一位股票投资家的良知
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北京朝阳
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作者陈逢元
出版社机械工业出版社
ISBN9787111484219
出版时间2014-12
装帧平装
开本16开
定价28元
货号1568113822932783616
上书时间2024-12-12
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前言
前言
从1997年起，我在股票市场研究奋战十数年，走过很多弯路，也收获了许多知识，得到了许多经验，总结出了一套独立的投资系统。这套投资系统并不是我发明的，而是我大量学习了多位发达国家投资大师的投资思想，参考了数位严谨的金融学教授的研究数据，并以此作为理论基础，经过在中国股市中长期实战，最终融会贯通凝练而成。
一直以来，我有意将这套投资系统整理成书。但是，我是专业投资者，不是专业作家，写一本书远不像写几篇文章那么简单，这需要耗费大量的时间和精力。我经常会到书店转转，看到国内关于股票投资的书籍基本上以技术分析为主，基本分析类书籍相当少。我多了几分忧虑。要知道，发达国家证券市场经过几百年的发展，基本分析方法已经成为主流，技术分析方法因具有先天缺陷而逐渐被边缘化。国内各类财经传媒栏目，每每见分析师口若悬河、津津乐道的也都是各种技术指标，将消息作为基本分析的最重要内容。我个人以为，如此传道解惑将股民带入危险的误区，这是绝大多数股民亏损的重要原因。
我的孩子逐渐长大，日后接触包括股票在内的各种投资品难以避免。我下定决心，再大的困难也要把我的投资思维完整地表达出来。同时，用文字形式进行表述的过程也是对笔者投资思维的梳理过程，使我容易发现其中的不足而加以改进，因此写这本书也有益于提高我的投资水平。这本书将作为我的精神财富留给我的儿子和外甥，即使他们长大后没有从事金融投资业。但是，热爱读书、虚心好学、坚持己见、努力不懈的精神是本书的思想基础，这在任何行业都是同样需要的。
我相信，学习了此书并按正确的价值投资理论认真实践，门外汉、初级投资者也会避开弯路，跃升为中等级别的投资者；草根出身的年轻人也许能够提前十年以上实现自己的财富梦想。也希望此书能帮助在股市中一再亏损的股民认识股票的价值真相，及早走出短线交易的泥潭，从而走向成功。当然，读者若有志成为高级别投资者，必须在正确的道路上经过长期的学习与实践，积累丰富的知识与经验。达到如此级别，你就具备了攻守兼备的能力，在暴跌暴涨的市场中沉着冷静、稳如泰山。
股票投资绝非一夜暴富的途径，财富的积累需要一个长期的复利过程，越往后，相同的资本增长率对应的却是截然不同的绝对数值。年轻人有思想、定力上的劣势，但具有学习上的优势，更具时间上的优势。因此，我时常鼓励年轻人努力工作，理性进行股票投资。希望不要继续在缭绕的烟雾下、虚拟的网络中、奢靡的夜店里耗费着昂贵的青春；不要让自己用辛勤的汗水换来的金钱流进卷烟厂、酒吧以及众多KTV老板的腰包。很多人之所以成功，是因为他们从不虚度青春，总是勤奋努力勤俭节约而又精明过人。如果我们把金钱和精力用在正确的地方，那么将会得到更加健康的身体，收获更加充实的精神生活，同时也会拿得出宝贵的创业资本。
借用本书的出版，写下对年轻人的建议：不要每天下班后都去喝酒、打牌，你们的老板不会这样做，这是他们之所以会成为老板的重要原因之一。如果你们有更好的创业渠道，那就拿出全部激情去实现你们的理想。如果没有别的创富之路，那就可以把你们节约下来的钱都用来投资。你无须把钱财花费在所谓的时尚行为上面包装自己，睿智、独立、自信、谦逊会体现在你的眼睛和言行里，这才是永恒的时尚。
“聚沙成塔”的观念是用在投资上还是用在消费上，决定了你的一生是富足还是贫穷。股票投资不一定非得要大资金，只要足够买100股，一笔小钱就可以开始。我这样认为，即使遭受损失（当然，你不可胡乱投资），也是你的人生历练，由此你获得了宝贵经验，总比在不健康的生活方式中浪费掉要好得多。我在金融投资界奋战十数年，除了获得知识与经济独立外，还有额外收获，那就是对任何针对个人的经济欺诈手段都能一眼识穿。
本书的特点是：用简洁的语言在实践中诠释价值投资理论，各章节环环相扣，形成完整的投资体系，实用性很强。我把17年的投资经验倾力授出，希望能帮助投资者实现属于自己的财富梦想！
陈逢元
作者简介
陈逢元，福建漳州人，职业投资者。潜心研究股票投资17年，对中国资本市场有深刻的认识并有独到性和前瞻性的见解。2005～2007年任私募基金经理，为投资人取得了丰厚的收益而广获赞誉。他不仅投资技艺高超，而且从业品德优良，在2007年的股市泡沫时期，陈逢元解散了亲自组建的私募基金，使得投资人避开了2008年的股灾。2006～2014年，在《大众理财顾问》杂志发表股票、基金分析类文章20余篇，被评为“最受读者认可的作者”。
目录
前言
综述投资股票的长期优势
投资是贯穿我们人生的长久行为，投资标的的选择是首要内容，它决定了长期投资绩效的高低。根据杰里米J.西格尔教授的研究，以美国市场为例，在1801～2001年200年间，美元贬值93%，黄金价格下跌2%，国库券收益涨303倍，债券收益涨951倍，股票收益涨599604倍。
第一章 投资分析
第一节 公司财务分析
第二节 投资估值分析
第三节 市盈率预期增长率指标的应用
第四节 定性分析
股市巨幅波动，股价上蹿下跳。股票的真实价格几何?我曾在刊物上撰文指出，买进一只股票，就是买进一项经营性资产，而股票价格取决于这项经营性资产的盈利能力。只有公司的生产经营获得利润，且利润高于安全的固定收益类投资(比如国债或银行定期储蓄)所得，股票才有投资价值。因为投资股票风险较高，预期收益理应更高。而要收获理想的投资收益，关键在于公司选择和股票估值。在这一章里，我将就这两个投资行为的核心问题进行解说。
第二章 投资策略
第一节 集中持股的风险
第二节 组合投资
第三节 关于卖出
第四节 投资组合策略与优化调整（实例）
第五节 善于学习
第六节 独立思考
第七节 金融衍生品
第一章 已经讲述了股票投资的原理，投资者弄明白之后，选股就不再是难事。但是，投资股票还有重要的一环，那就是：市场是错综复杂的，总会有投资者难以预料的局面出现，我们必须尽最大可能地避开不可预知的风险，以求收获稳定的收益。这就需要运用一些合理的投资策略。
第三章 股票分析范例
第一节 中国神华
第二节 招商银行
第三节 贵州茅台
第四节 其他股票
第五节 组合策略
本章的范例，我不选择过去已经成功的投资案例。因为已经事过多年，对当时的思绪进行回忆总会有遗漏和错误；并且，结果已经明了，案例选择太容易了；甚至，受已经明了的结果影响，案例表述也容易有不自觉的、非故意的添加和掩盖。于是，我选择当前的投资组合作为本书的投资范例。本篇中，我将对该投资组合的选股思路进行详细表述。
第四章 其他投资文章
谁说买基不择时
买基正当时
私募界心声：高位炒股暂缓而行
亏损是怎样炼成的
套利交易不可行
房产的估值
商品期货投资感悟
我为何放弃技术分析
内容摘要
《一位股票投资家的良知：我为何放弃技术分析》从全新视角对股票实际价值的分析方法进行了详细阐述，通过对估值理论与“护城河”理论的有机结合，解决了估值理论对未来无力把握、“护城河”理论受挫于股票估值的各自缺陷。进而讲述了实际操作上应该重视的具体细节，并以作者当前的投资组合作为具体分析范例，排除了事后选择范例的主观性，也因此颇具真实性，实现了与理论阐述的紧密结合。
《一位股票投资家的良知：我为何放弃技术分析》在国内浩如烟海的股票类书籍中独树一帜，扭转了股票操作上普遍的错误观念，为投资者指明了正确的战略方向，非常适合希望通过股票投资积累财富的投资者阅读。
主编推荐
《一位股票投资家的良知：我为何放弃技术分析》股票投资者从新手向资深转型的升级必备图书。
以亲身经历和独到视角，讲述为何放弃技术分析而成为职业投资者的心路历程。
采用当前投资组合作为分析范例，排除了事后选择的主观性。
涵盖了股票价值投资程序，形成体系，帮助你破除股票投资的盲目性。
国内首次对杰里米J.西格尔的中国股票数据提出异议。
国内首次详解彼得?林奇先提出的市盈率预期增长率估值理论，并加以改进。
国内首次提出护城河理论与估值理论结合，并正式提出中国特色经济护城河。
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