，在传授理论知识和操作技能的同时，更注重职业技能的培养。本书首先简单介绍个人理财规划的基本内容和流程，讨论如何成为一名合格的理财规划师；然后介绍了个人财务报表的编制和分析，接着分别讨论现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、财产分配与传承规划等分项规划，很后是一个综合理财规划报告的撰写训练。
目录:
项目一初识个人理财规划
任务一了解个人理财规划的主要内容和流程
训练一树立正确的理财理念
训练二了解个人理财规划的内容和流程
任务二如何成为一名合格的理财规划师
项目二财务报表的编制与分析
任务一财务报表的编制
训练一与客户建立关系
训练二收集、整理客户信息
训练三家庭资产负债表的编写
训练四家庭现金流量表的编写
任务二财务报表分析
训练一财务报表综合分析
训练二财务比率分析
职业技能训练
本章习题
项目三现金规划
任务一客户现金需求分析
训练一与客户会谈的相关事宜
训练二编制现金流量表，确定现金及现金等价物额度
任务二制订现金规划方案
训练一掌握各类现金规划工具
训练二掌握各类现金融资工具
训练三形成现金规划报告
职业技能训练
本章习题
项目四保险规划
任务一识别个人或家庭面临的主要风险
任务二掌握人身保险的种类及其主要功能
任务三保险规划设计方案的原则和方法
任务四保险规划的不同类型
职业技能训练
本章习题
项目五消费支出规划
任务一住房消费支出规划
训练一租房还是买房的决策
训练二购房目标的确定
训练三购房资金总需求的确定
训练四贷款方式的确定
训练五还款方式的确定
训练六购房规划的实施与修正
任务二汽车消费规划
训练一选择贷款方式
训练二选择还款方式
职业技能训练
本章习题
顷目六教育规划
任务一了解教育规划
任务二客户教育需求分析
训练一确定子女的教育目标
训练二估算教育
...
相关推荐
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价