个人理财/许棣等
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作者许棣、廖玲玲、黎秋华
出版社清华大学出版社
ISBN9787302522522
出版时间2019-02
版次1
装帧平装
开本其他
纸张胶版纸
页数242页
字数373千字
定价42元
货号SC:9787302522522
上书时间2024-09-16
商品详情
- 品相描述：全新
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- 商品描述
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内容简介:
《个人理财》结合商业银行的个人理财业务与中国人民银行对个人理财业务的规范要求，按项目、模块、任务的结构编写。全书共包含十一个项目，分别介绍了个人理财规划、客户财务分析、现金规划、消费规划、投资规划、教育规划、保险规划、税收规划、退休规划、遗产规划，以及综合理财规划的相关内容。每个项目下设有知识目标、能力目标、案例导入、知识拓展、案例分析、实训活动、项目小结、项目训练等模块，理论结合实务，使读者明确理财规划师岗位的各项工作任务及其解决方法。
《个人理财》提供丰富的教学课件，可作为高职高专金融类、财会类专业学生的教学用书，也可供从事银行个人理财工作的人员阅读学习。
目录:
项目一 认识个人理财规划
模块一 个人理财规划基础知识
任务一 个人理财规划概述
任务二 个人理财规划的标准流程
任务三 树立正确的理财理念
任务四 认知理财规划师
模块二 个人理财规划的理论基础
任务一 生命周期理论
任务二 货币时间价值理论
模块三 建立和界定客户关系
任务一 建立客户关系
任务二 客户的风险属性
项目训练
项目二 客户财务分析
模块一 收集客户信息
任务一 收集收入与支出信息
任务二 收集资产与负债信息
任务三 收集其他财务信息
任务四 收集非财务性信息
模块二 编制客户财务表
任务一 个人资产负债表的编制
任务二 个人现金流量表的编制
模块三 客户财务状况分析
任务一 财务状况综合分析
任务二 财务比率分析
任务三 财务目标分析
项目训练
项目三 现金规划
模块一 客户现金需求分析
任务一 现金规划的相关知识
任务二 编制现金流量表
模块二 制定现金规划
任务一 现金规划一般工具
任务二 现金规划融资工具
任务三 制定现金规划方案
项目训练
项目四 消费规划
模块一 住房消费规划
任务一 住房规划
任务二 贷款方式的确定
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