什么让金融理财燎原全球

图书标准信息

• 作者 [美]小E·登比·布兰登、H·奥利弗·韦尔奇 著；曹建海 译
• 出版社 中信出版社
• 出版时间 2014-06
• 版次 1
• ISBN 9787508645261
• 定价 48.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 344页
• 字数 280千字

【内容简介】

　　谨以此书献给中国方兴未艾的金融理财行业！
　　谨以此书向CFP认证落地中国做出卓越贡献的刘鸿儒、蔡重直、刘锋等先驱们致敬！
　　本书非常漂亮地将金融理财业发展过程中的人物、机构和事件交织在一起，描绘了一幅色彩斑斓的画面，准确勾勒出金融理财如何从一个种子概念被催生，之后散枝、繁茂，最终成长为光芒四射的行业。那是一种精神、一种力量，甚至是一种信仰。创造这场运动的先驱们高瞻远瞩、胆识过人、才华横溢。随着记忆的淡忘，这部优秀著述对于引导金融理财业走向未来将是一种非常宝贵的资源！而且，对每一个行业的诞生和发展，都具有很强的启发意义！

【作者简介】

小E？登比？布兰登，CFP，从1985年起担任注册金融理财规划师标准委员会的董事，从1989年到1990年担任主席。他是1992年附属协会委员会、国际CFP资格认证组织（InternationalCFPCredentialingOrganization）的第一任主席。他还是1952年布兰登调研组织的联合创始人，目前担任田纳西州孟菲斯布兰登金融理财规划有限公司的董事长。2007年，布兰登获得了金融理财规划协会每年授予的最高荣誉奖项——小P？肯普？费恩奖。

【目录】

推荐序Ⅺ
序ⅩⅢ
前言ⅩⅦ
致谢ⅩⅪ
第一章一个新行业的诞生1
革命前4
所见略同5
迎头挑战11
一所学院的成型12
第二章一个新行业的建设19
捍卫认证头衔22
剥离23
聚散离合25
IAFP的财务危机和剧烈动荡27
学院的财务危机30
信条与课程32
学院的变化与成长33
安塞斯时代34
ICFP打造独立门户37
纽马克掌舵42
返回丹佛43
第三章成长的痛苦47
矫正视听，扭转态度50
SRO辩论与“货真价实”51
IAFP的动荡岁月56
ICFP的教育与道德准则58
跳下顺风车60
标准委员会面世61
学院走上正轨66
第四章一个行业，一个认证头衔71
“团结统一与专业化”遭遇挑战74
联合机构委员会76
各自重建78
强化专业标准80
金融理财学院的关键性举措83
个人经济峰会85
新方向86
金融理财基金会89
“低卡CFP”风暴91
重温机构统一历史94
第五章直面新挑战99
一个新机构的建设102
CFP委员会宗旨的细化105
危机与灾难107
有利迹象110
金融理财标准委员会112
提高教育与道德的标准112
经纪自营商豁免规定113
全球金融危机118
转型与机遇119
第六章走向全球121
先遣部队124
金融理财概念进入澳大利亚125
日本加入运动130
IBCFP掌舵132
全球发展加速134
ISO标准：是补充还是竞争？137
FPSB：从概念到现实139
终于启动142
东方的一头猛虎……144
……还有一头凯尔特虎146
成功的条件148
全球标准出台149
第七章理论、科技与程序151
科技革命154
多样化的好处：现代投资组合理论161
概率方法：蒙特卡罗模拟法163
平衡法：资产配置165
行为金融学168
生活规划和内部理财171
执业行为模型的传播178
第八章行业地位的追求183
金融理财师应接受的教育186
教育机会增多189
考试：熟练掌握的证明191
执业经验192
道德标准：早期193
道德标准：一个新的监督机构194
道德标准：强化准则196
道德标准：受托义务197
单一认证资格201
服务报酬问题205
政府监管208
服务于社会福祉214
公众与媒体的认可217
追求还在继续220
第九章今后40年223
“资本主义制度是否行之有效？”225
金融理财业的“新变化”227
长尾理论230
老龄化浪潮袭来233
马斯洛与退休的博弈234
重新定义咨询模型237
最后的战线：走向大众市场239
规模的重要性245
新科技：Web 20以上248
下一代理财师251
目光聚焦华盛顿254
金融知识教育：一个激进的概念257
后记262
附录265
附录A金融理财业历年领导人名单267
附录B金融理财领域大事记272
附录C金融理财组织和认证称号快速参考指南291
附录D金融理财历史中心：宏图远景项目已竣工一期工程295
附录E金融理财学院第一届毕业生名单：297
附录F国际金融理财标准委员会（FPSB）附属机构名录298
附录G小P·肯普·费恩奖获奖者名单300
注释301