中国投资者获得感洞察报告 2022 股票投资、期货 新华正版

图书标准信息

• 作者 作者
• 出版社 新华出版社
• 出版时间 2023-03
• 版次 1
• ISBN 9787516666913
• 定价 78.00元
• 装帧 其他
• 开本 32开
• 页数 376页
• 字数 173千字

【内容简介】

本书由中国证券报组织14家公募、3家证券公司和多位专家共同编写。全书分为概述、基民投资盈利篇、投顾篇、投教篇，通过大数据和投资者画像，客观真实地呈现了投资者获得感状况，分析了基民投资过程中各种行为与回报的关系，探寻了影响投资者获得感的关键因素，并建立了提升投资者获得感清晰可比的定量研究框架，对许多投资难题进行了具象化解答。本书很多数据是披露，具有很强的说服力，对管理人、销售机构做好投教和客户陪伴，改善投资者行为偏差，提升投资体验，具有很高的参价值；同时，也可以作为基民投资的参用书。

【目录】

序一 坚守持有人利益至上初心 不断提升投资者获得感

序二 携手同心 提升投资者获得感

概述

投资者获得感，行业行稳致远的基石

一、提高投资者获得感的重要意义

二、投资者获得感的评价

三、如何提升投资者获得感

基民投资盈利篇

基民真实投资收益计算方法与增益系数

一、基民投资收益的计算方法

二、基于收益率计算的基民投资收益

三、基民增益系数

投顾篇

引言

章 投资者画像分析

一、投资者的别、年龄、地域分布

二、均持仓时长：投顾用户更偏向长期投资

三、均持仓规模：提升空间未来可期

四、投资经验分布：投顾用户更“老到”

五、投资者持有数量：投顾用户更“多情”

第二章 投资者行为分析

一、用户分层扫描：投顾为不同的用户带来了什么

二、投资者数据关联视角：什么决定了投顾用户的盈亏

第三章 投顾机构的投研力量

一、外引与内建：投研团队构建差异

二、从建库到下单：投顾策略实施流程

三、“以顾定投”的资产配置法则

四、选基不易：投顾持仓法则

五、投顾演化升级之策

第四章 投顾机构的顾问温度

一、顾问服务流程全扫描

二、金融科技助力投资者个化需求

三、核指挥棒加持顾问端

四、建设客户“心理账户”

五、投顾机构携手大v

第五章 投顾大有可为

一、长路漫漫直面挑战

二、中关投顾市场发展历程

三、投顾未来可期

投教篇

章 投资者教育发展及现状

一、投资者教育工作的背景

二、投资者教育工作的意义

三、公募投资者教育现状

四、投教内容与形式

第二章 投教对于投资行为的影响

一、投资者画像

二、影响投资者盈利的“投资行为”

三、投教对决策行为的影响

第三章 提升投教工作的思与建议

第四章 投资者分案例点评

一、《公募权益类投资者盈利洞察报告》：用数据说话

二、《博时小剧场》：投教融入微电影

三、《好奇心营地》：深度投研趣味化

四、《牛欧欧打卡红山动物园》：创新投教“玩”法

五、《秒懂》：趣味动画指数投教

六、《周五万事屋》：系列化手绘指数科普

……